นักเทรด Crypto นั้นมักจะคอยมองหาสิ่งที่ทำให้มีความได้เปรียบในการทำการซื้อขายอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน RSI, MACD หรือวิธีการต่างๆ เพื่อช่วยในการอ่านรูปแบบและชาร์ตราคา และในช่วงปีที่ผ่านมานั้น การใช้งานแอปพลิเคชั่นแบบกระจายอำนาจ (DApps) นั้นได้เพิ่มมากเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ดังนั้น การตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชั่นแบบกระจายอำนาจก็อาจจะช่วยให้เราได้ค้นพบดาวรุ่งดวงใหม่ในแวดวง DApps ได้ ใบบทความนี้ เราจะไปดูวิธีการใช้ข้อมูลของ DApp ช่วยในการประเมินมูลค่าโทเค็น Crypto และช่วยให้เรานำหน้านักเทรดรายอื่นๆ กัน!
อยากรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากนักเทรดมือโปรหรือไม่? มาเข้าร่วม BeInCrypto Trading Community บน Telegram สิ: อ่านรีวิวใหม่ๆ พูดคุยกันเรื่องคริปโต และสอบถามเรื่องการวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ จากเหล่านักเทรดมือโปรและผู้เชี่ยวชาญมากมายกันเลย! เข้าร่วมเลยเดี๋ยวนี้
DApp คืออะไร?
Ethereum นั้นเป็นบล็อกเชนที่ตั้งโปรแกรมได้เป็นตัวแรก ซึ่งช่วยให้เหล่านักพัฒนาสามารถเปิดใช้งานซอฟต์แวร์บนเครือข่ายได้ ซอฟต์แวร์เหล่านี้จะถูกเรียกว่า สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) และการรวมสัญญาอัจฉริยะเหล่านี้เข้าด้วยกัน (ตั้งแต่หนึ่งตัวหรือมากกว่า) จะเป็นการสร้าง Decentralized Application (DApp) หรือก็คือ “แอปพลิเคชั่นแบบกระจายอำนาจ” ขึ้นมา
DApp หลายๆ ตัวนั้นจะมาพร้อมกับระบบเศรษฐกิจของโทเค็น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประโยชน์ใช้งานต่างๆ ให้กับระบบนิเวศหรือให้อำนาจในการลงคะแนนต่างๆ แก่ผู้ใช้งาน โทเค็นยังให้ประโยชน์การใช้งานต่อระบบเศรษฐกิจของเกม, บริการทางการเงิน หรือตลาดซื้อขาย เช่น ในเกม คุณสามารถใช้โทเค็นเพื่ออัพเกรดตัวละครของคุณได้ หรือ ในแพลตฟอร์ม DeFi โทเค็นดั้งเดิม (Native Token) จะมอบสิทธิประโยชน์และอำนาจในการควบคุมดูแลบางส่วนให้กับผู้ใช้งาน
เราสามารถใช้ Live Blockchain Data (ข้อมูลสถิติต่างๆ ของบล็อกเชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน) เพื่อใช้ในการค้นหาโทเค็นที่น่าสนใจได้เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้มีการเชื่อมต่อกับ DApps แต่สิ่งที่คุณต้องรู้ไว้ก่อนก็คือ วิธีการเหล่านี้นั้นไม่ได้เป็นวิธีการที่สมบูรณ์แบบอะไรขนาดนั้น แต่อย่างน้อยมันก็ช่วยเพิ่มทางเลือกในการประเมินมูลค่าหรือโมเมนตัมของโทเค็น Crypto บางตัวให้กับคุณได้
ตลาดนั้นกำลังมุ่งหน้าเข้าหา DApps
หลายๆ คนได้เริ่มก้าวเท้าเข้าสู่โลกแห่ง Crypto แล้ว แต่บ่อยครั้ง นั่นหมายถึงการที่พวกเขาแค่เข้ามาสมัครบัญชีของกระดานเทรดซักแห่ง แล้วก็ทำการซื้อขายเหรียญ เพียงแค่นั้น ซึ่งนั้นเป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการเก็งกำไรของโลกอุตสาหกรรม Crypto นี้เท่านั้น นอกเหนือจากสิ่งเหล่านั้นแล้ว นักเทรดยังสามารถลับคมให้กับความสามารถในการซื้อขายของตนเองได้ด้วยการฝึกฝนการวิเคราะห์เทรนด์, เรียนรู้เรื่องการใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, MACD หรือ RSI บนชาร์ตราคาเพื่อทำการคาดการณ์โอกาสในการซื้อหรือขายได้ดียิ่งขึ้น
แต่ทำไมเราต้องพึ่งพาแต่ตัวชี้วัดในการเก็งกำไรเมื่อเราสามารถใช้ข้อมูลที่ได้รับการยืนยันแล้วมาเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ได้
ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้น มูลค่าของ Crypto มักจะมาจากเก็งกำไรเพียงเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ความสารพัดประโยชน์ของโทเค็นที่มีต่อระบบนิเวศของ DApp นั้นเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ในช่วงปีที่ผ่านมา จากข้อมูลของ DappRadar Dapp Industry Report 2022 จำนวนของ Unique Active Wallets (UAW; กระเป๋าเงินที่ไม่ซ้ำกันที่ถูกใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง) ที่มีการโต้ตอบกับแอปพลิเคชั่นบล็อกเชนนั้นเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าเลยทีเดียว
ดังนั้น การเรียนรู้ข้อมูลและทำความเข้าใจว่าโทเค็นนั้นทำงานอย่างไรในระบบนิเวศของ DApp นั้นจะช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินโอกาสในการทำการซื้อ/ขายในตลาด Crypto ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น
กรณีศึกษา: Stargate Finance
เราลองมาดูกรณีศึกษาของ Stargate Finance และโทเค็น STG ของพวกเขากันดีกว่า Stargate Finance นั้นเป็นโซลูชั่น DeFi ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถโทเค็น Crypto ของพวกเขาจากบล็อกเชนหนึ่งไปยังอีกบล็อกเชนหนึ่งได้
ชาร์ตที่เรากำลังดูอยู่นี้ก็คือข้อมูลจำนวน UAW ของ Stargate Finance บน DappRadar คุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูล UAW นี้กับจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละช่วงเวลา (Active User) ซึ่งจะวัดออกมาเป็นจำนวนกระเป๋าเงินแต่ละใบได้ กระเป๋าเงินแต่ละใบนั้นจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องหรือไม่ก็โอนโทเค็นจากเชนหนึ่งไปยังอีกเชนหนึ่ง ซึ่งชาร์ตนี้จะแสดงให้เห็นถึงการพุ่งสูงขึ้นของ UAW อย่างกระทันหันเป็นจำนวน 3 ครั้ง
การพุ่งขึ้นของ UAW เหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในพื้นที่ Crypto ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน (ตัวอย่างเช่นการล่มสลายของ FTX หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Solana) หรือไม่ มันก็อาจจะเป็นการบ่งบอกถึงการถูกใช้งานมากยิ่งขึ้นได้
ยิ่งมีการใช้งานมากขึ้นเท่าไหร่ ก็หมายความว่าผู้ถือโทเค็น STG จะมีการโต้ตอบกับแพลตฟอร์มมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ข้อสันนิษฐานของเราก็คือการเพิ่มขึ้นของ UAW นั้นจะส่งผลให้ราคาของโทเค็น STG เพิ่มขึ้น
เอาล่ะ เราลองมาดูกัน
ชาร์ตราคาแสดงให้เห็นว่าฐานผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น (UAW) นั้นส่งผลต่อราคาของโทเค็นไม่มากก็น้อย เพราะดูเหมือนว่า หลังจากที่ UAW เพิ่มขึ้น ไม่กี่วันหลังจากนั้น ราคาของโทเค็น STG ก็จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน
แน่นอนว่าเราคงไม่อาจบอกได้ว่าราคาของโทเค็นนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้งานเพียงเท่านั้น เพราะถ้าหากเป็นเช่นนั้น DApps อย่าง Alien Worlds หรือ Splinterlands — ซึ่งเป็น DApp เกมที่มีผู้เล่นมากกว่า 2 แสนรายต่อวัน — คงจะมีราคาของโทเค็นที่มากกว่า 0.0158 ดอลลาร์ และ 0.0317 ดอลลาร์ (ตามลำดับ) อย่างแน่นอน แต่นี่ก็แสดงให้เห็นว่าข้อมูลของ UAW นั้นช่วยให้เราค้นพบโอกาสใหม่ๆ สำหรับผู้ที่สนใจจะซื้อขายโทเค็นดังกล่าวได้
ข้อมูลใดของ DApp ที่เราสามารถใช้งานได้บ้าง?
DApps นั้นถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ บริการทางการเงิน (DeFi) ไปถึงเกมและของสะสมดิจิทัล (NFTs) แต่ไม่ใช่ว่าทุก DApps นั้นมาพร้อมกับโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ อีกทั้ง กลไกของแต่ละโทเค็นนั้นจะแตกต่างกันไปใน DApp แต่ละตัว ดังนั้น คุณจะต้องทำการประเมินข้อมูลของ DApp แต่ละตัวแยกกันไปเพื่อทำความเข้าใจในโทเค็นของพวกเขา รวมไปถึงอรรถประโยชน์ต่างๆ ของมัน
ตอนนี้ เราไปดูกันเลยว่า ข้อมูลของ DApp แต่ละประเภทนั้นมีอะไรบ้าง
ข้อมูลของ DeFi DApp
ระบบนิเวศบล็อกเชนทุกแห่งนั้นก็จะมี DeFi DApps ที่ได้รับความนิยมของแต่ละแห่ง เช่น บนบล็อกเชน Ethereum นั้นมี Uniswap ในขณะที่ BNB Chain นั้นก็มี PancakeSwap เป็นต้น DeFi DApp ทุกตัวนั้นมักจะมาพร้อมกับโทเค็นที่ใช้ในการกำกับดูแล ยิ่งแพลตฟอร์ม DeFi เหล่านี้ส่งอิทธิพลต่อผู้คนมากเท่าไหร่ การถือครองโทเค็นเหล่านั้นก็จะยิ่งมีมูลค่ามากขึ้นเท่านั้น สำหรับ DeFi DApps ชุดข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ควรจับตามอง:
- UAW — จำนวนครั้งที่ผู้ใช้งานทำการซื้อขายโทเค็น, จัดหาหรือลบสภาพคล่อง, Staking หรือทำการโต้ตอบกับสัญญาอัจฉริยะของบริการ DeFi
- Total Value Locked (TVL) — มูลค่ารวมของสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดที่ถูกล็อกไว้ในสัญญาอัจฉริยะของแพลตฟอร์ม DeFi ซึ่งเป็นค่าที่มีความสัมพันธ์เป็นอย่างมากต่อความผันผวนของราคา Crypto
- Adjusted TVL (aTVL) — มูลค่ารวมของสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดที่ถูกล็อกไว้ในสัญญาอัจฉริยะ แต่จะคำนวณด้วยราคาคงที่ของวันแรกในกรอบเวลาที่เลือก ด้วยการทำเช่นนี้ คุณสามารถตรวจการย้ายเข้าหรือย้ายออกของโทเค็นจากระบบนิเวศได้
TVL นั้นสามารถพูดถึงได้ทั้ง ของระบบนิเวศ DeFi ทั้งหมด, ของบล็อกเชนตัวใดตัวหนึ่ง, หรือแม้แต่ของ DeFi DApps ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เช่นกัน
ปัจจุบัน TVL รวมทั้งหมดในระบบนิเวศ DApp นั้นอยู่ที่ 4.07 หมื่นล้านดอลลาร์ แต่ aTVL นั้นอยู่ที่ 5.016 หมื่นล้านดอลลาร์ เนื่องจากราคาของ Crypto ที่ลดลงจาก FTX นั้นยังไม่ได้ถูกนำมาคำนวน ซึ่งก็หมายความว่าโทเค็นเหล่านั้นยังคงอยู่ในระบบนิเวศ DeFi
ข้อมูลของ Game DApp
การใช้ข้อมูลจากเกมบล็อกเชนในการวิเคราะห์ของคุณนั้น คุณจะต้องเข้าใจก่อนว่า ข้อมูลนั้นหมายถึงอะไร เช่น ใน Splinterlands การต่อสู้, การซื้อการ์ด, หรือการรับรางวัล ในทุกๆ ครั้งนั้นจะต้องการการเชื่อมต่อกระเป๋าเงินและการทำธุรกรรมบล็อกเชน ซึ่งนั่นก็หมายความว่า จำนวนของ UAW ในแต่ละครั้งนั้นเป็นหนึ่งในการกระทำเหล่านั้นอย่างน้อย 1 ครั้ง
ในขณะเดียวกับ Axie Infinity นั้นจะเชื่อมต่อกับบล็อกเชนเมื่อผู้ใช้งานทำการแลกเปลี่ยนตัวละครหรือรับรางวัลเท่านั้น ทำให้มันมีจุดเชื่อมต่อกับบล็อกเชนน้อยลง ซึ่งก็หมายถึงความเป็นไปได้ของค่า UAW ที่จะมีน้อยกว่าเช่นกัน
เพราะฉะนั้น คุณจึงไม่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละเกมในลักษณะเดียวกันได้ แต่คุณจะต้องตรวจสอบ DApp แต่ละตัวแยกกันไป
- UAW — ตัวเลขของจำนวนครั้งที่เกมเมอร์ทำการโต้ตอบกับสัญญาอัจฉริยะ แต่ตัวเลขนี้จะมีความหมายแตกต่างกันไปในแต่ละเกม
- Transactions — จำนวนครั้งของการทำธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในระบบนิเวศ ซึ่งก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปในแต่ละเกมเช่นกัน
- NFT Trading Volume — มูลค่ารวมทั้งหมดของไอเทมภายในเกมที่ทำการซื้อขายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้
- NFT Sales — มูลค่ารวมทั้งหมดของยอดขายจริงในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้
จากข้อมูลของ DappRadar คุณจะพบได้ว่าเกม DApp ส่วนใหญ่ — จากกว่า 15,000 เกม — นั้นมีโทเค็นเป็นของตนเอง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถพบได้ด้วยการใช้งาน DappRadar API แต่ก็แน่นอนว่า ไม่ใช่ DApp ทุกตัวที่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างการใช้งานและราคาของโทเค็น แต่อย่างน้อย หากเราสามารถระบุได้ว่าสิ่งใดบ้างที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน ข้อมูลเหล่านั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เปรียบเหนือนักเทรดโทเค็นคนอื่นๆ ได้
ข้อมูลของ DApps ช่วยให้เราทำการวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้น
จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น คุณน่าจะเข้าใจได้ถึงความสำคัญของข้อมูลต่างๆ จาก DApps ไม่มากก็น้อย หากต้องการทำการวิเคราะห์โทเค็นของ DApps อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้ว ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ไม่อาจจะมองข้ามได้เลยทีเดียว
แต่อย่างไรก็ตาม ในโลก Crypto ที่เต็มไปด้วยความผันผวนนี้ มันไม่มีอะไรสามารถรับประกันได้เต็ม 100% ดังนั้น การศึกษาข้อมูลด้วยตัวคุณเองนั้นจึงมีความสำคัญเสมอ ซึ่งนั่นก็รวมไปถึงการใช้ข้อมูลจาก DApps อย่างชาญฉลาดด้วยเช่นกัน
คำศัพท์ทางเทคนิคในบทความ
- DeFi (Decentralized Finance): ระบบการเงินรูปแบบใหม่ที่ให้ทำธุรกรรมทางการเงินโดยไม่ต้องมีตัวกลางอย่างสถาบันการเงินมารองรับ แต่จะเป็นการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เช่น Smart Contract เป็นต้น
- Total Value Locked (TVL): คือมูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ล็อกเอาไว้กับระบบนิเวศ DeFi
คำถามที่พบบ่อย
Decentralized Application หรือ DApp นั้นคืออะไร?
DApps นั้นแบ่งออกเป็นประเภทใดบ้าง?
Unique Active Wallet (UAW) นั้นหมายถึงอะไร?
TVL คืออะไร?
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ Learn ให้ความสำคัญกับข้อมูลคุณภาพสูง เราอุทิศเวลาให้กับการแยกแยะ ค้นคว้า และสร้างเนื้อหาเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานนี้และเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง พาร์ตเนอร์ของเราอาจตอบแทนเราด้วยค่าคอมมิชชั่นสำหรับการจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ ในบทความของเรา อย่างไรก็ดี ค่าคอมมิชชั่นนี้ไม่มีผลต่อกระบวนการของเราในการสร้างเนื้อหาที่ไร้อคติ ตรงไปตรงมา และเป็นประโยชน์
