วอลล์สตรีทในสัปดาห์นี้ต้องเผชิญกับการเลือกตั้งกลางสมัย, รายงานการจ้างงาน และรายงานผลประกอบการของ Apple โดยดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลง 2% เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และบันทึกเดือนที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2025
ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) คงอัตราดอกเบี้ยไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมี 2 ใน 12 เสียงสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย รายงานแรงงานที่แข็งแกร่งสามารถเพิ่มโอกาสขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ยังถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)
รายงานจ้างงานวันศุกร์จะเปลี่ยนแนวโน้มวอลล์สตรีทในสัปดาห์นี้ได้หรือไม่?
นักเศรษฐศาสตร์ที่ Dow Jones สำรวจคาดว่ารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคม ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์ จะเพิ่มขึ้น 55,000 ตำแหน่ง ทั้งนี้รายงานดังกล่าววัดการจ้างงานรายเดือนของสหรัฐนอกภาคเกษตรกรรม
ดังนั้น ความเห็นต่างภายใน Fed เรื่องการขึ้นดอกเบี้ย จึงทำให้ตัวเลขนี้มีความสำคัญมากขึ้น CME FedWatch ซึ่งเป็นเครื่องมือติดตามอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า เคยประเมินโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคมไว้ที่ 84% ก่อนจะถึงการตัดสินใจเดือนตุลาคม
ขณะเดียวกัน Apple จะรายงานผลประกอบการหลังตลาดปิดวันจันทร์ และ McDonald’s กับ Qualcomm จะตามมาในปลายสัปดาห์
การเลือกตั้งกลางสมัสจะมีผลมากกว่าแรงกดดันด้าน AI และราคาน้ำมันเหนือ 100 USD ได้หรือไม่?
ทาง CNBC รายงานว่า พรรคเดโมแครตคาดว่าจะชนะการควบคุมสภาผู้แทนฯ ในวันอังคาร ขณะที่การควบคุมวุฒิสภายังคงไม่แน่นอน
Mike Dickson หัวหน้าฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์เชิงปริมาณของ Horizon Investments ระบุว่าการควบคุมของรัฐสภามักไม่ค่อยมีผลต่อหุ้นเท่าไรนัก
ในขณะเดียวกัน หุ้นที่เกี่ยวกับ AI ได้แรงหนุนในช่วงต้นสัปดาห์ก่อนจากการยื่นเอกสาร IPO สู่สาธารณะของ Anthropic
แต่หลังจากนั้นเกิดแรงเทขายเมื่อ Alphabet และ Microsoft ประกาศแผนลงทุนต่ำกว่าคาดการณ์ ขณะที่ Amazon ยังคงเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปีไว้เท่าเดิม
ด้านน้ำมันยังคงกดดันตลาด หลังจากราคาพุ่งขึ้นกว่า 10% ในเดือนตุลาคม น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ซื้อขายใกล้ 102 USD ขณะที่เบรนท์ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานโลก ใกล้ 112 USD ในช่วงค่ำวันอาทิตย์
นอกจากนี้ การเลือกตั้งที่ไม่มีข้อสรุปของอิสราเอล ยังสร้างความเสี่ยงในตะวันออกกลางสำหรับผู้ค้าพลังงานน้ำมันอยู่เสมอ
Kioxia ผู้ผลิตชิปเมมโมรี่จากญี่ปุ่น หุ้นร่วงลงราว 14% ในวันจันทร์ โดยการเติบโตของราคาหน่วยความจำแฟลชชะลอลงเหลือระดับกลาง 20% ในไตรมาสที่แล้ว จากระดับ 70%
ถึงอย่างนั้น ดาวโจนส์ยังคงเพิ่มขึ้นเกือบ 2% ในเดือนตุลาคม เนื่องจากเงินทุนถูกเปลี่ยนไปยังหุ้นด้านสาธารณสุขและหุ้นกลุ่มรับมือความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบ่งชี้ว่าเงินทุนมีการโยกย้ายมากกว่าการถอนออกไป
ข้อมูลการจ้างงานในวันศุกร์นี้อาจทดสอบว่าการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่แข็งแกร่งขึ้นจะขยายการถอนตัวออกจากหุ้นเทคโนโลยีหรือไม่
