Dan Niles ผู้ก่อตั้ง Niles Investment Management กล่าวว่า เขายังคงชอบ Alphabet และ Meta Platforms โดยเขาเน้นการเติบโตของ Google Cloud ที่สูงกว่า 80% และ Muse AI agent ของ Meta ในขณะที่ Nvidia มีมูลค่าตลาดใกล้ 6 ล้านล้าน USD
Nvidia ทำจุดสูงสุดใหม่ในวันที่ 2 ตุลาคม ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่านักลงทุนยอมจ่ายเงินมากแค่ไหนเพื่อซื้อชิป AI แต่คำถามที่ยากกว่าคือ ใครกันแน่ที่ได้ผลตอบแทนจากการใช้จ่ายด้าน AI เหล่านี้
ทำไม Dan Niles ยังคงชอบ Meta หลังจากหุ้นพุ่งขึ้น?
Niles เคยแนะนำหุ้น Meta เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 กันยายน ตอนนั้นราคาหุ้นลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับต้นปีนี้ เขากล่าวไว้
Meta เปิดตัว Muse ซึ่งเป็นเอเจนต์ที่ช่วยค้นหาข้อมูลบนเว็บและทำงานต่างๆ ให้กับผู้ใช้ เมื่อวันที่ 8 กันยายน Niles กล่าวว่าแอปนี้อยู่ในอันดับเหนือกว่า ChatGPT บน App Store แล้ว
Google, Microsoft และ Amazon ต่างก็ให้เช่า computing power สำหรับ AI ผ่านคลาวด์สาธารณะกันแล้ว แต่ Meta ยังไม่มี และ Niles มองว่าแขนงธุรกิจ cloud จะเป็นช่องทางใหม่สำหรับ Meta ในการสร้างรายได้จากการใช้จ่าย AI
เขาชอบหุ้นดังกล่าวน้อยกว่าตอนเดือนกันยายนหลังจากราคาหุ้นปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม เขายังเห็นโมเมนตัมต่อเนื่อง และ เป้าหมายราคาหุ้น Meta ของ JPMorgan ก็ปรับขึ้นเป็น 920 USD จาก 820 USD เมื่อเดือนที่ผ่านมา
การเติบโตของ Google Cloud จะมากพอชดเชยความกังวลเรื่อง Search ได้หรือไม่?
Alphabet รายงานเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมว่ารายได้ของ Google Cloud เพิ่มขึ้น 82% แตะ 24.8 พันล้าน USD ในไตรมาสที่สอง Niles ระบุว่าเป็นการเติบโตที่เร็วที่สุดเมื่อเทียบกับ Google, Microsoft และ Amazon
ในขณะเดียวกัน รายได้จาก Google Search และส่วนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 17% เป็น 63.3 พันล้าน USD ในไตรมาสเดียวกัน แม้ว่าจะมีความกังวลเรื่องการรบกวนจาก AI ก็ตาม
ถึงอย่างนั้น Niles ก็ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องหนึ่งว่า ตอนนี้ Google ยังไม่มี agent สำหรับแข่งขัน ในขณะที่ OpenAI ได้เปิดตัว Dots agent ของตน แล้ว
สำหรับธุรกิจค้นหา เขากล่าวว่านักลงทุนควรคอยติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด
ต้องคอยดูตัวเลขและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจค้นหา
Dan Niles ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของ Niles Investment Management สัมภาษณ์
ยอดค้างชำระบนคลาวด์ของ Alphabet ซึ่งหมายถึงข้อผูกพันกับลูกค้าที่เซ็นไว้แต่ยังไม่บันทึกเป็นรายได้ มีมูลค่าถึง 514 พันล้าน USD ในเดือนมิถุนายน ดังนั้นเมื่อรวมกับการไต่อันดับของ Muse บน App Store แล้ว เหตุการณ์นี้จึงเป็นการทดสอบว่าลูกค้าจะยอมจ่ายเงินสำหรับ AI ที่ทำงานบนชิปเหล่านั้นหรือไม่
