นักลงทุนสาย Value Investor หรือ VI ในประเทศไทย มีแนวคิดและปัจจุบันถือหุ้นอะไรอยู่บ้าง บทความนี้จะพามาส่องพอร์ตของนักลงทุนชื่อดังกัน
หากคุณเป็นนักลงทุนในหุ้นไทย การศึกษาแนวคิดและพอร์ตของนักลงทุนผู้มีประสบการณ์ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการเรียนรู้และนำไปศึกษาต่อ บทความนี้จะพาส่องพอร์ตหุ้นของนักลงทุนชั้นนำ 6 ท่าน: ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร, เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ, ชาย มโนภาส ,อนุรักษ์ บุญแสวง, ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา, และ คเชนทร์ เบญจกุล
Value Investor (VI) คืออะไร
นักลงทุนสาย VI นั้นมีหลายระดับ โดยมีแก่นแท้คือ “การลงทุนซื้อหุ้นเฉพาะหุ้นที่มี Intrinsic Value หรือมีมูลค่าที่แท้จริงสูงกว่าราคาตลาดของหุ้น” ส่วนต่างดังกล่าวคือสิ่งที่นักลงทุนด้านพื้นฐานต่างการในการทำกำไร
หนึ่งในนักลงทุนด้านพื้นฐานที่ถูกยอมรับว่าเป็นแบบอย่าง ได้แก่ Warren Buffett ให้มุมมองไว้ว่า นักลงทุนด้านพื้นฐานต้องทุ่มเทให้แก่หลักการณ์อย่างเคร่งครัด ไม่ตกใจกลัวหรือไม่กลัวความผันผวนของราคาหุ้น
การลงทุนในลักษณะนี้จะต้องมีความเชี่ยวชาญ และมีวินัยในการวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลทางธุรกิจ แต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถได้รับผลตอบแทนที่ดีเสมอไป แต่สิ่งที่สำคัญคือ “ความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตที่น้อยลง” สิ่งที่มุ่งหวั่งคือ การค่อยๆ เติบโตอย่างช้าๆ แต่ปลอดภัย ไม่ได้หวังการเติบโตอย่างพรวดพราดภายในปีเดียว
หลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทยเช่นกัน ด้วยแนวคิดดังกล่าว นักลงทุนชื่อดังในประเทศไทย กำลังถือครองหุ้นของบริษัทใดอยู่บ้าง?
ส่องพอร์ต 6 นักลงทุน VI ในประเทศไทย
ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร VI ผู้เป็นนักลงทุนสายพื้นฐานชื่อดังในประเทศไทย และอยู่ในตลาดหุ้นมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันถือครองหุ้นใดบ้าง
-EASTW จำนวน 10,000,000 หุ้น
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
สาธารณูปโภคด้านน้ำ บริหาร และจัดการระบบท่อส่งน้ำดิบในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
-QH จำนวน 250,000,000 หุ้น
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า บ้านพร้อมที่ดิน หน่วยในอาคารชุดพักอาศัย อาคารที่พักอาศัยให้เช่า (ธุรกิจเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ โรงแรม) อาคารสำนักงาน รวมทั้งรับจ้างบริหาร และร่วมลงทุนในธุรกิจอื่นๆ
เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ
เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ VI ที่ปัจจุบันเป็น นายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) หรือ Thai-VI คนปัจจุบัน ถือครองหุ้นใดอยู่บ้าง
-KAMART จำนวน 23,905,466 หุ้น
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และผิวกาย, กลุ่มอุปกรณ์ความงาม, กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และอื่นๆ
ชาย มโนภาส
ชาย มโนภาส VI ที่เป็นอดีตนายกสมาคมไทยวีไอ (ประเทศไทย) และเป็นนักลงทุนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศถือครองหุ้นใดอยู่บ้าง
– ILM จำนวน 8,828,000 หุ้น
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
1. ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านครบวงจรในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ร้านค้า “Index Living Mall” และแบรนด์อื่น ๆ รวมทั้งจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอื่นๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ที่ครอบคลุมลูกค้าทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ 2. ประกอบธุรกิจพื้นที่ให้เช่าภายใต้รูปแบบคอมมูนิตี้มอลล์ ภายใต้แบรนด์ “The Walk” “Little Walk” และ “Index Mall”
– YGG จำนวน 8,588,000 หุ้น
บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ออกแบบและจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิคเกี่ยวกับงานโฆษณา ภาพยนตร์ และเกม
อนุรักษ์ บุญแสวง
อนุรักษ์ บุญแสวง หรือ โจ ลูกอีสาน VI ซึ่งเป็นอดีตนายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) เช่นกัน ปัจจุบันถือครองหุ้นใดอยู่
-NETBAY จำนวน 1,810,000 หุ้น
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนา Digital Business Technology Platform ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Business Services) และนำเสนอผลิตภัณฑ์นั้นแก่ผู้ใช้ในรูปแบบการให้บริการ (SaaS: Software as a Service) อย่างครบวงจรระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ (B2G) ระหว่างภาคธุรกิจและภาคธุรกิจ (B2B) และระหว่างภาคเอกชนและประชาชน
-PRAPAT จำนวน 6,800,000 หุ้น
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายใต้ตราสินค้าหลัก “PEERAPAT” รวมทั้งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) อีกทั้งให้เช่าและให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา VI ที่เป็นอีกนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศอีกหนึ่งท่าน ปัจจุบันถือหุ้นอยู่ 7 บริษัทได้แก่
– ASN จำนวน 5,756,100 หุ้น
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งมุ่งเน้นการขายประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก และธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ โดยได้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต และถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการจับคู่ผู้ให้กู้ยืมเงินและผู้กู้ยืมเงิน
-CHAYO จำนวน 69,854,837 หุ้น
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเจรจาติดตามและเร่งรัดหนี้สิน และบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า
-JMT จำนวน 26,704,014 หุ้น
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ 2) ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ 3) ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
-KLINIQ จำนวน 10,168,982 หุ้น
บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)
คลินิกเวชกรรมด้านผิวหนังความงาม ศัลยกรรมตกแต่งและการดูแลป้องกันฟื้นฟูสุขภาพ
-MANRIN จำนวน 758,600 หุ้น
บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจโรงแรมเพื่อให้บริการที่พักอาศัย จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม การประชุมสัมมนา การจัดเลี้ยงและการให้บริการอื่นๆอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรม
-MASTER จำนวน 3,629,800 หุ้น
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านความงามที่ให้บริการศัลยกรรมครบวงจร
-THREL จำนวน 15,552,400 หุ้น
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประกันภัยต่อด้านการประกันชีวิตทุกประเภท โดยเบี้ยประกันภัยรับส่วนหนึ่งจะถูกกันไว้เป็นเงินสำรองประกันชีวิต และดำเนินการบริหารเงินสำรองประกันชีวิตส่วนนี้โดยนำไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ครอบคลุมภาระที่จะเกิดขึ้น
คเชนทร์ เบญจกุล
คเชนทร์ เบญจกุล VI ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์อาวุโสกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดยได้รับฉายาว่า “Low Profile, High Profit” เพราะแม้จะไม่ได้ออกสื่อมากนักแต่เขาสามารถทำกำไรได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันเขาลงทุนอะไรอยู่บ้าง
-SISB จำนวน 12,469,000 หุ้น
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งใช้หลักสูตรการศึกษาของประเทศสิงคโปร์เป็นหลักสูตรพื้นฐาน โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ปัจจุบันมีโรงเรียนนานาชาติภายในกลุ่มบริษัท 5 โรงเรียน
-SAPPE จำนวน 3,571,000 หุ้น
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม
-KLINIQ จำนวน 3,245,842 หุ้น
บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)
คลินิกเวชกรรมด้านผิวหนังความงาม ศัลยกรรมตกแต่งและการดูแลป้องกันฟื้นฟูสุขภาพ
-M-CHAI จำนวน 179,800 หุ้น
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
-TNP จำนวน 4,050,000 หุ้น
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
TNP ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่รวมอาหารสดภายใต้ชื่อ “ธนพิริยะ” ปัจจุบันมีสาขารวมทั้งสิ้น 42 สาขา แบ่งออกเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต 41 สาขา และศูนย์ค้าส่ง 1 สาขา
-LUXF จำนวน 2,759,300 หุ้น
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่
ลงทุนในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น (freehold) ในโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ตั้งอยู่ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
-QHOP จำนวน 1,724,600 หุ้น
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้
ลงทุนในสิทธิการเช่า (leasehold) ที่ดินและอาคาร โครงการ โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ รวมทั้งซื้อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโครงการโรงแรมดังกล่าว
– AIMCG จำนวน 2,530,700 หุ้น
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท
ลงทุนในสิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการยูดี ทาวน์ โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด และโครงการพอร์โต้ ชิโน่ และลงทุนในกรรมสิทธิ์ในห้องชุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ในโครงการ โนเบิล โซโล
สรุป
Value Investor (VI) หรือนักลงทุนด้านพื้นฐาน มีแก่นหลักในการลงทุนคือหาหุ้นที่มี Intrinsic Value หรือ มูลค่าพื้นฐานที่ต่ำกว่าราคาตลาด และไม่ได้คาดหวังการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่โดยรวมเป็นไปเพื่อลดความเสี่ยงโดยรวม
ดังที่จะเห็นได้จากหุ้นของเซียนทั้ง 6 ที่เรานำมานำเสนอรวมถึง ดร.นิเวศน์ ทุกท่านล้วนเป็นนักลงทุนด้านพื้นฐานแต่ก็ลงทุนในหุ้นที่หลากหลายและหลายอุตสาหกรรมตามสไตล์ของแต่ละท่าน แต่ทุกท่านล้วนยึดหลักคิดในการเลือกหุ้นเดียวกันดังที่กล่าวมา (อ่านเพิ่มเติม 10 เศรษฐีหุ้นไทย)
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ Learn ให้ความสำคัญกับข้อมูลคุณภาพสูง เราอุทิศเวลาให้กับการแยกแยะ ค้นคว้า และสร้างเนื้อหาเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานนี้และเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง พาร์ตเนอร์ของเราอาจตอบแทนเราด้วยค่าคอมมิชชั่นสำหรับการจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ ในบทความของเรา อย่างไรก็ดี ค่าคอมมิชชั่นนี้ไม่มีผลต่อกระบวนการของเราในการสร้างเนื้อหาที่ไร้อคติ ตรงไปตรงมา และเป็นประโยชน์
