สภาพคล่องที่กระจัดกระจายและความต้องการของผู้ใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นกำลังผลักดันให้ DeFi นวัตกรต้องนำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ทรงพลัง ใช้งานง่าย และปลอดภัย เมื่อ การทำงานข้ามเชน และการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลเข้มข้นขึ้น การแข่งขันเพื่อรวมการเงินดิจิทัลและการเงินแบบดั้งเดิมจึงไม่เคยเร่งด่วนเท่านี้มาก่อน
Sergej Kunz ผู้ร่วมก่อตั้ง 1inch แบ่งปันมุมมองของเขากับ BeInCrypto เกี่ยวกับการพัฒนา DEX การรวมศูนย์ผู้ใช้ และก้าวต่อไปของบริษัท รวมถึงการรวม Solana และ Bitcoin
วิวัฒนาการการรวม DEX และอนาคตหลายเชน
สภาพคล่องในขณะนี้กระจัดกระจายอย่างมาก ไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่ใน DeFi หรือ การเงินแบบกระจายศูนย์ เท่านั้น แต่ยังมีอยู่ในเครือข่ายต่างๆ เช่น Ethereum และ Layer 2 อย่าง Base ที่กำลังเป็นที่นิยม
สภาพคล่องยังมีอยู่ในเชนอื่นๆ เช่น Sui และ Solana หากมองออกไปนอก DeFi และดูที่ภาพรวมของคริปโต จะพบว่ามีสภาพคล่องมากใน Bitcoin
แม้ว่าสภาพคล่องบางส่วนจะอยู่ในตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ แต่ส่วนใหญ่ก็ถูกถือครองไว้โดยไม่ได้สร้างรายได้แบบพาสซีฟ อย่างไรก็ตาม การสร้างรายได้แบบพาสซีฟจาก Bitcoin ผ่าน DeFi นั้นเป็นไปได้มากในขณะนี้
เมื่อรับรู้ถึงสิ่งนี้ เราจึงวางกลยุทธ์เพื่อขยายออกไป โดยเริ่มจากภายใน DeFi ขยายไปสู่พื้นที่คริปโตที่กว้างขึ้น และในที่สุดก็เข้าสู่การเงินแบบดั้งเดิม
การเงินแบบดั้งเดิม ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลายที่สามารถแปลงเป็นโทเค็นได้ และนี่คือทิศทางที่เรากำลังมุ่งหน้าไป
เรากำลังรวมเชนทีละเชน ปัจจุบันเรารองรับการแลกเปลี่ยนข้ามเชนใน 13 เชน และเรากำลังเพิ่มอีกหนึ่งเชน
แนวทางของ 1inch
เราเริ่มต้นด้วยการแลกเปลี่ยนง่ายๆ ระหว่างแหล่งสภาพคล่องเหล่านี้ ผู้ใช้ต้องสร้างธุรกรรมของตนเองและรับความเสี่ยงทั้งหมด
คุณได้กล่าวถึง MEV – Maximal Extractable Value นี่คือเมื่อมีคนอื่นเห็นธุรกรรมของคุณ ปรับเปลี่ยน liquidity pools และดึงมูลค่าออกจากมัน
เราตระหนักว่าสิ่งนี้กลายเป็นที่รู้จักและแพร่หลายมาก และหลายคนเริ่มใช้ประโยชน์จากมันเพื่อดึงมูลค่า หากคุณดูการนำเสนอของดิฉันจากปี 2022 คุณจะเห็นว่าในแต่ละปีมีเงินจำนวนมากสูญเสียไปจากผู้ใช้ผ่านช่องทางการโจมตีนี้
ดังนั้นเราจึงคิดไอเดียว่าการแนะนำสถาปัตยกรรมใหม่สามารถทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้และกระบวนการแลกเปลี่ยนง่ายขึ้น
ทำไมไม่สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนที่ผู้ใช้แค่แสดงเจตนา เช่น การสั่งซื้อ และโปรโตคอลที่อำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อนั้นจะทำให้ผู้ใช้ได้รับการดำเนินการที่ดีที่สุด? สิ่งนี้นำเราไปสู่แนวคิดการใช้การประมูลแบบดัตช์ ซึ่งเป็นคำอธิบายทางเทคนิคของวิธีการนี้
เบื้องหลังนั้นค่อนข้างง่ายในแง่ของการทำงาน มันซับซ้อนมากขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญ เช่น ผู้ทำตลาด ผู้เก็งกำไร และผู้ค้า ที่เป็นผู้ดำเนินการซื้อขายของผู้ใช้จริง แต่สำหรับผู้ใช้ มันเป็นแค่เจตนาง่ายๆ
ดิฉันบอกระบบว่า ดิฉันต้องการสิ่งนี้—ดิฉันต้องการ Ethereum สำหรับ USDC ด้วยการดำเนินการที่ดีที่สุด—และโปรโตคอลจะทำให้แน่ใจว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้น สิ่งนี้ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ อย่างมาก ขณะนี้เรากำลังเห็นทีมอื่นๆ นำวิธีการที่คล้ายกันมาใช้ เช่น Uniswap กับการเปิดตัว UniswapX
พวกเขายังกล่าวถึงเราในเอกสารไวท์เปเปอร์—การผสมผสานที่เน้นเจตนาของเรา ซึ่งเราเรียกว่า Fusion Swaps มันช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และเพิ่มความปลอดภัย
เราลงทุนอย่างมากในการตรวจสอบความปลอดภัย ดิฉันเชื่อว่า 1inch Foundation ใช้เงินประมาณ 500,000 USD ในการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเปิดตัวการแลกเปลี่ยนข้ามเชนล่าสุด ซึ่งเป็นจำนวนที่มาก
มีบริษัทด้านความปลอดภัยประมาณ 10 แห่งที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบโค้ด เราทำทั้งหมดนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามันมีความปลอดภัยสูงและทำงานได้อย่างราบรื่นสำหรับผู้ใช้
เชื่อมโลกคริปโตและเงินตรา: บัตร 1inch และการชำระเงินในโลกจริง
เช่นเดียวกับหลายๆ สิ่ง มันเริ่มต้นจากความต้องการส่วนตัวของดิฉัน ตัวอย่างเช่น เราแนะนำการแลกเปลี่ยนข้ามเชนเพราะความต้องการส่วนตัวของดิฉัน นั่นคือความจริงที่ซื่อสัตย์
แต่ดิฉันก็ได้ตระหนักว่ามันไม่ใช่แค่ความต้องการของดิฉัน—หลายคนก็กำลังมองหาประสบการณ์ที่ราบรื่น ดิฉันมีแผนที่จะสร้างรายได้แบบพาสซีฟโดยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกโทเคน
ในดูไบ คุณสามารถหาบริษัทบางแห่งที่เสนอสิ่งนี้ได้แล้ว ดิฉันใช้บริษัทจากสหรัฐอเมริกาที่มีประสบการณ์ในตลาดมา 20 ปี พวกเขาเริ่มโทเคนอสังหาริมทรัพย์ประมาณห้าปีที่แล้ว
ดิฉันได้รับการจ่ายรายได้แบบพาสซีฟทุกสัปดาห์ใน USDC และดิฉันต้องการใช้จ่ายมัน ตัวอย่างเช่น ดิฉันต้องการซื้อกาแฟด้วยมัน แต่ไม่ง่ายขนาดนั้น คุณมักจะต้องฝากเงินเข้าที่ Coinbase แล้วถอนออกเป็นยูโร ดอลลาร์สหรัฐ หรือดีแรห์ม
ดังนั้นเราคิด—ทำไมไม่ร่วมมือกับคนที่เสนอการ์ดคริปโตเป็นโซลูชันไวท์เลเบลอยู่แล้ว?
ด้วยวิธีนี้ เราสามารถร่วมมือกับธนาคารและครอบคลุมภูมิภาคเช่นสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ดิฉันเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาจะตามมาในไม่ช้า และเราก็กำลังมองหาพันธมิตรใน UAE และพื้นที่อื่นๆ ด้วย
ที่ 1inch เราก็กำลังวิจัย AI อย่างแข็งขัน เรากำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์การรวมใหม่—บางสิ่งที่อาจเปิดตัวภายใต้แบรนด์ย่อยที่เน้น AI อย่างหนัก
ประกาศใหญ่กำลังจะมา—สิ่งที่เราเห็นตอนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น
การยอมรับด้านกฎระเบียบ เครื่องมือความปลอดภัย และการรักษาการกระจายอำนาจ
ที่ 1inch เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความปลอดภัยของผู้ใช้ นั่นคือเหตุผลที่เราทำการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างกว้างขวางตั้งแต่เริ่มต้น
เรายังทำงานร่วมกับบริษัทด้านความปลอดภัยที่เป็นพันธมิตรที่สนับสนุนเราในความพยายามนี้ นอกจากนี้ เรายังสร้างผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอให้กับผู้รวมและพันธมิตรเพื่อช่วย ป้องกันการหลอกลวงและการฉ้อโกง
มันช่วยให้เราตรวจจับได้ว่าวอลเล็ตใดที่เชื่อมต่ออยู่และมีการโอนสินทรัพย์ไปยังที่อยู่เฉพาะหรือไม่
เราสามารถระบุได้ว่าวอลเล็ตนั้นเกี่ยวข้องกับแฮกเกอร์หรือผู้หลอกลวงหรือไม่ โดยเฉพาะถ้ามันถูกตั้งธงหรือถูกติดตาม
ตัวอย่างเช่น บริษัทด้านความปลอดภัยอย่าง TRM Labs สามารถระบุได้ว่าวอลเล็ตนั้นเป็นของผู้ไม่ประสงค์ดีหรือไม่ อาจเป็นแฮกเกอร์ บุคคลที่ถูกคว่ำบาตร หรือแม้แต่คนที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ
เรารับผิดชอบเรื่องนี้อย่างจริงจัง เราได้สร้าง API และบริการซอฟต์แวร์ของเราเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ และมันถูกรวมเข้ากับ 1inch Wallet ซึ่งเป็นวอลเล็ตที่ไม่ต้องมีการดูแล รวมถึงใน dApp และอินเทอร์เฟซการแลกเปลี่ยนของเรา
การบริหาร DAO และสร้างความเชื่อมั่นในชุมชน
DAO ยังคงเป็นสิ่งที่ทดลองอยู่ อย่างไรก็ตาม โครงการหลายโครงการ เช่น Curve, MakerDAO, Compound และแม้แต่ Chainlink มีชุมชนที่แข็งแกร่ง
แน่นอนว่ามีความท้าทายอยู่บ้าง หลายคนเข้าร่วมแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม โมเดล DAO กำลังพัฒนา
ตอนนี้เราเห็น DAO เริ่มจ้างบริษัทมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในการช่วยจัดการสินทรัพย์ ประมวลผลคำขอทุน และจัดการข้อเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโปรโตคอลหรือปรับกลยุทธ์โดยรวมของ DAO สิ่งต่างๆ กำลังดีขึ้น
ส่วนตัวแล้ว ดิฉันอยากเห็นคนเข้าร่วมใน DAO มากขึ้น เพื่อที่เราจะได้สร้างและนวัตกรรมต่อไป
สำหรับ 1inch, DAO ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาบนเครือข่าย 1inch เช่น การให้ทุนแก่โครงการที่มีส่วนช่วยในการเติบโตของเครือข่ายหรือสนับสนุนผู้ที่ต้องการทำงานเต็มเวลาในระบบนิเวศ
บางคนได้รับทุนประจำปีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือโครงการย่อยเฉพาะ
การรวม Solana และเส้นทางสู่สภาพคล่องข้ามเชน
เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศ การรวม Solana นี่เป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่และเป็นก้าวสำคัญสำหรับเรา
ด้วยการเพิ่มเชนใหม่ เรากำลังปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลว่าใช้เครือข่ายใด แต่เน้นที่สินทรัพย์ที่ต้องการแลกเปลี่ยน เป้าหมายคือการทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายเป็นไปอย่างราบรื่น
เราวางแผนที่จะรวมบล็อกเชนเพิ่มเติม รวมถึง Bitcoin, Sui, Aptos และอื่นๆ ที่กำลังเป็นที่นิยม หรือมีการซื้อขายอย่างแข็งขันในตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ ไม่ว่าจะเป็น coin แบบ Bitcoin หรือโปรโตคอลใหม่ๆ อย่าง Sui และ Aptos เรามุ่งหวังที่จะสนับสนุนสินทรัพย์ให้ได้มากที่สุด
วิสัยทัศน์ของเราคือการรวมสภาพคล่องข้ามเชนและมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นอย่างแท้จริงให้กับผู้ใช้
แผนขยาย: ผสาน Bitcoin และเครือข่ายเพิ่มเติม
Bitcoin คือสิ่งถัดไป มี จำนวนมหาศาลของ Bitcoin อยู่ที่นั่น—มันเป็นแหล่งสภาพคล่องที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่คริปโตทั้งหมด นั่นคือเหตุผลที่เราวางแผนจะรวม Bitcoin เพื่อการแลกเปลี่ยนที่ราบรื่น
ผู้ใช้จะสามารถซื้อ Bitcoin จริงและรับ Bitcoin จริง โดยไม่ต้องส่งมอบเงินของพวกเขาให้กับบุคคลที่สามและเพียงแค่หวังว่าจะได้รับ BTC กลับมา
มันจะเป็นโปรแกรมที่ไม่มีความไว้วางใจแบบ peer-to-peer โดยไม่มีจุดล้มเหลวเดียว สัญญาอัจฉริยะจะทำในสิ่งที่มันถูกออกแบบมาให้ทำ
หลังจาก Bitcoin เราจะมุ่งเน้นไปที่การรวมบล็อกเชนที่มีประสิทธิภาพสูงอื่น ๆ เช่น Sui, Aptos และอื่น ๆ
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ