Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สปรับตัวลดลงเกือบ 1.5% ขณะที่โอกาสที่พรรคเดโมแครตจะกวาดที่นั่งถึง 95% การกวาดที่นั่งนี้ถือเป็นเงื่อนไขแรกจาก 3 เงื่อนไขในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของกลางเทอมตามรายงานของ Evercore ISI
ถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริง กรณีเลวร้ายสุดของ Evercore จะทำให้ดัชนี S&P 500 อยู่ที่ 6,800 ก่อนปิดปี ซึ่งจะลบกำไรตลอดปี 2026 ของดัชนีเกือบทั้งหมด
กรณีตลาดหมีของ Evercore ต้องการมากกว่าการกวาดที่นั่งโดยเดโมแครต
ดัชนี S&P 500 ได้สูญเสียมูลค่าตลาดไปแล้วประมาณ 500 พันล้าน USD ภายในเวลา 2 ชั่วโมง ตามรายงาน The Kobeissi Letter
ติดตามเราได้ทาง X เพื่อรับข่าวสารล่าสุดแบบทันท่วงที
อย่างไรก็ตาม การกวาดที่นั่งเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอที่จะส่งดัชนีไปสู่ระดับ 6,800 รายงานของ Evercore ยังต้องการผลเลือกตั้งที่มีการโต้แย้งและเหตุการณ์ทางการทหารที่ยกระดับขึ้นกับอิหร่านก่อนที่รัฐสภาชุดใหม่จะเริ่มงานในเดือนมกราคม
Evercore ผูกความเสี่ยงของอิหร่านเข้ากับน้ำมัน ซึ่งบริษัทระบุว่าเป็น ภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจ ที่ใหญ่ที่สุด
ข้อยกเว้นของกลยุทธ์ซื้อเมื่อตลาดร่วงของเรา คือ มุมมองว่า หากเกิด “การยกระดับที่รุนแรง” กับอิหร่านจนราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate อยู่เหนือ 120 USD ต่อบาร์เรลต่อเนื่องเป็นเวลานาน (หนึ่งเดือนหรือมากกว่า) หรือถ้าราคาน้ำมันพุ่งไปสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 147 USD ต่อบาร์เรล จะนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สเปรดเครดิตขยายตัว และตลาดหมีที่ยาวนานและรุนแรงมากยิ่งขึ้น ตามที่บริษัท ระบุไว้
ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) อยู่ใกล้ 94.40 USD ต่อบาร์เรลในวันพุธ โดยต้องเพิ่มขึ้นราว 27% เพื่อข้ามเส้น 120 USD ตามเกณฑ์ของ Evercore ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกามีรายงานว่าได้โจมตี เกาะ Qeshm ของอิหร่าน เมื่อวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม วันนี้ราคาเริ่มลดลงเนื่องจากนักลงทุนกำลังรอผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกา
โดยหากปราศจากเหตุการณ์ยกระดับนั้น ตัวเลขของ Evercore จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง แม้รัฐสภาเดโมแครตยังครองเสียงข้างมากอยู่
ถ้าไม่มีเหตุยกระดับ Evercore เห็นการร่วงว่าเป็นโอกาสในการซื้อ
กรณีที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดคือยังคงมีการกวาดที่นั่งของเดโมแครตและผลการโหวตที่มีข้อโต้แย้งแต่ตัดประเด็นเหตุยกระดับออกไป Evercore ประเมินว่า S&P 500 จะอยู่ที่ 7,650 ในกรณีนั้น และเรียกการร่วงช่วงแรกว่าเป็นโอกาสซื้อ
ช่องว่าง 850 จุดนี้ คือราคาที่ Evercore กำหนดให้กับเหตุการณ์ยกระดับ
กรณีฐานของดัชนี คือสภาคองเกรสที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายพร้อมคะแนนเสียงไร้ข้อโต้แย้ง มีค่าที่ 7,750 ส่วนในกรณีขาขึ้น หากพรรครีพับลิกันครองทั้งสองสภา คะแนนเสียงไม่มีข้อโต้แย้ง และอิหร่านพร้อมเข้าเจรจา ดังนั้น ราคาน้ำมันที่ร่วงลงอย่างรุนแรงจะช่วยผลักดันดัชนีขึ้นไปถึง 8,400 ได้
หากพรรคเดโมแครตครองสภาคองเกรส ก็ยังต้องเผชิญหน้ากับทำเนียบขาว โดย Trump กล่าวกับ CBS News เมื่อวันอังคาร ก่อนที่การลงคะแนนจะปิด ว่าเขาจะยับยั้งร่างกฎหมายของพรรคเดโมแครตหากจำเป็น
อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์มี 3 แบบอย่างที่สภาคองเกรสพรรคเดโมแครตอยู่ภายใต้ประธานาธิบดีพรรครีพับลิกัน ได้แก่ การเลือกตั้งกลางเทอมปี 1986, 1990 และ 2006 ที่ทำให้เกิดสภาแบ่งฝักแบ่งฝ่าย BeInCrypto รายงานว่า S&P 500 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10.9% ในปีถัดมา
แต่ถึงอย่างนั้น Arun Sundaram แห่ง CFRA ระบุว่าพรรคเดโมแครตชนะขาดเป็นกรณีเลวร้ายที่สุดสำหรับตลาด
ในขณะเดียวกัน Evercore ยังคงเน้นพอร์ตโฟลิโอที่ลงทุนด้าน AI และให้ความสำคัญกับหุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และหุ้นของผู้บริโภคกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย
นอกจากนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 9 ธันวาคม โดยประเมินว่าบริษัทคลาวด์รายใหญ่ต้องระดมทุนสำหรับการใช้จ่ายในปี 2027 ถึง 1.3 ล้านล้าน USD
กดติดตามช่อง YouTube ของเรา เพื่อรับชมผู้นำและนักข่าวให้ข้อมูลเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญ
