หุ้นของ Micron Technology (MU) พุ่งขึ้นเกือบ 5% ในวันจันทร์ หลังผู้ผลิตชิปหน่วยความจำเปิดเผยข้อตกลงเชิงกลยุทธ์กับ Anthropic ที่ครอบคลุมการออกแบบชิป การจัดส่งระยะยาว และการลงทุนในห้องปฏิบัติการ AI แห่งนี้
ประกาศนี้เกิดขึ้นก่อนที่ Micron จะรายงานผลประกอบการไตรมาสสามตามปีงบประมาณเพียงสองวัน จึงยิ่งทำให้นักลงทุนจับตาดูว่า ความต้องการหน่วยความจำสำหรับ AI จะหนุนการเติบโตของบริษัทอย่างไร
เจาะลึกดีลระหว่าง Micron และ Anthropic
Micron ประกาศความร่วมมือครั้งนี้เมื่อวันจันทร์ โดยมองว่าความร่วมมือดังกล่าวเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโมเดล AI ชั้นนำกับการออกแบบฮาร์ดแวร์หน่วยความจำ โดยทั้งสองบริษัทจะร่วมกันพัฒนาระบบหน่วยความจำและจัดเก็บข้อมูล ซึ่งออกแบบมาเพื่อการฝึกอบรม AI และงานอนุมาน
ข้อตกลงนี้ยังรับประกันการจัดส่งระยะยาวหลายปีสำหรับผลิตภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลของ Micron ครอบคลุมหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง, DRAM และโซลิดสเตทไดรฟ์
ด้วยเหตุนี้ Anthropic จึงได้รับความมั่นใจด้านส่วนประกอบ ขณะที่ จำนวนผู้ใช้งาน Claude ยังเพิ่มต่อเนื่อง
ความมั่นใจในการจัดส่งยิ่งมีน้ำหนัก เมื่อพิจารณาจากขนาดของ Anthropic ที่รายได้ต่อปีของห้องทดลองแห่งนี้ทะลุ 47 พันล้าน USD ในเดือนพฤษภาคม และการระดมทุนรอบล่าสุดมีมูลค่าอยู่ที่ 965 พันล้าน USD การมีหน่วยความจำไว้ล่วงหน้าในขณะนี้ ถือเป็นการบริหารความเสี่ยงในตลาดชิป AI ที่ยังขาดแคลน
Micron ยังได้เข้าถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ในรอบ Series H ของ Anthropic เช่นเดียวกับ Samsung และ SK hynix ซึ่งเป็น 2 ผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่ของโลก ที่ได้เปิดตัวในฐานะผู้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของ Anthropic
สำหรับการดำเนินการภายในองค์กรของ Micron เอง บริษัทได้ใช้ Claude เพื่อ เพิ่มความเร็วให้กับงานวิศวกรรมและโค้ดดิ้ง
กลยุทธ์การประมวลผลของเราขึ้นอยู่กับการทำให้ทุกชั้นในสแต็กถูกต้อง และหน่วยความจำกับการจัดเก็บข้อมูลถือเป็นหัวใจสำคัญของประสิทธิภาพในการฝึกและให้บริการ Claude… เมื่อความต้องการ Claude เพิ่มสูงขึ้น นี่คือวิธีที่เราขยายระบบประมวลผลให้ตอบโจทย์ในระยะยาว อ่านบางส่วนจากประกาศโดย Tom Brown ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผลของ Anthropic
ติดตามเราใน X เพื่อรับข่าวล่าสุดแบบทันเหตุการณ์
หุ้น MU ปรับตัวขึ้นก่อนประกาศผลประกอบการ
หุ้น MU ของ Micron ปรับตัวขึ้นเกือบ 5% ระหว่างวัน โดยแรงซื้อยังคงมาจากความต้องการหน่วยความจำของ AI ที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ
Micron สร้างจุดสูงสุดใหม่ที่มากกว่า USD 1,130 ในวันที่ 18 มิถุนายน โดยหุ้นได้พุ่งขึ้นมากกว่าสามเท่าในปี 2026 ขณะนี้ราคาซื้อขายสูงกว่าสถิติดังกล่าวที่ USD 1,192 ก่อนที่จะมีการประกาศผลประกอบการในวันพุธนี้ ซึ่งถือเป็นสัปดาห์ที่รายงานผลประกอบการคึกคัก
จังหวะนี้มีความสำคัญเพราะราคาเมมโมรี่ได้ตึงตัวอย่างรวดเร็ว Melissa Weathers จาก Deutsche Bank ได้ปรับเป้าราคาหุ้นขึ้นเป็น USD 1,500 จากเดิมที่ USD 1,000 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
Krish Sankar จาก TD Cowen ให้เป้าหมายไว้อยู่ที่ตัวเลขเดียวกันโดยอ้างถึงการคาดการณ์กำไรต่อหุ้นในปี 2027 ที่ประมาณ USD 150
นักวิเคราะห์ทั้งสองต่างเห็นว่าการขาดแคลนหน่วยความจำจะยังคงดำเนินต่อไปยาวถึงปี 2028
อย่างไรก็ตาม ยังมีบางสำนักวิเคราะห์ที่ไม่ได้มองว่า Micron คือหุ้น AI ที่น่าสนใจที่สุด กลยุทธ์บางส่วนจากวอลล์สตรีทยังคง ให้ความสำคัญกับ Nvidia มากกว่า Micron โดยชี้ถึงการเข้าถึงการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างสม่ำเสมอ
การรายงานผลในวันพุธนี้จะเป็นบททดสอบว่าข้อตกลงกับ Anthropic จะเป็นตัวสร้างดีมานด์อย่างต่อเนื่อง หรือเป็นเพียงกระแสข่าวช่วงหนึ่งเท่านั้น
ในขณะที่หน่วยความจำอยู่ในภาวะขาดแคลนและราคากำลังปรับตัวสูงขึ้น ทิศทางของ Micron อาจเผยให้เห็นแนวโน้มในปี 2027 ได้มากกว่าผลการดำเนินงานในไตรมาสที่เพิ่งจบไป
