ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ความดึงดูดของกำไรอย่างรวดเร็วที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสไวรัลและการโปรโมตในโซเชียลมีเดีย ได้ดึงดูดนักลงทุนหลายล้านคนเข้าสู่ memecoins
อย่างไรก็ตาม ความจริงนั้นน่าตกใจ ประมาณ 97% ของ memecoins ล้มเหลวภายในระยะเวลาอันสั้น การเข้าใจปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จหรือความล้มเหลวของ altcoins เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่สนใจในภาคส่วนนี้
ส่วนใหญ่ของ Memecoins ล้มเหลว
Memecoins มักใช้ประโยชน์จากกระแสไวรัลและกระแสในโซเชียลมีเดียเพื่อได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้มักขาดความยั่งยืนในระยะยาว
ในการสัมภาษณ์พิเศษกับ BeInCrypto, Alvin Kan, COO ของ Bitget Wallet กล่าวว่าสาเหตุหลักของความล้มเหลวของ memecoin อยู่ที่การคิดระยะสั้น
“ส่วนใหญ่ของผู้พัฒนา memecoin ออกโทเค็นเพื่อจับกระแสตลาดในระยะสั้น—อาจเป็นสัปดาห์หรือเดือน หลังจากที่กระแสเริ่มต้นหมดไปและความตื่นเต้นของนักลงทุนลดลง การมีอยู่ของโทเค็นก็เกือบจะหายไปจากตลาดคริปโตทั่วไป” Kan อธิบาย
หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากในไตรมาสที่ 1 ของปี 2024 ปัจจุบันเกือบทั้งหมดของ memecoins ได้พังทลายลง เนื่องจากขาดการมองการณ์ไกล จริงๆ แล้วหลาย memecoin ถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของกระแสเท่านั้น ไม่มีค่าที่แท้จริงหรือกลยุทธ์ระยะยาว หลังจากความกระตือรือร้นเริ่มต้น การขาดการมีส่วนร่วมและประโยชน์อย่างต่อเนื่องนำไปสู่การล่มสลายของพวกมัน
ดังนั้น เมื่อกระแสความนิยมจางหายไป memecoins ก็หายไปจากแพลตฟอร์มการซื้อขายและพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน ณ ปี 2024 มี memecoins ถึง 97% ที่ ล้มเหลว สะท้อนถึงลักษณะการเก็งกำไรและระยะเวลาสั้นของโทเค็นเหล่านี้ โดยเฉลี่ยแล้ว memecoin มีอายุการใช้งาน ประมาณหนึ่งปี เมื่อเทียบกับสามปีสำหรับโครงการคริปโตอื่นๆ
ความลับของความสำเร็จ
แม้จะมีสถิติที่น่าผิดหวัง แต่บาง memecoins ก็สามารถต้านทานโอกาสได้ ยังคงเติบโตต่อไปหลังจากที่กระแสเริ่มต้นจางหาย Kan เชื่อว่า memecoins ที่ประสบความสำเร็จ มีลักษณะทั่วไปที่เหมือนกัน เช่น มีประโยชน์เกินกว่ากระแสความนิยม นวัตกรรมทางเศรษฐศาสตร์ของโทเค็น และการตลาดที่มีกลยุทธ์
ตัวอย่างเช่น Shiba Inu (SHIB) เริ่มต้นเป็นคู่แข่งของ Dogecoin (DOGE) แต่ต่อมาได้พัฒนาเป็นโครงการที่มีหลายด้าน โดยมีการรวม DeFi, การเดิมพัน, และคุณสมบัติของเกม Web3 สกุลเงินอื่นๆ เช่น Bonk (BONK) และ Floki (FLOKI) ก็ได้แสดงให้เห็นว่าการนำเสนอการใช้งานในโลกแห่งความจริงสามารถผลักดัน memecoin ให้เกินกว่าสถานะของความใหม่ได้
“หากคุณดูที่โทเค็นที่มีผลงานดีที่สุดในปีนี้ เช่น BONK, FLOKI หรือ SHIB พวกเขาทั้งหมดมีระบบนิเวศที่กว้างขวางซึ่งสร้างประโยชน์ให้กับโทเค็นอย่างกว้างขวาง นักพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับความสำเร็จระยะยาวจะรับรองว่า memecoins ของพวกเขามีการกระจายที่แข็งแกร่งและพวกเขามีส่วนร่วมในการสนทนากับผู้นำความคิดเห็นสำคัญ จัดการประชุม AMA กับนักพัฒนา และส่งเสริมโครงการผ่านการเป็นหุ้นส่วนและการทำงานร่วมกัน” Kan กล่าวเพิ่มเติม
การพัฒนาจากมีมง่ายๆ ไปสู่โทเค็นที่มีประโยชน์นั้นสำคัญมากสำหรับการอยู่รอดในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่มีการแข่งขันสูงและเก็งกำไร
นอกจากประโยชน์แล้ว memecoins ที่ประสบความสำเร็จมักมีโทเคนนอมิกส์ที่ให้ความสำคัญกับค่าความคงทนระยะยาว BONK ตัวอย่างเช่น จัดสรร 40% ของอุปทานสำหรับแรงจูงใจของชุมชน โดยการสร้างรางวัลที่ชัดเจนสำหรับผู้ถือ มันส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากฐานผู้ใช้ของพวกเขา
การตลาดเป็นอีกหนึ่งด้านที่กำหนดเส้นแบ่งระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลว ตามที่ Kan กล่าว memecoin ที่ทำการตลาดแบบ “pump-and-dump” จะมีแคมเปญการตลาดที่ไวรัลแต่ผิวเผิน กลยุทธ์เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวที่มีคุณภาพต่ำหรือ กิจกรรมโซเชียลมีเดียที่ขับเคลื่อนด้วยบอท ซึ่งสามารถนำไปสู่การเพิ่มความสนใจอย่างรวดเร็วตามด้วยการลดลงอย่างรวดเร็ว
ดาบสองคม
แพลตฟอร์มเช่น X (เดิมชื่อ Twitter) มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกระแสความนิยมของ memecoin บุคคลสำคัญในอุตสาหกรรม เช่น Elon Musk มีชื่อเสียงในการกระตุ้นการพุ่งขึ้นของราคา memecoin ด้วยทวีตเพียงข้อความเดียว ในสภาพแวดล้อมโซเชียลมีเดียที่ไม่มีการควบคุม ข่าวลือและความกระตือรือร้นในการเก็งกำไร สามารถขับราคาให้พุ่งขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว
เมื่อเร็วๆ นี้ TikTok ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลอีกแห่งหนึ่งสำหรับการโปรโมต memecoin ความท้าทายที่ไวรัลซึ่งกระตุ้นให้ผู้ใช้ซื้อโทเค็นที่เฉพาะเจาะจงได้นำไปสู่การพุ่งขึ้นของราคาในระยะสั้น แม้ว่ากลยุทธ์นี้จะนำความสนใจมาสู่เหรียญได้อย่างมาก แต่มักจะส่งผลให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรง และราคาของโทเค็นอาจตกลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน
ความพยายามที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนในการผลักดันความนิยมของเหรียญอาจเป็นดาบสองคม ในขณะที่แคมเปญเหล่านี้สามารถนำไปสู่การพุ่งขึ้นของราคาได้ แต่ก็มีความเสี่ยงของการควบคุมตลาด
นักลงทุนรายย่อยมักพบว่าตัวเองเสียเปรียบเมื่อผู้ถือจำนวนไม่มากทำการปั๊มราคา แล้วออกจากตลาดหลังจากทำกำไรได้มาก ทิ้งให้นักลงทุนขนาดเล็กต้องเผชิญกับสินทรัพย์ที่ลดค่าลง
ความรู้สึกที่มีต่อการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน รวมกับความกลัวที่จะพลาด “สิ่งใหญ่ถัดไป” ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเริ่มซื้อเข้ามา ยิ่งมีคนเห็นโพสต์และการสนทนาเกี่ยวกับมูลค่าของเหรียญที่เพิ่มขึ้น พวกเขาก็รีบเข้ามาหวังจะตามกระแส นักลงทุนต้องตระหนักถึงแนวโน้มเหล่านี้ โดยเข้าใจว่าพวกเขากำลังเดิมพันอย่างเต็มที่กับความสามารถของชุมชนในการสร้างกระแส ทำให้เหรียญเหล่านี้เป็นการลงทุนที่เสี่ยงและคาดเดาไม่ได้” Kan กล่าวกับ BeInCrypto
ในความเป็นจริง หนึ่งในความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคือการแพร่กระจายของการหลอกลวงและการดึงพรม ประมาณ 55.24% ของ memecoins ถูกจัดให้เป็นมิจฉาชีพ โดย blockchains เช่น Base แสดงอัตราการหลอกลวงสูงสุดที่ 59.15% ตามมาอย่างใกล้ชิดโดย Ethereum ที่ 55.59% การแพร่กระจายของโครงการที่ฉ้อโกงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการวิจัยอย่างรอบคอบ
เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในอดีต
สถิติสำคัญอีกอย่างหนึ่ง เปิดเผย ว่า 98.6% ของ memecoins บนแพลตฟอร์มบางแห่ง เช่น Pump.fun ของ Solana ไม่สามารถเปิดตัวได้สำเร็จ สะท้อนให้เห็นว่าการสร้าง memecoins นั้นง่าย แต่ก็มีความท้าทายในการนำเสนอสู่ตลาดและรักษามูลค่าในระยะยาว
นักลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงและแนวโน้มเหล่านี้ ในกรณีส่วนใหญ่ memecoins เป็นสินทรัพย์ที่เก็งกำไร และมูลค่าของมันขึ้นอยู่กับความสามารถของชุมชนในการรักษากระแส หากความสนใจลดลง มูลค่าของเหรียญอาจลดลงอย่างรวดเร็ว บ่อยครั้งถึงระดับใกล้ศูนย์
อ่านเพิ่มเติม: 11 Top Solana Meme Coins ที่ควรจับตามองในเดือนกันยายน 2024
ในทางตรงกันข้าม นักพัฒนาที่มุ่งหวังความสำเร็จต้องให้ความสำคัญกับความโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือกับชุมชน และใช้กลยุทธ์การตลาดที่เป็นผู้ใหญ่
“หากคุณดู memecoins ที่ประสบความสำเร็จเมื่อเร็วๆ นี้ พวกเขามีส่วนประกอบของ DeFi หลายอย่าง นักพัฒนาสร้างระบบนิเวศที่เหรียญเหล่านี้สามารถใช้สำหรับการ staking, gamification หรือการรวม NFT ความคิดริเริ่มเหล่านี้สร้างโอกาสในการหารายได้แบบพาสซีฟให้กับผู้ถือ ดังนั้น แม้ในตลาดหมี ก็ยังมีการใช้ประโยชน์และการทำธุรกรรมสำหรับโทเค็นอยู่เสมอ” Kan สรุป
การเข้าใจปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและความล้มเหลวสามารถสร้างความแตกต่างได้ นักลงทุนควรระมัดระวัง โดยรู้ว่าตลาด memecoin มีความเสี่ยงสูงและมีความผันผวนอย่างมาก
ในขณะเดียวกัน โครงการใหม่ที่ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือในตลาดที่สงสัยควรให้ความสำคัญกับความโปร่งใส การตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม ความร่วมมือในอุตสาหกรรม และการสื่อสารอย่างต่อเนื่องสามารถช่วยสร้างชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือได้
Trusted
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
