ปัจจุบัน AI agents และบอทอื่น ๆ สร้างคำขอเว็บประมาณ 57% จากข้อมูลของ Cloudflare และราคาหุ้นโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตที่รองรับการรับส่งข้อมูลนี้ก็กำลังปรับตัวสูงขึ้น
Matthew Prince ซีอีโอของ Cloudflare เคยคาดการณ์ว่าบอทจะมีปริมาณมากกว่ามนุษย์ภายในสิ้นปี 2027 แต่เขากล่าวว่ากลับเกิดขึ้นแล้วในเดือนพฤษภาคม
ใครได้ประโยชน์เมื่อบอทส่งทราฟฟิกเว็บส่วนใหญ่?
บริษัทเหล่านี้ดำเนินงานโครงข่ายส่งข้อมูล (CDN) และศูนย์เซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกที่ช่วยเร่งและรักษาความปลอดภัยการรับส่งข้อมูลเว็บ เมื่อมีคำขออัตโนมัติมากขึ้น ความต้องการความจุนี้ก็เพิ่มขึ้นด้วย Jim Cramer แห่ง CNBC ให้ความเห็น
Cramer กล่าวว่า Cloudflare (NET) มีราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 121% จากระดับต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ Akamai (AKAM) เพิ่ม 51% จากจุดต่ำสุดเดือนพฤศจิกายน และ Fastly (FSLY) ก็ปรับตัวสูงขึ้น 159% ในปีนี้
ปัจจัยกระตุ้นล่าสุดของ Akamai คือ Anthropic โดยบริษัทได้ประกาศข้อตกลงมูลค่า 11.6 พันล้าน USD เป็นระยะเวลาเจ็ดปีกับห้องปฏิบัติการ AI เมื่อวันที่ 24 กันยายน ตามเอกสารที่ยื่นต่อ SEC
สัญญาฉบับนี้ครอบคลุมงานโหลดของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ของ Anthropic และยังให้สิทธิ์กับห้องปฏิบัติการ AI ในการซื้อหุ้นของ Akamai ได้มากถึงประมาณ 5%
ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นสูงสุดถึง 16% ในวันถัดมา จากรายงานของ CNBC Cramer เปิดเผยว่า ราคาหุ้นได้กลับมาลดลงเกินกว่าระดับที่เพิ่มขึ้นนั้น
Akamai คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อแนวทางรายได้ปี 2026 และวางแผนใช้เงินเพิ่มประมาณ 1.7 พันล้าน USD ในปีนี้กับส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น หน่วยความจำ
Akamai มีราคาถูกกว่า Cloudflare และ Fastly จริงหรือไม่?
Cramer ระบุว่า Akamai ราคาถูกเพราะถูกประเมินไว้ต่ำกว่า 16 เท่าของประมาณการกำไรปีนี้ ในขณะที่ Cloudflare ถูกประเมินไว้ที่ 279 เท่า และ Fastly มากกว่า 50 เท่า
เขาโยงส่วนลดของ Akamai กับการใช้จ่ายอย่างหนักในปีนี้ ขณะที่ Cloudflare มีการเติบโตด้านรายได้อย่างรวดเร็วตลอดช่วงปีที่ผ่านมา
Peter Oppenheimer นักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs มองเห็นความเสี่ยงในภาคส่วนนี้ เขาเตือนถึงฟองสบู่ด้านรายได้ในธุรกิจเทคโนโลยี โดยชี้ให้เห็นถึงการกู้ยืมจำนวนมากและการใช้จ่ายใน AI ที่เติบโตเร็วกว่ากระแสเงินสด
Prince ซีอีโอของ Cloudflare ต้องการให้บริษัท AI จ่ายค่าคอนเทนต์ที่ระบบ crawler ของบริษัทเหล่านั้นรวบรวมไป โดยเมื่อวันที่ 15 กันยายน Cloudflare ได้ เปิดตัวการตั้งค่าใหม่ ที่ให้เว็บไซต์สามารถปฏิเสธการฝึกสอน AI ในขณะที่ยังคงอยู่ในผลการค้นหาได้
Cloudflare ระบุว่า Apple และ Google ให้ความเคารพสิทธิ์การปฏิเสธนี้แล้ว ส่วน Microsoft วางแผนจะรองรับในช่วงต้นปี 2027
Prince กล่าวว่า ทราฟฟิกอัตโนมัติอาจสูงกว่าทราฟฟิกของมนุษย์ถึง 1,000 เท่าในอีกห้าปีข้างหน้า และการที่บริษัท AI จะยอมจ่ายหรือไม่ อาจเป็นตัวตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเบื้องหลังเหล่านี้
