Trusted

Risk Management กลยุทธ์ 5 ประการสำหรับมือใหม่

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • Risk Management คืออะไร
  • กลยุทธ์ Risk Management ทั้ง 5 สำหรับมือใหม่
  • Promo

Risk Management เป็นส่วนสำคัญของการลงทุนและการซื้อขายอย่างมีความรับผิดชอบ กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงสามารถลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอของคุณได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น คุณอาจกระจายการลงทุน ป้องกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์ทางการเงิน หรือใช้คำสั่ง stop-loss หรือ take-profit

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่านักลงทุนและผู้ค้าต้องการลดความเสี่ยง แม้ว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณจะสูง แต่คุณจะยังชั่งน้ำหนักความเสี่ยงของการลงทุนของคุณเทียบกับผลตอบแทนในทางใดทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม มีการจัดการความเสี่ยงมากกว่าแค่การเลือกการซื้อขายหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า มีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ซึ่งหลายเทคนิคก็เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นด้วยเช่นกัน

Risk Management คืออะไร

การจัดการความเสี่ยง เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์และระบุความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของคุณ จากนั้นนักลงทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ขั้นตอนแรกที่สำคัญคือการประเมินความเสี่ยงในปัจจุบัน จากนั้นจึงสร้างกลยุทธ์และแผนอย่างครอบคลุม

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงคือแผนและการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ที่นักเทรดและนักลงทุนดำเนินการหลังจากระบุความเสี่ยงในการลงทุน

กลยุทธ์เหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงินที่หลากหลาย ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ การทำประกันการสูญเสียและการกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ

นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจการวางแผนการจัดการความเสี่ยงทั่วไป มี 4 กลยุทธ์การวางแผนทั่วไปที่คุณสามารถใช้ได้

  1. Acceptance
    ตัดสินใจที่จะเสี่ยงในการลงทุนในสินทรัพย์แต่ไม่ใช้เงินเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแม้ว่าความเสียหายจะไม่มากก็ตาม
  2. Transference
    การโอนความเสี่ยงของการลงทุนไปยังบุคคลที่สามโดยมีค่าใช้จ่าย
  3. Avoidance
    ไม่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป
  4. Reduction
    การลดผลกระทบทางการเงินจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุนในพอร์ตการลงทุนของคุณ ซึ่งอาจอยู่ในประเภทสินทรัพย์เดียวกันหรือแม้แต่ข้ามอุตสาหกรรมและสินทรัพย์

กลยุทธ์ Risk Management ทั้ง 5 สำหรับมือใหม่

เป็นความรู้ทั่วไปที่ crypto ในฐานะสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง เป็นหนึ่งในการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับนักลงทุนทั่วไป ราคาได้พิสูจน์แล้วว่ามีความผันผวน โครงการต่างๆ สามารถพังได้ในชั่วข้ามคืน และเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังบล็อคเชนอาจเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้มาใหม่ที่จะเข้าใจ

ด้วย crypto ที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นที่จะต้องใช้แนวทางปฏิบัติและกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่ดีเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นี่เป็นขั้นตอนสำคัญในการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จและมีความรับผิดชอบ

กลยุทธ์ 1: กฎ 1%

กฎ 1% เป็นกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เรียบง่ายซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงมากกว่า 1% ของเงินทุนทั้งหมดของคุณในการลงทุนหรือการค้า หากคุณมีเงินลงทุน 10,000 ดอลลาร์และต้องการปฏิบัติตามกฎ 1% มีสองสามวิธีในการดำเนินการดังกล่าว

หนึ่งคือการซื้อ bitcoin (BTC) มูลค่า 1,000 ดอลลาร์และตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนหรือหยุดการขายที่ 9,900 ดอลลาร์ ที่นี่ คุณจะลดการสูญเสียของคุณที่ 1% ของเงินลงทุนทั้งหมดของคุณ ($100)

คุณยังสามารถซื้อ 100 ดอลลาร์ของอีเทอร์ (ETH) โดยไม่ต้องตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุน เนื่องจากคุณจะสูญเสียสูงสุด 1% ของเงินทุนทั้งหมดของคุณเท่านั้นหากราคาของ ETH ลดลงเหลือ 0 กฎ 1% ไม่ ส่งผลกระทบต่อขนาดการลงทุนของคุณ แต่จำนวนเงินที่คุณยินดีเสี่ยงในการลงทุน

กฎ 1% มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้ crypto เนื่องจากความผันผวนของตลาด อาจเป็นเรื่องง่ายที่จะโลภ และนักลงทุนบางรายอาจลงทุนมากเกินไปในครั้งเดียวและถึงกับประสบความสูญเสียอย่างหนักโดยคาดหวังว่าโชคของพวกเขาจะกลับคืนมา

กลยุทธ์ 2: การตั้ง Stop-loss และ Take-profit

คำสั่ง Stop-loss กำหนดราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์ที่จะปิดสถานะ ราคา SL จะตั้งไว้ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และเมื่อถูกกระตุ้น จะช่วยป้องกันการสูญเสียเพิ่มเติม คำสั่ง take-profit ทำงานในทางตรงกันข้าม โดยกำหนดราคาที่คุณต้องการปิดสถานะของคุณและล็อกกำไรบางอย่าง

คำสั่ง Stop-loss และ take-profit ช่วยให้คุณจัดการความเสี่ยงได้ 2 วิธี ขั้นแรก สามารถตั้งค่าล่วงหน้าและจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องนั่งเฝ้า 24 ชั่วโมงทุกวัน และคำสั่งซื้อที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของคุณจะถูกเรียกใช้หากราคามีความผันผวนเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถกำหนดขีดจำกัดที่เป็นจริงสำหรับการสูญเสียและผลกำไรที่คุณสามารถทำได้

เป็นการดีกว่าที่จะกำหนดขีดจำกัดเหล่านี้ไว้ล่วงหน้า แทนที่จะตั้งไว้ในช่วงเวลาที่ร้อนแรง แม้ว่าการคิดว่าคำสั่ง take-profit เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความเสี่ยงอาจเป็นเรื่องแปลก แต่อย่าลืมว่ายิ่งคุณรอเพื่อทำกำไรนานเท่าไร ความเสี่ยงที่ตลาดอาจร่วงลงอีกครั้งก็จะยิ่งสูงขึ้นในขณะที่รอการกลับตัวเพิ่มเติม

กลยุทธ์ 3: การกระจายสินทรัพย์และการ Hedge

การกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมและเป็นพื้นฐานที่สุดในการลดความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของคุณ พอร์ตการลงทุนที่หลากหลายจะไม่ถูกลงทุนในสินทรัพย์หรือประเภทใด ๆ มากเกินไป

การกระจายจะลดความเสี่ยงของการสูญเสียหนักจากสินทรัพย์หรือประเภทสินทรัพย์หนึ่งโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น คุณอาจถือเหรียญและโทเค็นต่างๆ ได้หลากหลาย รวมทั้งให้สภาพคล่องและเงินกู้

การป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์ขั้นสูงเล็กน้อยเพื่อปกป้องกำไรหรือขาดทุนให้น้อยที่สุดโดยการซื้อสินทรัพย์อื่น โดยปกติ สินทรัพย์เหล่านี้มีความสัมพันธ์แบบผกผัน การกระจายการลงทุนอาจเป็นการป้องกันความเสี่ยงประเภทหนึ่ง แต่บางทีตัวอย่างที่รู้จักกันดีที่สุดคือฟิวเจอร์ส

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าช่วยให้คุณสามารถล็อคราคาสำหรับสินทรัพย์ในอนาคตได้ ตัวอย่างเช่น ลองจินตนาการว่าคุณเชื่อว่าราคาของ bitcoin จะร่วงลง ดังนั้นคุณจึงตัดสินใจป้องกันความเสี่ยงนี้และเปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ Short BTC ในราคา $20,000 ในสามเดือน หากราคาของ bitcoin ลดลงเหลือ $15,000 ในอีกสามเดือนต่อมา คุณจะได้กำไรจากสถานะฟิวเจอร์สของคุณ

เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การจดจำว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับการชำระทางการเงิน และคุณไม่จำเป็นต้องส่งมอบเหรียญทางจริงๆ ในกรณีนี้ บุคคลที่อยู่อีกด้านหนึ่งของสัญญาของคุณจะจ่ายเงินให้คุณ $5,000 หรือส่วนต่างระหว่างราคาสปอตกับราคาฟิวเจอร์ส และคุณจะป้องกันความเสี่ยงที่ราคาของ bitcoin จะลดลงได้

ดังที่ได้กล่าวไว้ โลกของ crypto นั้นผันผวน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีโอกาสที่จะกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ประเภทนี้และใช้โอกาสในการป้องกันความเสี่ยง การกระจายการลงทุนใน crypto มีความสำคัญมากกว่าในตลาดการเงินแบบดั้งเดิมที่มีความผันผวนน้อยกว่า

กลยุทธ์ที่ 4: เตรียมกลยุทธ์สำหรับการออกจากตลาด

การมีกลยุทธ์ทางออกเป็นวิธีง่ายๆ แต่มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงของการสูญเสียจำนวนมาก เมื่อปฏิบัติตามแผน คุณสามารถทำกำไรหรือตัดขาดทุน ณ จุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บ่อยครั้ง เป็นเรื่องง่ายที่อยากจะลงทุนต่อเมื่อได้กำไรหรือเชื่อมั่นในสกุลเงินดิจิทัลมากเกินไป แม้ว่าราคาจะลดลง การหมกมุ่นอยู่กับการโฆษณาเกินจริง Maximalism หรือชุมชนนักเทรดอาจทำให้การตัดสินใจของคุณคลาดเคลื่อนได้

วิธีหนึ่งในการใช้กลยุทธ์การออกให้ประสบความสำเร็จคือการใช้คำสั่ง Limit order คุณสามารถตั้งค่าให้ทริกเกอร์โดยอัตโนมัติที่ราคา Limit ของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการทำกำไรหรือตั้งค่าการสูญเสียสูงสุด

กลยุทธ์ 5: DYOR หรือการศึกษาด้วยตนเอง

DYOR เป็นกลยุทธ์การลดความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับนักลงทุนทุกคน ในยุคอินเทอร์เน็ต การทำวิจัยของคุณเองง่ายกว่าที่เคย ก่อนลงทุนในโทเค็น เหรียญ โปรเจ็กต์ หรือสินทรัพย์อื่นๆ คุณต้องตรวจสอบสถานะให้ดีก่อน

สิ่งสำคัญคือคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับโครงการ เช่น เอกสาร white paper, tokenomics, partnership, roadmap, community, และปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเท็จแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และทุกคนสามารถส่งความคิดเห็นหรือทางออนไลน์ตามข้อเท็จจริงได้ เมื่อทำการวิจัย ให้พิจารณาว่าคุณได้รับข้อมูลของคุณมาจากที่ใดและบริบทที่จะนำเสนอข้อมูลนั้น

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กันยายน 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กันยายน 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กันยายน 2024

ข้อจำกัดความรับผิด

หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ

IMG_4466-1.png
Nonthachai Sukkankosol
นนทชัย สักการโกศล จบการศึกษาปริญญาโท ด้านการวิจัยผลงานศิลปะร่วมสมัย จาก SOAS University of London แต่ผันตัวมาเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ Finansia Syrus Securities PLC. เขาถือใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทุน ตราสารหนี้และกองทุนรวม และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงใบรับรองด้านการวิเคราะห์เชิงเทคนิค CMT ระดับ 2 จาก CMT Association ประเทศสหรัฐอเมริกา เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเริ่มลงทุนคริปโตเคอเรนซี่มาตั้งแต่ปี 2016
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน