เมื่อเลือกโครงการสกุลเงินดิจิทัลที่จะลงทุน เรามักจะพบคำว่า “การวิเคราะห์พื้นฐาน” และ “การวิเคราะห์ทางเทคนิค” การทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรและนำไปใช้กับตัวเลือกการลงทุนอย่างไรจึงมีความสำคัญในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ในบทความนี้ เราจะแยกย่อยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และดูว่ามันเกี่ยวข้องอย่างไรและจะนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
สำหรับผู้เริ่มต้น มาทำความเข้าใจในสิ่งที่เราหมายถึงกัน การวิเคราะห์พื้นฐาน เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแง่มุมที่จำเป็นที่สุด ซึ่งเป็นพื้นฐานอย่างแท้จริงของโครงการ โดยทั่วไปจะรวมไปถึงสิ่งที่โครงการอ้างว่าจะทำ ใครดูแลทีมพัฒนา สิ่งที่พวกเขาต้องแสดงให้เห็นจนถึงตอนนี้ สภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบัน และอื่นๆ อีกมากมาย อีกทางหนึ่ง การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะเกี่ยวข้องกับการดูรูปแบบในการเคลื่อนไหวของราคาและเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดในอดีตเพื่อลองและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในอนาคต แต่นั่นจะอยู่ในบทความอื่น
ตอนนี้เราได้ระบุสิ่งที่เรากำลังมองหาอย่างกว้างๆ แล้ว มาดูข้อมูลประเภทต่างๆ ที่คุณควรเข้าใจและที่ที่เราอาจพบมัน
การวิเคราะห์พื้นฐาน-โครงการ
ที่ที่ดีที่สุดในการเริ่มต้น FA นั้นชัดเจนและเกี่ยวข้องกับการดูสิ่งที่ถูกเสนอ การอ้างสิทธิ์หลักสำหรับเนื้อหาใหม่นี้มีอะไรบ้าง? มันเป็นสกุลเงิน โทเค็นสารพัดประโยชน์ ของสะสมดิจิทัลหรือไม่? ในการเริ่มรับคำตอบเหล่านี้ ให้ดูเอกสารทางเทคนิค ไม่มีเทมเพลตใดที่แน่นอน แต่สัญญาณเชิงบวกคือเอกสารนำเสนอข้อมูลที่ยาวเพียงพอและมีเรื่องเชิงเทคนิคเพียงพอที่จะอธิบายว่าโครงการกำลังทำอะไรอยู่ แต่ยังคงเข้าถึงได้และเข้าใจได้ง่ายเพียงพอเพื่อให้คนส่วนใหญ่เข้าใจถึงการใช้งานพื้นฐาน หากเอกสารเต็มไปด้วยสำนวนที่ว่างเปล่าหรือไม่สามารถอ่านเข้าใจได้ทั้งหมด อาจเป็นสัญญาณไม่ดีก็ได้
โดยทั่วไปแล้ว คุณควรพบเอกสารนำเสนอข้อมูลอยู่บนเว็บไซต์หลักของโครงการ มันคือสถานที่หลักในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายนี้ ตามหลักการแล้ว แหล่งข้อมูลสำหรับข้อมูลทุกประเภทที่เราจะกล่าวถึงในที่นี้ควรถูกพบหรือเชื่อมโยงไปยังที่ใดที่หนึ่งบนเว็บไซต์ สิ่งใดที่ขาดหายไปหรือปิดบังไว้นั้นน่าสงสัย เพียงเพราะเว็บไซต์ดูสะอาดและดูเป็นมืออาชีพนั้นไม่เพียงพอ ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนส่วนใหญ่ที่จะทำเว็บไซต์ที่ดูดีในทุกวันนี้ แต่การเข้าถึงข้อมูลและความโปร่งใสจากนักพัฒนาคือสิ่งที่คุณควรมองหา
การพิจารณาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือว่าโครงการมีสิ่งใดที่ใช้งานได้จริงหรือไม่ ตัวอย่างเช่น การมีเครือข่ายทดสอบที่ใช้งานได้ ถือเป็นสัญญาณที่ดีกว่าแค่แนวคิดและแผนงานที่จะเริ่มต้นในปีหน้า การมีบางอย่างที่คุณสามารถใช้ได้จริงหมายความว่าคุณสามารถประเมินได้ว่ามันทำงานอย่างไรในวันนี้ เป็นระบบแยกย่อยออกมาบั๊คมากหรือเป็นนวัตกรรมที่ราบรื่นอย่างน่าประหลาดใจหรือไม่? คำตอบเหล่านี้ควรมีน้ำหนักอย่างมากในการเลือกลงทุนของคุณ
การวิเคราะห์พื้นฐาน-ทีมงาน
หลังจากอ่านเอกสารข้อมูลและตรวจสอบเว็บไซต์โดยทั่วไปแล้ว คุณควรเริ่มเจาะลึกลงไปในทีมพัฒนาที่อยู่เบื้องหลังโครงการ สมาชิกหลักทุกคนควรเป็นตัวแทน รวมไปถึงข้อมูลติดต่อบางประเภท แม้ว่าจะเป็นเพียงบัญชีโซเชียลมีเดียก็ตาม มันดูเหมือนชัดเจน แต่อาจจะเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะยืนยันว่า อย่างน้อย หัวหน้าทีมมีสถานะที่แท้จริงและมีประสบการณ์จริง และไม่ได้เพียงแค่ “ป๊อปอัป” ในพื้นที่คริปโตเคอเรนซีในปีที่แล้ว พูดง่ายๆ ก็คือ หากคุณให้เงินแก่ใครซักคน คุณไม่เพียงที่ควรจะต้องการรู้ว่าพวกเขาเป็นใครไม่เพียงแต่รวมไปถึงการจะเข้าถึงพวกเขาได้อย่างไร
ยิ่งไปกว่านั้น การ FA นั้น แม้ว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบประวัติสมาชิกในทีมทุกคนอย่างเต็มรูปแบบ แต่ก็ควรสังเกตว่าประวัติของคนชื่อดังนั้นเป็นอย่างไร พวกเขามีความสำเร็จหรือความล้มเหลวในอดีตหรือไม่? มองเข้าไปในเรื่องราวเหล่านั้น ถ้ามีใครกระโดดจากโครงการที่คลุมเครือไปสู่อีกโครงการที่คลุมเครือ (แม้ว่าพวกเขาอาจจะพยายามปิดบังสิ่งนั้น) มันจะแตกต่างไปอย่างมากจากการที่มีคนพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าโครงการก่อนหน้านี้ที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวพวกเขา
สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือความโปร่งใสและการสื่อสารของทีมนี้ พวกเขามีบล็อกหรือไม่? บัญชีทวิตเตอร์? พวกเขาอยู่ใน GitHub หรือไม่? สำหรับโครงการที่ถูกกฎหมาย คำตอบทั้งหมดนี้คือ “ใช่” แต่สิ่งสำคัญคือทีมมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับชุมชนไม่มากก็น้อย ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะตอบสนองต่อทุกเรื่องวุ่นวายบน Twitter (ซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณไม่ดีได้) แต่หมายความว่ามันมีช่องทางสำหรับชุมชนที่จะถามคำถามกับนักพัฒนาและได้รับการตอบกลับทันที สิ่งนี้นำเราไปสู่ตำแหน่งถัดไปเพื่อค้นหาข้อมูลโครงการ ผู้คนที่สนับสนุนมัน
การวิเคราะห์พื้นฐาน-ชุมชน
หากโครงการเป็นเรื่องจริงและสื่อสารได้ มันมักจะมีการสร้างชุมชนที่มีขนาดเหมาะสมโดยรอบ มาในรูปแบบของฟอรั่มโครงการ ซับเรดดิท กลุ่มเทเลแกรมและอื่นๆ ผู้สนับสนุนเหล่านี้ควรหาได้ง่ายและค่อนข้างกระตือรือร้นในโครงการที่ถูกกฎหมาย ต่อไปคุณต้องการดูสิ่งที่คนเหล่านั้นพูดจริงๆ
ตามหลักการแล้ว สมาชิกส่วนใหญ่ของชุมชนควรจะตื่นเต้น แต่ไม่จำเป็นต้องคลั่งไคล้ โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ที่สนับสนุนโครงการควรสามารถอธิบายได้ว่าทำไม คุณต้องการความรู้สึกห่วงใยในนวัตกรรมอย่างลึกซึ้งมากกว่าการร่ำรวย อย่าพลาดการ FA ทุกโปรเจ็กต์จะดึงดูดผู้คนที่ส่วนใหญ่สนใจแต่ “Lambos” และ “Mooning” แต่ก็ไม่ควรจะเป็นทั้งหมดที่คุณพบ หากเป็นเช่นนั้น มันอาจจะเป็นเรื่องการโฆษณาที่ถูกขยายโดยบอทและพวกที่รับเงินก็ได้
ความรู้สึกของชุมชนโดยทั่วไปเกี่ยวกับทีมพัฒนาก็มีความสำคัญเช่นกัน จะมีคนที่บ่นอยู่เสมอว่าสิ่งต่างๆ ยังไม่เร็วพอ แต่ทีมที่เปิดกว้างและแสดงความก้าวหน้าที่แท้จริงมักจะมีการมองโลกในแง่ดีและการสนับสนุนที่ดี หากมีความไม่พอใจมากเกินไป อาจเป็นสัญญาณว่าโครงการกำลังล้มเหลวหรือสร้างการติดตามที่เป็นพิษ แต่ในกรณีใดก็ตาม มันก็ไม่ใช่การค้นพบที่ดี
องค์รวมของอุตสาหกรรม
แม้ว่าทุกอย่างจะดูดีในหมวดหมู่ก่อนหน้าทั้งหมด แต่ก็ควรที่จะดูไปที่โครงการต่อส่วนที่เหลือของอุตสาหกรรม ทรัพย์สินนี้อยู่ในที่ใด? มีการแข่งขันโดยตรงหรือไม่? ถ้ามันตอบสนองความต้องการที่แท้จริงได้ มันตั้งเป้าหมายที่จะดีที่สุดอย่างไร? การทำ FA อย่างรวดเร็วกับคู่แข่งหลักของโครงการสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จเป็นไปได้อย่างไร บางทีโครงการนี้อาจเป็นครั้งแรกในการแก้ไขปัญหา แต่มีโอกาสที่คนอื่นสามารถเข้ามาทำได้เร็วกว่าและดีกว่าหรือไม่? การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในวงกว้างอาจทำให้สิ่งนี้ล้าสมัยหรือไม่? ประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยความพยายามที่ล้มเหลวซึ่งมีเทคโนโลยีที่ดีและมีทีมที่มีความหมายอยู่เบื้องหลัง แต่บางครั้งสภาพอุตสาหกรรมก็ไม่เอื้ออำนวย
FA ระดับนี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดและเกี่ยวข้องกับการอ่านกระแสจังหวะของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการลดลงและการไหลของตลาดการเงิน สิ่งต่างๆ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทั้งสองฝั่ง และอุตสาหกรรมนี้มีความล้ำหน้าในสิ่งใหม่จริงๆ ยังไม่มีใครรู้ว่าควรจะทำอย่างไรกับสกุลเงินดิจิทัล ดังนั้นการให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งสำคัญ
บทสรุป
แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่สามารถรับประกันได้ว่าทรัพย์สินใหม่จะเพิ่มมูลค่า การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ จะเป็นการเดิมพันเสมอ และไม่มีใครหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นได้ ถึงกระนั้น ด้วยการ FA อย่างน้อย เราก็สามารถเปลี่ยนกลยุทธ์ของเราจากการปาเป้าไปที่กระดานและหวังให้ดีที่สุด เป็นการเสี่ยงที่คำนวณได้จากข้อมูลจริง เช่นเดียวกับหลายๆ อย่างในชีวิต การใช้เวลาทำการบ้านของคุณเอง และไม่ไว้ใจสิ่งที่คนอื่นพูดอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า ท้ายที่สุดแล้ว “Verify, Don’t Trust” เป็นหนึ่งในหลักการพื้นฐานในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล เป็นเหตุว่าเหตุใดจึงไม่ควรลงทุนในทุกสิ่งอย่าง
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ Learn ให้ความสำคัญกับข้อมูลคุณภาพสูง เราอุทิศเวลาให้กับการแยกแยะ ค้นคว้า และสร้างเนื้อหาเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานนี้และเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง พาร์ตเนอร์ของเราอาจตอบแทนเราด้วยค่าคอมมิชชั่นสำหรับการจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ ในบทความของเรา อย่างไรก็ดี ค่าคอมมิชชั่นนี้ไม่มีผลต่อกระบวนการของเราในการสร้างเนื้อหาที่ไร้อคติ ตรงไปตรงมา และเป็นประโยชน์
