CoinEx Research และ ViaBTC Capital ได้ร่วมกันเผยแพร่ รายงานประจำปี 2024 ของตลาดคริปโต ซึ่งนำเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับการเติบโตที่โดดเด่น ความผันผวน และนวัตกรรมในตลาดคริปโตตลอดทั้งปี รายงานฉบับนี้เน้นถึงแนวโน้มสำคัญในตลาดมหภาค เทคโนโลยีบล็อกเชน การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) โทเค็น NFT และการยอมรับจากสถาบัน โดยให้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต
ภาพรวม
ในปี 2024 ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีการเติบโตและความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ซึ่งเป็นผู้เล่นหลักในตลาด ต่างมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งในด้านราคาและปริมาณการซื้อขาย Bitcoin ได้รับแรงหนุนจากการอนุมัติ ETF และเหตุการณ์ Halving ทำให้ราคาขยับเข้าใกล้ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ Ethereum ได้รับผลกระทบจากการอัปเกรด Dencun และการคาดการณ์การอนุมัติ ETF ซึ่งส่งผลให้ราคามีความผันผวนและปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตลาด Stablecoin ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตอย่างมั่นคงในปี 2024 โดย Tether (USDT) และ USD Coin (USDC) ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดหลัก และ Stablecoin ใหม่ เช่น USDE และ USD0 ก็แสดงให้เห็นถึงการเติบโต สะท้อนถึงความต้องการที่หลากหลายในตลาด Stablecoin
นอกจากนี้ ปี 2024 ยังเป็นปีที่เกิด เหตุการณ์ Halving ของ Bitcoin ซึ่งมีผลกระทบต่อตลาดอย่างลึกซึ้ง เนื่องจากลดอัตราเงินเฟ้อประจำปีของ Bitcoin ลงอย่างมาก ทำให้ Bitcoin มีความหายากมากขึ้น เหตุการณ์นี้ยังดึงความสนใจไปที่โซลูชัน Layer 2 และกลไก Staking ของ Bitcoin อีกด้วย ในด้านการขุด ViaBTC บรรลุหมุดหมายสำคัญด้วยการขุด Epic Sat ซึ่งเน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคัญในระบบนิเวศการขุด
รายงานนี้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง CoinEx Research และ ViaBTC Capital โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงลึกและการวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบล็อกเชนและคริปโตเคอร์เรนซี มีความครอบคลุมตลาดมหภาค เทคโนโลยีบล็อกเชน สินทรัพย์ดิจิทัล DeFi NFT และด้านอื่น ๆ โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกระดับมืออาชีพผ่านการติดตามแนวโน้มตลาด การวิเคราะห์เอกสารไวท์เปเปอร์และเอกสารทางเทคนิคของโครงการ รวมถึงการประเมินทีมงานและโอกาสในการพัฒนาโครงการ
ขอขอบคุณ ViaBTC สำหรับความร่วมมือในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับพูลการขุด ซึ่งช่วยเสริมความสมบูรณ์ของการวิเคราะห์และเพิ่มคุณค่าให้กับรายงานฉบับนี้อย่างยิ่ง
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและการวิเคราะห์กราฟ โปรดดาวน์โหลดบทความต้นฉบับ
ภาพรวมตลาด: Bitcoin และ Ethereum เป็นผู้นำ
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในปี 2024 โดยมี Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) เป็นผู้นำตลาด Bitcoin ได้แรงหนุนจากการอนุมัติ ETF และเหตุการณ์ Halving ส่งผลให้ราคาขยับเข้าใกล้ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ Ethereum ได้รับอิทธิพลจากการอัปเกรด Dencun และพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับ ETF ทำให้ราคาปรับตัวคงที่เหนือระดับ 3,500 ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงสิ้นปี
ตลาด Stablecoin ยังคงเติบโตอย่างมั่นคง โดยมี Tether (USDT) และ USD Coin (USDC) เป็นผู้นำ ในขณะที่ Stablecoin รุ่นใหม่ เช่น USDE และ USD0 เริ่มได้รับความสนใจ สะท้อนถึงความต้องการในตลาดที่มุ่งเน้นความหลากหลาย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนผ่านของ MakerDAO สู่โครงการ “Sky” มีการเติบโตในด้าน Stablecoin ที่ค่อนข้างจำกัด
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 มูลค่าตลาดรวมของคริปโตเคอร์เรนซีทะลุ 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนถึงความสนใจและการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุน แม้จะมีความผันผวนในตลาด โดย Bitcoin ยังคงครองความเป็นผู้นำด้วยส่วนแบ่งตลาดที่ 52.34% ตามมาด้วย Ethereum ที่ 11.58%
ผลกระทบของ Halving: อัตราเงินเฟ้อและการเติบโตของระบบนิเวศ Bitcoin
เหตุการณ์ Halving ของ Bitcoin เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2024 ได้ลดอัตราเงินเฟ้อประจำปีลง ซึ่งช่วยเสริมความหายากของ Bitcoin ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ในเชิงประวัติศาสตร์ การปรับตัวของราคาหลังเหตุการณ์ Halving มักใช้เวลานานกว่าจะเกิดขึ้น และอัตราการเติบโตก็ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับรอบก่อน ๆ
ในรอบ Halving นี้ ความสนใจยังถูกมุ่งไปที่โซลูชัน Layer 2 และกลไก Staking ของ Bitcoin ซึ่งออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความสามารถในการปรับขนาด (Scalability) และการใช้งาน (Utility) ในระบบนิเวศของ Bitcoin
โปรโตคอล Layer 2 ที่กำลังพัฒนามีศักยภาพในการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับเครือข่าย Bitcoin โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกรรมและลดต้นทุน ขณะเดียวกัน กลไกการ Staking แบบกระจายศูนย์ ที่นำโดยโครงการเช่น Babylon ได้เริ่มตอบสนองความต้องการของตลาดในด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมในเครือข่ายและความปลอดภัย
ความยืดหยุ่นและนวัตกรรมในระบบการขุด
ในปี 2024 เครือข่าย Bitcoin ขุดได้กว่า 53,000 บล็อก ผลิต Bitcoin รวม 217,771 BTC คิดเป็นมูลค่าประจำปีรวมประมาณ 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราแฮชของเครือข่ายเพิ่มขึ้น 51% แตะที่ 827.89 EH/s โดยรายได้จากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของนักขุดพุ่งสูงสุดในเดือนเมษายน สาเหตุจากกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในโปรโตคอล Runes
การขุด Altcoin ก็มีการเติบโตอย่างน่าสนใจ โดย Litecoin มีมูลค่าผลผลิตประจำปีที่ 136 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ Dogecoin มีส่วนสำคัญผ่านการขุดแบบผสาน (Merged Mining) ขณะที่ Kaspa และ Alephium โดดเด่นในกลุ่ม Proof-of-Work (PoW) ด้วยการเติบโตของอัตราแฮชที่แข็งแกร่ง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเปิดตัวเครื่องขุด ASIC ที่มีนวัตกรรมใหม่
การเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนยังคงดำเนินต่อไป โดยกว่า 56% ของพลังงานที่ใช้ในการขุด Bitcoin มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ภูมิภาคอย่าง อเมริกาเหนือ และ แอฟริกา ยังคงเป็นศูนย์กลางสำคัญในการขุด Bitcoin โดยใช้ประโยชน์จากเสถียรภาพด้านนโยบายและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์
เหรียญ MEME และนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน
ตลาด MEME Coin เติบโตอย่างมากในปี 2024 ด้วยแรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากชุมชนและเรื่องราวที่สร้างสรรค์ หมวดหมู่ใหม่ ๆ เช่น Political MEMEs ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2025 และ AI MEMEs เริ่มได้รับความนิยมในไตรมาสที่ 4 แพลตฟอร์มอย่าง pump.fun ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้วยการนำเสนอ Super DApps ที่ขับเคลื่อนด้วย MEME ซึ่งเป็นต้นแบบของนวัตกรรมในเทคโนโลยีบล็อกเชน
AI และบล็อกเชน: อนาคตที่ผสานรวมกัน
การบูรณาการระหว่าง AI และ บล็อกเชน มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในปี 2024 โดยระบบนิเวศคริปโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใช้ประโยชน์จากความกระจายศูนย์ ความโปร่งใส และความสามารถในการต้านทานการเซ็นเซอร์ของบล็อกเชน โครงการต่าง ๆ ในระบบนิเวศเช่น Solana และ Base มุ่งเน้นการสร้างเอเจนต์ AI และเลเยอร์แอปพลิเคชันที่เป็นนวัตกรรม มูลค่าตลาดรวมของ AI Agents แตะ 16.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสที่ 4 สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตในระยะเริ่มต้นของภาคส่วนนี้
การยอมรับจากสถาบันและการผสานรวมกับ TradFi
ความสนใจในคริปโตเคอร์เรนซีจากสถาบันการเงินมีมากขึ้นในปี 2024 โดย Bitcoin ETFs และ Ethereum ETFs ดึงเงินทุนไหลเข้าสูงถึง 35.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ
การสร้างโทเค็นสำหรับสินทรัพย์ในโลกจริง (RWAs) เช่น พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เติบโตขึ้น โดยมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 26.7% ในขณะเดียวกัน Stablecoins อย่าง USDe และ USDY ได้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง TradFi และ DeFi พร้อมนำเสนอทางออกที่สร้างสรรค์สำหรับการสร้างผลตอบแทน
ความก้าวหน้านี้สะท้อนถึงศักยภาพของบล็อกเชนและคริปโตเคอร์เรนซีในการพลิกโฉมการเงินแบบเดิมและสร้างโอกาสใหม่ในระบบการเงินแบบกระจายศูนย์
ภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบ: ก้าวสำคัญสู่การกำกับดูแลระดับโลก
พัฒนาการด้านกฎระเบียบในปี 2024 สะท้อนให้เห็นถึงการกำกับดูแลคริปโตเคอร์เรนซีที่กำลังพัฒนา สหรัฐอเมริกาได้อนุมัติ Bitcoin ETF ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงจริง เป็นครั้งแรก ขณะที่สหภาพยุโรปได้นำกรอบการทำงาน MiCA มาใช้ เพื่อกำหนดมาตรฐานใหม่ในการดำเนินงานของตลาด ความพยายามระดับโลกในการสร้างมาตรฐานด้านกฎระเบียบ ซึ่งนำโดยการประชุมสุดยอด G20 Summit ได้ย้ำถึงความร่วมมือและนวัตกรรมที่จำเป็น
มองไปข้างหน้า: การคาดการณ์สำหรับปี 2025
รายงานได้ระบุแนวโน้มสำคัญที่จะมีบทบาทสำคัญในปี 2025 ดังนี้:
· การสร้างโทเค็นสำหรับสินทรัพย์ดั้งเดิม: สร้างสะพานเชื่อมระหว่าง TradFi และ DeFi
· DeSci (Decentralized Science): ปฏิรูปการจัดหาเงินทุนสำหรับงานวิจัยและระบบตรวจสอบผลงานวิชาการ
· การผสานรวม AI: ขับเคลื่อนตลาดคอมพิวเตอร์แบบกระจายศูนย์และเศรษฐศาสตร์โทเค็น
· เศรษฐกิจ MEME: นำนวัตกรรมมาสู่โมเดลโซเชียลโทเค็นด้วยวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน
· วิวัฒนาการของ Layer 2: มุ่งสู่ความสามารถในการปรับขนาดที่สมบูรณ์ พร้อมการเชื่อมโยงข้ามแพลตฟอร์มที่ดียิ่งขึ้น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น โครงสร้างพื้นฐาน AI การประมวลผลที่เน้นความเป็นส่วนตัว และแอปพลิเคชันข้ามโดเมน คาดว่าจะผลักดันคลื่นนวัตกรรมลูกใหม่ในอุตสาหกรรม
บทสรุป
ตลาดคริปโตในปี 2024 แสดงให้เห็นถึงการเติบโต นวัตกรรม และความท้าทายที่ผสมผสานกันอย่างมีพลัง ตั้งแต่เหตุการณ์ Halving ของ Bitcoin และความก้าวหน้าใน Layer 2 ไปจนถึงการครองตลาดของ MEME Coin และการผสานรวม AI อุตสาหกรรมนี้ยังคงขยายขอบเขตออกไปอย่างต่อเนื่อง โดยที่กรอบการกำกับดูแลได้พัฒนา และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว ปี 2025 มีแนวโน้มที่จะเป็นอีกหนึ่งปีที่เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับระบบนิเวศคริปโตอย่างแน่นอน
เกี่ยวกับ CoinEx
CoinEx ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลระดับโลกที่มุ่งมั่นทำให้การซื้อขายคริปโตง่ายขึ้นสำหรับทุกคน แพลตฟอร์มนี้ให้บริการหลากหลายรูปแบบ เช่น การซื้อขายแบบ Spot และ Margin การซื้อขายล่วงหน้า (Futures) การแลกเปลี่ยน (Swaps) การทำตลาดแบบอัตโนมัติ (AMM) และบริการจัดการด้านการเงิน โดยรองรับผู้ใช้งานมากกว่า 10 ล้านคน ในกว่า 200 ประเทศและภูมิภาค
CoinEx Research ยังคงมุ่งมั่นในการนำเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดคริปโตที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถนำทางผ่านความซับซ้อนและค้นหาโอกาสที่รออยู่ข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CoinEx โปรดเยี่ยมชมที่: Website | Twitter | App ｜ Telegram | LinkedIn | Facebook | Instagram | YouTube
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
