Tom Lee พบสัญญาณสำคัญของ Ethereum จากการขับเคลื่อนโทเคนของ JPMorgan ในสหรัฐฯ

ขอต้อนรับสู่ US Crypto News Morning Briefing—แหล่งข้อมูลสำคัญที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวหลักในวงการคริปโตประจำวัน

หยิบกาแฟขึ้นมา เพราะวอลล์สตรีทเพิ่งส่งสัญญาณใหม่ว่าทิศทางของคริปโตจะยิ่งกลายเป็นเรื่องของสถาบันมากขึ้น และเนื่องจาก JPMorgan ได้นำผลิตภัณฑ์การเงินหลักมาอยู่บนเชน นักวิเคราะห์ตลาดต่างสงสัยว่านี่เป็นเพียงการทดลอง หรือคือการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกสู่ Ethereum ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ข่าวคริปโตวันนี้ JPMorgan นำตลาดเงินขึ้นบล็อกเชนด้วยกองทุนที่ใช้ Ethereum

JPMorgan Chase ได้ก้าวสำคัญอีกครั้งสู่การเงินบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยการเปิดตัวกองทุนตลาดเงินแบบโทเคนไอซ์กองแรกบนเครือข่าย Ethereum

ตามรายงานจาก WSJ กลุ่มบริหารสินทรัพย์ของธนาคารยักษ์ใหญ่แห่งนี้ ซึ่งดูแลทรัพย์สิน 4 ล้านล้าน USD ได้เปิดตัว My OnChain Net Yield Fund หรือ MONY นี่เป็นกองทุนตลาดเงินแบบส่วนตัวที่ถูกนำไปใช้งานบน Ethereum และได้รับการสนับสนุนโดยแพลตฟอร์มโทเคนไอซ์ของ JPMorgan ชื่อ Kinexys Digital Assets

ธนาคารจะเติมเงินด้วยเงินทุนของตัวเอง 100 ล้าน USD เพื่อเป็นเมล็ดเงินก่อนเปิดให้กับนักลงทุนภายนอก ซึ่งถือเป็นสัญญาณความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ทางการเงินแบบโทเคนไอซ์

MONY ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนสถาบันและผู้มีสินทรัพย์สูงเท่านั้น โดยเปิดให้กับนักลงทุนคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งรายบุคคลที่มีสินทรัพย์พร้อมลงทุนอย่างน้อย 5 ล้าน USD และสถาบันที่มีขั้นต่ำ 25 ล้าน USD โดยมีวงเงินลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้าน USD

นักลงทุนแต่ละคนต่างได้รับโทเคนดิจิทัลที่แสดงความเป็นเจ้าของในกองทุน ซึ่งได้นำประสบการณ์ของตลาดเงินแบบดั้งเดิมเข้าสู่บล็อกเชน ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษากลไกการสร้างผลตอบแทนเดิมไว้

ตามรายงาน ผู้บริหาร JPMorgan ระบุว่าความต้องการจากลูกค้าเป็นแรงผลักดันสำคัญในการเปิดตัวกองทุนดังกล่าว

มีความสนใจอย่างมากจากลูกค้ารอบด้านเกี่ยวกับโทเคนไอซ์ ตามรายงานที่อ้างอิงจาก John Donohue หัวหน้าฝ่ายบริหารสภาพคล่องโลกที่ JPMorgan Asset Management

เขาเสริมว่า บริษัทคาดหวังที่จะเป็นผู้นำในพื้นที่นี้ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ตลาดเงินบนบล็อกเชนที่เทียบเท่ากับรูปแบบเดิม

การเปิดตัวนี้เกิดขึ้นในช่วงที่การขับเคลื่อนสินทรัพย์โทเคนไอซ์ในวอลล์สตรีทรุดหน้าอย่างรวดเร็ว หลังจากการ ผ่านร่าง GENIUS Act เมื่อต้นปีนี้

กฎหมายดังกล่าวได้กำหนด กรอบดำเนินการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาสำหรับเหรียญ Stablecoin และถูกมองว่าช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานโทเคนไอซ์ในกองทุน พันธบัตร และสินทรัพย์ในโลกจริงในวงกว้าง

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สถาบันการเงินหลักๆ ต่างเร่งสำรวจบล็อกเชนให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของตลาดหลัก แทนที่จะเป็นเพียงการทดลองขอบข่ายเท่านั้น

สำหรับ Ethereum การที่ JPMorgan ตัดสินใจนำ MONY ไปใช้งานบนเครือข่ายนี้ ต่างถูกมองว่าเป็นการรับรองโดยสถาบันอย่างมีนัยสำคัญ Tom Lee ผู้ร่วมก่อตั้ง Fundstrat ได้ตอบรับข่าวนี้โดยกล่าวว่าดีต่อ ETH

ความคิดเห็นนี้เน้นให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์อย่าง MONY ช่วยขยายประโยชน์ใช้งานจริงของ Ethereum ผ่านกิจกรรมธุรกรรม การรัน smart contract และการผสานกับการเงินโลกอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคริปโตต่างสะท้อนความรู้สึกเดียวกัน โดยบางคน โต้แย้งว่าบทบาทของ Ethereum ในฐานะระบบชำระบัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลนั้นยิ่งมองข้ามได้ยากขึ้นเรื่อยๆ

JPMorgan ปะทะ BlackRock กองทุนตลาดเงินแบบโทเค็นเปิดยุคใหม่ของการเงิน

การเคลื่อนไหวของ JPMorgan ยังทำให้เกิดการเปรียบเทียบกับ กองทุนตลาดเงินแบบโทเคนของ BlackRock คือ BUIDL ซึ่งจากข้อมูลบล็อกเชนสาธารณะ ระบุว่ามูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารอยู่ที่ประมาณ 1.83 พันล้าน USD

เช่นเดียวกับ MONY กองทุน BUIDL ลงทุนใน US Treasuries ระยะสั้น ข้อตกลงซื้อคืน และสินทรัพย์ที่เทียบเท่าเงินสด อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้ใช้กลยุทธ์ multi-chain และบริหารผ่านพันธมิตรด้านโทเคไนเซชันที่แตกต่างกัน

ทั้งสองกองทุนนี้จึงสะท้อนแนวโน้มที่กว้างขึ้นว่าบริษัท การเงินแบบดั้งเดิม (TradFi) ต่างเริ่มใช้บล็อกเชนเพื่อปรับผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำและมีความเสี่ยงต่ำให้ทันสมัยมากขึ้น

โดยนักวิเคราะห์เห็นว่าการโทเคไนซ์เป็นแนวทางช่วยให้กองทุนตลาดเงินแบบเดิมยังคงแข่งขันกับ stablecoins ได้ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ใช้งานรูปแบบใหม่ เช่น การชำระบัญชีบนเชน การตั้งโปรแกรม และความสามารถในการโอนย้ายที่สูงขึ้น

JPMorgan ยังได้ทดลองใช้เงินฝากแบบโทเคน กองทุน private equity และ token ชำระเงินสำหรับสถาบันมาแล้ว ซึ่งชี้ว่า MONY เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาว ไม่ใช่แค่โครงการนำร่องเล็กๆ

เมื่อการกำกับดูแลมีความชัดเจนขึ้นและการมีส่วนร่วมของสถาบันลึกซึ้งขึ้น กองทุนบน Ethereum ของ JPMorgan ก็ยิ่งตอกย้ำความจริงที่ว่าบล็อกเชน ซึ่งเคยมองว่าเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่ม กำลังกลายเป็นส่วนสำคัญของระบบการเงินสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง

สำหรับ Ethereum การเปลี่ยนแปลงนี้อาจกลายเป็นสัญญาณสำคัญที่สุดสัญญาณหนึ่งเลยทีเดียว

กราฟประจำวัน

Byte-Sized Alpha

ต่อไปนี้คือสรุปข่าวคริปโตสหรัฐอเมริกาที่ควรติดตามในวันนี้:

• Russell 2000 ทำจุดสูงสุดใหม่ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณรูปแบบเดิมของ Bitcoin อีกครั้ง
• ระดับราคาสำคัญของ XRP ปรากฏขึ้น — หากรักษาระดับนี้อาจเด้งขึ้น 9%
• 3 การคาดการณ์ราคาชั้นนำ: Bitcoin, ทองคำ และเงิน กำลังส่งสัญญาณจุดเปลี่ยนสำคัญ
• ความขัดแย้งระหว่าง นักลงทุนหุ้น–คริปโต บ่งชี้อนาคตอย่างไรบ้าง?
• Jesse Pollak ผู้สร้าง Base เผชิญกระแสวิจารณ์หลังจาก สนับสนุน memecoin ที่เชื่อมโยงกับ Soulja Boy
• Bitcoin สูญเสียแรงหนุนจากวาฬ? แต่ในอดีตพบว่าราคายังสามารถปรับขึ้นได้
• หยวนแตะจุดสูงสุดในรอบ 14 เดือน โดยมี ความต่างของ Fed–BOJ–PBOC ซึ่งส่งผลกับคริปโต
• Paul Grewal, CLO ของ Coinbase: ข่าวเรื่องคริปโตของ NYT กับ SEC ไม่พบการกระทำผิด—แล้วทำไมพาดหัวถึงเป็นแบบนี้?

ภาพรวมตลาดก่อนเปิดของหุ้นคริปโต