Nvidia ได้แจ้งให้ลูกค้ารายใหญ่บางรายทราบแล้วว่า เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ชิป AI ของบริษัทกำลังมีราคาสูงขึ้น
การปรับขึ้นราคาสูงถึง 15% ในระบบที่จะจัดส่งช่วงต้นปีหน้า โดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวของ Bloomberg ซึ่งระบุว่าขนาดของการปรับขึ้นราคาแต่ละครั้งแตกต่างกันไปตามรุ่นของชิปและการกำหนดค่าหน่วยความจำ
เหตุใดผู้ผลิตหน่วยความจำจึงเป็นผู้กำหนดราคาในขณะนี้
Bloomberg โดย อ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกระบวนการนี้ รายงานว่าการปรับขึ้นราคาครอบคลุมระบบที่ใช้ชิพ Vera Rubin และ Grace Blackwell ซึ่งเป็นรุ่นเรือธง
ผู้ประกอบเซิร์ฟเวอร์ที่ประกอบฮาร์ดแวร์ให้กับผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ เช่น Microsoft, Google ของ Alphabet และ Oracle ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงนี้ต่อไปยังลูกค้าของตนด้วย
Nvidia accelerator ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยความจำประเภท dynamic random access memory (DRAM) ที่จับคู่ใช้งานร่วมกัน โดย Samsung, SK Hynix และ Micron เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก
แม้ว่าอัตราการผลิตจะเพิ่มขึ้น แต่ความต้องการยังคงสูงกว่าซัพพลาย ช่องว่างตรงนี้จึงผลักดันให้ราคาส่วนประกอบที่เปรียบเสมือนสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก และทำให้ผู้ผลิตทั้งสามรายมีอิทธิพลหายากเหนือภาคส่วนนี้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Micron Sanjay Mehrotra ได้กล่าวถึง หน่วยความจำว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงกลยุทธ์ในยุค AI
ทุกวันนี้ระบบ AI จะขาดหน่วยความจำไม่ได้ เพราะระบบ AI ต้องใช้หน่วยความจำเพิ่มขึ้น ต้องใช้หน่วยความจำที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และต้องการหน่วยความจำที่ใช้พลังงานต่ำ
ติดตามพวกเราบน X เพื่อรับข่าวสารล่าสุดแบบเรียลไทม์
แรงกดดันด้านต้นทุนทวีความรุนแรงขึ้นก่อนผลประกอบการของ Nvidia
Nvidia มีอัตรากำไรขั้นต้น 75% และคิดค่าบริการต่อชิพเป็นหลักหมื่น USD การตัดสินใจส่งต่อภาระต้นทุนแทนการดูดซับต้นทุนเอง แสดงถึงความตึงตัวของซัพพลายเชน ขณะที่ Apple กับ Qualcomm ก็ปรับราคาสินค้าของตนขึ้นด้วยสาเหตุการขาดแคลนชิป
Amazon, Microsoft, Google และ Meta ต่างก็มีโปรแกรมผลิตชิพของตัวเอง แต่ต่างคนต่างยังต้องซื้อฮาร์ดแวร์ของ Nvidia และยังแข่งขันแย่งกันซื้อซัพพลายหน่วยความจำแบบเดียวกันอยู่
จังหวะเวลานั้นสำคัญมาก Nvidia จะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองตามปีงบการเงินในวันพุธหลังผ่าน ช่วงขาลง 6 วันติดต่อกัน ซึ่งถือว่ายาวนานที่สุดนับจากปี 2022 และทำให้หุ้นปิดที่ระดับ USD214.7 ในวันศุกร์
นักลงทุนจะชั่งน้ำหนักว่าต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น จะถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่ออัตรากำไรหรือเป็นหลักฐานเพิ่มเติมของความต้องการ AI กันแน่
ติดตามช่อง YouTube ของเรา เพื่อรับชมผู้นำและนักข่าวถ่ายทอดความคิดเห็นเชิงลึก
