ทองคำและ Bitcoin (BTC) ร่วงลง ส่วน USD พุ่งขึ้น หลังรายงานการจ้างงานของสหรัฐเผยว่ามีการจ้างงานใหม่ 165,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม เกือบสามเท่าของที่คาดการณ์ไว้ ข้อมูลนี้ออกมาก่อนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในอีกห้าสัปดาห์ ซึ่งนักลงทุนต่างคาดว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
แม้ว่าความเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ทุกอย่างก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยการจ้างงานที่แข็งแกร่งเปิดโอกาสให้ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งมักทำให้ USD แข็งค่าขึ้น และกดดันสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบี้ย เช่น ทองคำและ Bitcoin
ทองคำ, Bitcoin และ USD ตอบสนองต่อรายงานการจ้างงานอย่างไร?
ทองคำได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด โดยร่วงลงมาอยู่ราว 4,032 USD ต่อออนซ์ภายในไม่กี่นาทีหลังจากประกาศเวลา 8:30 น. ET ต่ำกว่าก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ประมาณ 4,062 USD ต่อออนซ์เล็กน้อย แต่ต่อมากลับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 4,050 USD
การร่วงลงนี้เป็นการต่อยอดจากการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่อง โดย BeInCrypto ได้ติดตาม ราคาทองคำที่ร่วงลง 31% นับตั้งแต่จุดสูงสุดของโลหะมีค่า
BTC มีความผันผวน โดยพุ่งขึ้นเหนือ 76,100 USD ชั่วครู่ ก่อนจะร่วงลงมาอยู่ที่ราว 75,600 USD และปรับตัวใกล้ 75,780 USD บน Binance ซึ่งต่ำกว่าระดับก่อนประกาศราว 0.2%
ในขณะเดียวกัน ดัชนี USD (DXY) ที่ติดตามค่าเงิน USD เทียบกับ 6 สกุลหลัก พุ่งขึ้นสู่ประมาณ 102.22 ก่อนจะปรับตัวลงใกล้ 102.14 เพิ่มขึ้นจาก 102.07 ณ ก่อนหน้าประกาศข้อมูล
ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการเวลา 9:30 น. ET โดยไม่มีส่วนต่างให้เกิดแรงกระเพื่อมมากนัก ดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลง 5.52% ในวันพฤหัสฯ เข้าสู่ภาวะ ปรับฐานของ Nasdaq ขณะที่ S&P 500 ปิดที่ 7,353.73
เหตุใดการจ้างงานที่แข็งแกร่งจึงกดดันทองคำและ Bitcoin ให้ปรับตัวลง
ผลลัพธ์ดีกว่าคาดอย่างทั่วถึง นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะมีการจ้างงาน 59,000 ถึง 65,000 ตำแหน่ง แต่ทางสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) รายงาน ว่ามีการจ้างงาน 165,000 ตำแหน่ง อัตราว่างงานลดลงเหลือ 4.1% ต่ำกว่าคาดที่ 4.2%
ช่วงเดือนก่อนหน้านี้ก็มีความแข็งแกร่งเช่นกัน โดยเดือนสิงหาคมและกันยายนถูกปรับตัวเลขเพิ่มขึ้นรวม 84,000 ตำแหน่ง ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยการจ้างงานในรอบสามเดือนอยู่ที่ราว 137,000 ตำแหน่ง
ค่าจ้างก็ร้อนแรงเช่นกัน โดยค่าแรงเฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนตุลาคมและ 3.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ไว้ที่ 0.3% และ 2.9% ตามลำดับ
ก่อนการประกาศข้อมูล Barclays เปิดเผยว่า อัตราว่างงาน 4.1% พร้อมการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย น่าจะทำให้โอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมยังคงเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม เดือนตุลาคมกลับมีอัตรา 4.1% และการจ้างงานเกินคาดมาก
ธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคมแน่นอนแล้วหรือไม่?
ไม่ใช่แค่จากข้อมูลตัวเลขเพียงอย่างเดียว เทรดเดอร์ได้คาดการณ์โอกาส 67% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยหนึ่งในสี่จุด ในการประชุมวันที่ 8 และ 9 ธันวาคมก่อนรายงานนี้ ตามตัวเลข CME FedWatch ซึ่งหลังจากนั้นโอกาสก็พุ่งขึ้นเป็น 76.8% ขณะที่เขียนบทความนี้
เฟดได้ขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนเป็นครั้งแรกในรอบสามปี หลังจากนั้นจึงตรึงช่วงดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75% ถึง 4.00% ในวันที่ 28 ตุลาคม
ข้อมูลการจ้างงานไม่ได้เป็นปัจจัยเดียว หลังตัวเลขอ่อนแอที่ 29,000 ในเดือนกันยายน โอกาสการขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคมยังเพิ่มขึ้นจาก 42% เป็น 73% ภายในเวลาแค่เดือนเดียว ตามรายงาน Kiplinger
นักวิเคราะห์บางรายตั้งมาตรฐานสูงกว่า MUFG กล่าวว่า การขายพันธบัตรอย่างต่อเนื่องอาจต้องมีตัวเลขการจ้างงานเพิ่มราว 200,000 ตำแหน่ง และอัตราว่างงานที่ลดลง ซึ่งในเดือนตุลาคมตัวเลขอยู่ที่ 165,000 จึงยังไม่ถึงเป้า
ผู้ถือทองคำและ Bitcoin ต้องเผชิญอะไรบ้างก่อนวันที่ 9 ธันวาคม
BeInCrypto เคยเน้นรายงานการจ้างงานในสัปดาห์ก่อนว่าเป็นหนึ่งในสามบททดสอบสำคัญของ Bitcoin ร่วมกับการเลือกตั้งกลางเทอมและการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง นอกจากนี้ Jim Cramer จาก CNBC ยังเตือนว่ารายงานนี้อาจ ทดสอบแนวโน้มบวกของการเลือกตั้งกลางเทอมได้อีกด้วย
การประชุมเฟดเดือนธันวาคมจะมีการคาดการณ์ระดับอัตราดอกเบี้ยใหม่ ซึ่งจะแสดงว่าผู้กำหนดนโยบายเห็นแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง หรืออาจมีวัฏจักรรัดเข็มขัดที่ยาวขึ้นในอนาคต ซึ่งเส้นทางนี้เป็นตัวกำหนดต้นทุนการกู้ยืมของครัวเรือนในสหรัฐฯ รวมถึงค่า USD ที่ทองคำกับ Bitcoin ใช้ซื้อขาย
