สูตรลับ วิธีวิเคราะห์เหรียญให้ได้เหมือน VC โปรเจ็ค Crypto & NFT โดยพื้นฐานแล้วไม่ต่างจากบริษัท Startup การเรียนรู้ที่จะประเมินบริษัท Startup เหมือนเช่น VC ทำให้คุณได้เปรียบในการลงทุนใน Crypto เป็นอย่างมาก
นี่คือวิธีที่ VCs ประเมิน Crypto แต่ละโปรเจ็ค
นักลงทุนมองหาปัจจัยที่สำคัญตามนี้
- ปัญหาและความต้องการ
- โปรดักส์ & คุณค่า (อรรถประโยชน์)
- ทีม
- ตลาด
- ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และการแข่งขัน
- กลยุทธ์การตลาด
- ประวัติการดำเนินงาน
1) ความต้องการและขนาดของปัญหา
คริปโตแต่ละตัวจำเป็นต้องแก้ไขความต้องการหรือปัญหาของลูกค้า นักลงทุนต้องการทราบว่าปัญหานั้นจำเป็นต้องแก้ไขหรือไม่หรือควรจะแก้ไขดี
ปัญหายิ่งใหญ่มากเท่าไหร่ ยิ่งมีโอกาสสตาร์ทอัพสำเร็จ
ปัญหาการไม่มีการจัดเก็บมูลค่าที่โปร่งใสและต้านทานการเซ็นเซอร์ซึ่งตรงกับความต้องการของยุคดิจิทัล BTC สร้างคลังมูลค่าแบบกระจายศูนย์และแก้ปัญหานั้นได้
ETH ประสบปัญหาในการปรับขนาดและมีต้นทุนก๊าซที่สูง กลุ่ม Alt เช่น AVAX & Terra แก้ปัญหานั้นได้
ฉะนั้นแล้วในโลก Crypto: ยิ่งปัญหายิ่งใหญ่ ยิ่งยาก ยิ่งทำเงินได้มาก
ปัญหาที่ใหญ่ๆมักจะได้รับการแก้ไขโดยเร็วและจะทำเงินได้มากที่สุด จงระบุปัญหา — อินเทอร์เฟซที่ไม่ดี, ค่าใช้จ่ายสูง, ประสบการณ์ที่ไม่ดี, เวลารอนาน — ในเส้นทางการลงทุนใน Crypto ของคุณ
ยิ่งต้องมีคนรับความเจ็บปวดมากเท่าไหร่ คุณยิ่งควรมองดูพื้นที่นั้นให้ถี่ถ้วนมากขึ้นเท่านั้น ลงทุนในโปรโตคอลและโครงการที่แก้ปัญหาที่ใหญ่และมีคนมีประเด็นสูง
2) โปรดักส์ & คุณค่า (อรรถประโยชน์)
นักลงทุนต้องการทำความเข้าใจวิธีแก้ปัญหาที่บริษัทสตาร์ทอัพสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหา
- เทคโนโลยีที่พวกเขาใช้คืออะไร? เป็นไปได้ไหม
- แก้ปัญหาได้จริงหรือ?
- คุณค่าที่สร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้คืออะไร
- ผลตอบแทนการลงทุน
ถอดบทเรียน: การอ่าน Whitepaper ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด เมื่อคุณอ่านหลายๆโปรเจ็ค คุณจะสามารถวัดความเป็นไปได้และเข้าใจเทคโนโลยีพอจะเปรียบเทียบกับโปรเจ็คอืนๆได้
โปรเจ็คต่างๆล้วนทำในสิ่งเดียวกันหรือคล้ายกัน แต่จะมีผู้ชนะเพียงคนเดียวที่ได้ทั้งหมดในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการ NFT
- โครงการ NFT ที่ให้รูปเพียงอย่างเดียวไม่มีอะไร กำลังจะล้มเหลว
- การสร้าง Token&Staking อย่างเดียวนั้นไม่ใช่การสร้างอรรถประโยชน์
ผู้ชนะ:
- แก้ปัญหา — “การทำให้ผู้เริ่มต้นเข้าสู่โลก crypto ได้ง่ายขึ้น” ผ่าน GameFi เป็นมูลค่าที่แท้จริง
- สร้างและส่งมอบจริงในระยะยาว เดิมพันกับโครงการที่ให้มูลค่าที่แท้จริง
3) ทีม
เหนือสิ่งอื่นใด นักลงทุนเดิมพันในทีม ทีมที่ไม่ลงทุนกับผลิตภัณฑ์ที่ดีจะล้มเหลว ทีมที่ดีกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีสามารถเปลี่ยไอเดียและประสบความสำเร็จได้
นักลงทุนมองหา:
- ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา
- ความสามารถในการสร้างผลลัพธ์
- ความชัดเจนและการสื่อสารที่ดี
- เข้ากันได้และเสริมทีมแค่ไหน
ถอดบทเรียน: VC ให้ความสำคัญกับทีมเทียบกับคริปโต ทีม Doxxed นั้นง่ายต่อการวิเคราะห์ คุณควรมองหาสิ่งเดียวกับที่นักลงทุนกำลังมอง
ทีม Undoxxed นั้นทำการบ้านละเอียดมาก
- ดูสิ่งที่พวกเขาประสบความสำเร็จจนถึงตอนนี้
- พวกเขาสื่อสารกันหรือไม่?
- พวกเขาจะตอบคำถามยากได้อย่างไร ?
เมื่อคุณวิเคราะห์โครงการ ให้ใช้เวลาเพิ่มเติมในการดูทีม นี่คือคำแนะนำเชิงลึกของฉันเกี่ยวกับการประเมินทีมใน crypto
4) ตลาด
ตลาดยิ่งใหญ่ = เงินยิ่งมาก
สุดท้ายยิ่งคนเยอะ = เงินเยอะ บ่อยครั้ง นักลงทุนมักนึกถึงกรณีที่ดีที่สุด: จะเกิดอะไรขึ้นหากการเริ่มต้นนี้ทำทุกอย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จ ในกรณีนั้น ตลาดที่ใหญ่กว่า = เงินมากกว่า ถึงแม้ตอนนี้จะเป็นตลาดเล็กๆแต่หากกำลังเติบโตมักเป็นสัญญาณที่ดี
ถอดบทเรียน: การวัดขนาดและผลกระทบ คุณสามารถใช้ขนาดตลาดเพื่อกำหนดระยะเวลาที่จะถือ หากโปรเจ็กต์ขยายไปสู่ตลาดอื่น เมื่อตลาดใหญ่ขึ้น คุณก็ต้องถือไว้นานขึ้น มองหาพื้นที่ขนาดเล็กแต่กำลังเติบโต และลองมองดูว่าสิ่งที่สร้างขึ้นในพื้นที่เหล่านี้คืออะไร
5) การแข่งขัน
นักลงทุนต้องเข้าใจการแข่งขันว่าสตาร์ทอัพแต่ละบริษัทนี้แตกต่างอย่างไร
- คู่แข่งคือใคร? ต่างกันยังไง
- ใครล้มเหลวในวงการนี้และทำไม?
- สตาร์ทอัพนี้ทำอะไรที่แตกต่าง
- ความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของสตาร์ทอัพคืออะไร
Crypto เต็มไปด้วยโครงการที่คัดลอกมา ผู้ที่ก็อปปี้คนอื่นมามักจะล้มเหลว อย่าไปหยิบมีดที่กำลังจะตกลงมา ทุกโครงการ NFT กำลังสร้าง metaverse ที่ไม่มีอะไรพิเศษ การสร้าง metaverse อื่นไม่ได้หมายความว่าประสบความสำเร็จ มองหาโครงการที่มีมูลค่าเฉพาะตัว
เมื่อคุณวิเคราะห์โปรเจ็กต์ ให้ดูโปรเจ็กต์อื่นๆ ที่ทำสิ่งที่คล้ายกัน
โครงการนี้ทำในสิ่งเดียวกันหรือไม่? หรือให้ประโยชน์เพิ่มเติมบางอย่าง (ต้นทุนที่ต่ำกว่า ความเร็วที่สูงขึ้น ประสบการณ์ที่ดีกว่า)?
หากเป็นสิ่งเดียวกัน เหตุใดจึงต้องเสี่ยงและลงทุนในโปรโตคอลที่ใหม่กว่า
ดูความล้มเหลวในพื้นที่นั้น ทำไมพวกเขาถึงล้มเหลว? โครงการนี้ทำอะไรได้ดีขึ้น?
6) กลยุทธ์การตลาด
นักลงทุนต้องการทำความเข้าใจว่าสตาร์ทอัพจะเปิดตัวอย่างไรและจะได้ผู้ใช้มาได้อย่างไร โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาจะทำการตลาดและเติบโตอย่างไร
Crypto: โดยพื้นฐานแล้วคริปโตคือชุมชนและการตลาด สำคัญมากในการลงทุนในแวดวงนี้
ทำความเข้าใจว่าชุมชนของพวกเขาดีเพียงใด:
- ชุมชนมีความผูกพันและความสนใจที่แท้จริงหรือไม่? หรือพวกเขาเพียงแค่ชิลและร้องหา Rocketships?
- มีการอภิปรายและซักถามอย่างไตร่ตรองหรือไม่?
- ทีมงานรับข้อเสนอแนะจากชุมชนหรือไม่?
- ชุมชนตอบสนองต่ออุปสรรคอย่างไร?
คุณสามารถสร้างรายได้จากการโฆษณาชวนเชื่อและลัทธิที่ตาบอด แต่สิ่งเหล่านี้เป็นละครระยะสั้น ใช้เครื่องมือเช่น LunarCrush เพื่อวัดความรู้สึกทางสังคมสำหรับแต่ละเหรียญ ดูว่าผู้มีอิทธิพลอันดับต้น ๆ ของแต่ละเหรียญกำลังพูดถึงอะไร มันมีค่าไหม? หรือพวกเขาเพียงแค่ชิลกับเงินในกระเป๋าของพวกเขา?
การตลาดของพวกเขาได้ผลหรือไม่? ดูที่ Twitter & Discord ดูการมีส่วนร่วมในแต่ละโพสต์ มันเติบโตหรือไม่? พวกเขาร่วมมือกับคนที่ใช่หรือไม่? ความพยายามในการสร้างชุมชนของพวกเขาดีแค่ไหน?
7) ประวัติการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)
ผู้ลงทุนต้องการเห็นหลักฐานในรูปของผลลัพธ์
- มีผู้ใช้กี่คนที่ใช้สิ่งนี้? พวกเขากำลังพูดอะไร
- มีลูกค้ากี่คนหลังจากที่ก่อตั้ง?
- ผลลัพธ์อะไรที่พวกเขาต้องสนับสนุนการเรียกร้องของพวกเขา?
Crypto: ปัจจุบัน crypto จำนวนมากอยู่ในการสร้างรายได้จากการขายฝัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ยั่งยืน Pixelmon ทำเงินได้ 70 ล้านเหรียญก่อนที่พวกเขาจะได้อะไร สิ่งนี้ส่งเสริมการหลอกลวงและโครงการที่น่าขยะแขยง
จงลงทุนในผลลัพธ์ ให้ดูที่:
- ประวัติผลงานของทีม
- จำนวนผู้ใช้
- รวมมูลค่าล็อค (TVL)
- เหตุการณ์สำคัญตี
- ความร่วมมือและนักลงทุนที่พวกเขาได้รับ สิ่งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับผู้ก่อตั้งที่ไม่ได้ทำบัญชี
แค่นั้นเอง
ด้วยเหตุนี้ คุณจึงรู้วิธีประเมินการเริ่มต้นและของโปรเจ็ก Crypto ซึ่งเต็มไปด้วยโครงการและการเริ่มต้นที่น่าทึ่งที่พร้อมจะระเบิด ครั้งต่อไปที่คุณกำลังวิเคราะห์โครงการ อย่าลืมพิจารณา 7 สิ่งนี้ คุณจะกลายเป็นนักลงทุนที่ดีขึ้น 10 เท่า
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ Learn ให้ความสำคัญกับข้อมูลคุณภาพสูง เราอุทิศเวลาให้กับการแยกแยะ ค้นคว้า และสร้างเนื้อหาเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานนี้และเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง พาร์ตเนอร์ของเราอาจตอบแทนเราด้วยค่าคอมมิชชั่นสำหรับการจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ ในบทความของเรา อย่างไรก็ดี ค่าคอมมิชชั่นนี้ไม่มีผลต่อกระบวนการของเราในการสร้างเนื้อหาที่ไร้อคติ ตรงไปตรงมา และเป็นประโยชน์
