มันอาจถูกขนานนามว่าเป็นฝันร้ายในเดือนพฤศจิกายนของคริปโต โปรโตคอล DeFi ของ Balancer ถูกโจมตีด้วยมูลค่า 128 ล้าน USD นอกจากนี้ Stream Finance ยังประกาศการสูญเสีย 93 ล้าน USD ซึ่งนำไปสู่การแยกจากค่า xUSD stablecoin ทั้งสองเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน
การเงินแบบกระจายศูนย์มีความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดปัญหาระบบในวงกว้างมากขึ้น และปัญหาเหล่านี้อาจรุนแรง เนื่องจากมีมูลค่ามากกว่า 150 พันล้าน USD ที่ถูกล็อกอยู่ใน DeFi ในปัจจุบัน
ซึ่งก่อให้เกิดคำถามว่า การสูญเสียกว่า 220 ล้าน USD ในวันเดียวทำให้เกิดคำถามถึงความเสี่ยงระยะยาวที่ DeFi สร้างให้กับระบบนิเวศคริปโตหรือไม่
Sponsoredการผสมผสานสัญญาอัจฉริยะ
ผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกกับ BeInCrypto ว่าสมาร์ทคอนแทรคอาจเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิด การโจมตี Balancer
จากมุมมองด้านเทคนิค การโจมตีเหล่านี้เกิดจากการมีช่องโหว่ในสมาร์ทคอนแทรคเอง ซึ่งแฮกเกอร์ได้ใช้ประโยชน์เพื่อนำเงินออกจากกลุ่มสภาพคล่อง ทิม ซัน นักวิจัยอาวุโสจาก บริษัท HashKey Group กล่าว สิ่งนี้ชี้ให้เห็นปัญหาที่ลึกซึ้ง แม้โปรโตคอลที่โตขึ้นและผ่านการตรวจสอบมาก่อนก็ยังเสี่ยงต่อความเสี่ยงในโครงสร้างสัญญาที่ยาก
สมาร์ทคอนแทรค ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ทำงานเองโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ DeFi ทำงานได้โดยอิสระ ยังค่อนข้างใหม่
จนกระทั่งการเปิดตัวเครือข่าย Ethereum ในปี 2015 โปรแกรมมิ่งสมาร์ทคอนแทรคบนบล็อกเชนถึงเป็นไปได้ และภาคสมาร์ทคอนแทรคเองคาดว่าจะเติบโตขึ้น 10 เท่าในทศวรรษหน้า
นอกจากนี้ ฟังก์ชันต่างๆ ในโปรโตคอลต้องการสมาร์ทคอนแทรคเพื่อทำงานร่วมกัน ซึ่งในวงการเรียกว่าความสามารถในการทำงานร่วมกันหรือ “composability”
สมาร์ทคอนแทรคเปรียบเสมือนเลโก้ของการเงิน ทุกคอนแทรคเป็นชิ้นส่วนหรือบล็อกในการสร้างที่เสริมพลังโปรโตคอล DeFi ดังนั้น ปัญหาทางระบบอาจเกิดขึ้นถ้าพื้นฐานไม่แข็งแรง
Sponsored Sponsoredการโจมตี Balancer เป็นการเตือนใจถึงความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกันของ DeFi ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่สุด อย่างไรก็ตาม มันยังสร้างความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนที่เพิ่มความเสี่ยง มาร์ค เผิง โจห์ หุ้นส่วนทั่วไปที่บริษัท VC คริปโต Mireafund กล่าว
หยุดกับเริ่ม
ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างการโจมตีของ Balancer กับการสูญเสียของ Stream คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทั้งสองโครงการหลังจากนั้น
ในกรณีของ Balancer โปรโตคอลสามารถรองรับผลกระทบแรกของการโจมตีและดำเนินการต่อไปได้ในขณะที่ทีมได้ดำเนินการแผนการฟื้นฟู นาตาลี นิวสัน ผู้ตรวจสอบอาวุโสจากบริษัทความปลอดภัยบล็อกเชน CertiK กล่าว ในทางตรงข้าม Stream ต้องหยุดการดำเนินงานเนื่องจากภาวะการล้มละลาย และเนื่องจากโครงการได้ยืมสินทรัพย์บนแพลตฟอร์มอื่นหลายแห่ง ผลกระทบได้รับรู้ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นอย่างมาก
DeFi ควรจะดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันและอัตโนมัติ
ดังนั้นเมื่อ Stream ตัดสินใจระงับการฝากและถอนชั่วคราว เหรียญสเตเบิ้ลคอยน์ xUSD ก็สูญเสียมูลค่าไปถึง 77%
ยังซ้ำเติมให้สถานการณ์ย่ำแย่ไปอีกเมื่อคู่ค้า xUSD ชื่อ Elixir มีข้อตกลงลับกับ Stream ที่จะแลกคืน xUSD ในอัตรา 1:1 ถึงเวลาแล้วที่โครงการอย่าง Stream ซึ่งในกลยุทธ์การตลาดของพวกเขาเรียกตนเองว่าเป็น DeFi Superapp ควรเปิดเผยความโปร่งใสให้มากขึ้น
Sponsoredสมาชิกชุมชนคริปโตได้ส่งเสียงเตือนก่อนเหตุการณ์ November Nightmare เกี่ยวกับ Stream Finance
ในอนาคตโปรโตคอล DeFi อย่าง Stream จำเป็นต้องมีความชัดเจนมากขึ้น สิ่งนี้จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการปรับใช้งานโดยไม่ประเมินความเสี่ยงไปสู่การปรับใช้งานที่มีความรับผิดชอบ ซิด ศรีธาร ผู้ก่อตั้งโปรโตคอลสเตเบิ้ลคอยน์ของ Bima Labs กล่าว
เราจะได้เห็นโปรโตคอลที่แยกแยะความเสี่ยงในระดับห้องเก็บของ ทำเบรคเกอร์วงจร ใช้ประกันที่ปกครองโดยผู้พิสูจน์สิทธิ์ และเผยแพร่หลักฐานการล้มละลายแบบสด
ปฏิกิริยาตลาดต่อฝันร้ายเดือนพฤศจิกายนของ DeFi
ไม่นานมานี้ เอธเเรี่ยมสเคียน วีทาลิค บูเตอริน ได้พูดคุยเกี่ยวกับแนวคิด DeFi ที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อแนะนำบล็อกเชนให้กับ TradFi อย่างค่อยเป็นค่อยไป
Sponsored Sponsoredบางทีบูเตอรินอาจสงสัยว่ายังคงมีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Defi การประสานงาน และความโปร่งใส
อาจจะเป็นเช่นนั้นจนกว่าภาคแรงงานนี้จะมีความเจริญเติบโตมากขึ้น และเปลี่ยนจากการตรวจสอบความปลอดภัยที่จัดครั้งเดียวไปเป็นตรวจสอบเป็นประจำ
การติดตามในเวลาจริงอาจจำเป็นเช่นเดียวกับระบบศูนย์กลางแบบดั้งเดิมที่เน้นการโจมตีมากกว่าการป้องกัน
ช่องโหว่เหล่านี้จะผลักดันให้อุตสาหกรรมปรับปรุงโครงสร้างความปลอดภัย ทำให้การตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะอย่างต่อเนื่องและถี่ เป็นเรื่องปกติ โน๊ตจาก HashKey Sun กล่าวไว้
อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าเฝ้าระวังความไม่มั่นคง เช่น การโจมตี DeFi เพื่อหาช่องทางทำกำไร
แน่นอน การไหลเข้าของเงินทุนบ่งชี้ว่าควรซื้อ แต่การไหลออกแสดงถึงควรขาย และสำหรับผู้แสวงหาโอกาสในตลาด มันหมายถึงโอกาสลงทุนในเชิงขาลง
ถึงเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่สิ้นสุดภาคส่วน DeFi แต่ในระยะสั้นจะกระตุ้นการไหลออกของทุน ความไว้วางใจลดลง และการลดลงของสภาพคล่อง Sun กล่าวเสริม ด้าน บิมารา ศรีธาร กล่าวว่า การเงินดั้งเดิมใช้เวลาศตวรรษในการเรียนรู้การกำหนดราคาความเสี่ยงคู่ค้าและจัดการการชำระอย่างปลอดภัย DeFi จะบรรลุในเวลาไม่ถึงศตวรรษ แต่ด้วยการเขียนโค้ดแทนที่จะเป็นข้อกำหนด
