จิม เครเมอร์เผยหุ้นธนาคารถือยากแม้กำไรแข็งแกร่ง

Jim Cramer ระบุว่านักลงทุนกำลังลงโทษหุ้นกลุ่มธนาคาร แม้ว่าผลประกอบการจะดีกว่าที่ประเมินไว้ โดยหุ้น Morgan Stanley (MS) ลดลงเกือบ 3% ในวันพุธหลังจากรายได้เพิ่มขึ้น 12% และสูงกว่าคาดการณ์

Cramer อ้างว่าสาเหตุที่หุ้นร่วงเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ดื้อดึงและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น มิใช่เพราะผลลัพธ์ที่อ่อนแอ หุ้น Goldman Sachs ก็เช่นเดียวกัน แม้จะทำผลงานได้เหนือกว่าคาด แต่ก็ยังลดลงอีก 1.5% ในวันพุธ ตามรายงานของ CNBC

เหตุใดรายได้เพิ่มขึ้น 12% จึงไม่ช่วยดันหุ้น Morgan Stanley?

รายได้ไตรมาส 3 ของ Morgan Stanley เพิ่มขึ้นเป็น 20.3 พันล้าน USD จาก 18.2 พันล้าน USD เมื่อปีก่อน ตามข้อมูลในไฟล์รายงาน

กลุ่ม Institutional Securities ที่รวมธุรกิจธนาคารเพื่อการลงทุนกับการขายและการเทรด เติบโตขึ้น 18% สู่ 10 พันล้าน USD

Cramer เน้นย้ำว่าผลตอบแทนจากตราสารหนี้ต่ำกว่าที่คาดไว้ และในรายงานระบุว่าลดลง 7%

ในทางตรงกันข้าม รายได้จากการบริหารความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น 10% และสินทรัพย์ของลูกค้าจากกลุ่ม Wealth และ Investment Management รวมกันแตะระดับสูงสุดที่ 10.5 ล้านล้าน USD

อย่างไรก็ตาม Ted Pick ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวกับ CNBC ว่าเขายังมีมุมมองเชิงบวกต่อไตรมาส 4 แม้จะต้องรอบคอบก็ตาม Cramer กล่าวเสริม

ขณะนี้การเป็นเจ้าของหุ้นกลุ่มธนาคารเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

Jim Cramer ผู้ดำเนินรายการ Mad Money ทาง CNBC ผ่าน CNBC

Morgan Stanley ยังเป็นผู้จัดการการเสนอขายหุ้น IPO ของ Anthropic นำเสนอโดย Cramer ว่าคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน

Herman Chan นักวิเคราะห์จาก Bloomberg Intelligence กล่าวว่า จำนวนดีล IPO ของ Anthropic อาจช่วยให้ Morgan Stanley และ Goldman Sachs ได้รับแรงหนุน

Cramer มองว่าหากคลี่คลายสถานการณ์อิหร่าน หุ้นธนาคารจะฟื้นหรือไม่?

Cramer กล่าวว่าหากสถานการณ์สงครามในอิหร่านได้รับการแก้ไข แม้จะไม่สมบูรณ์ก็อาจช่วยบรรเทาเงินเฟ้อได้

ในมุมมองของเขา นั่นจะช่วยให้ธนาคารกลางสหรัฐสามารถหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้

เขาคาดว่าตลาดทุนจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหากสิ่งนี้เกิดขึ้น

ขณะเดียวกัน พอร์ตโฟลิโอของ Charitable Trust ได้ปรับอันดับ Wells Fargo และ Goldman Sachs ขึ้นเป็นระดับที่เทียบเท่ากับคำแนะนำซื้อ โดย CNBC รายงาน

Cramer ระบุว่ากลุ่มธนาคารเหล่านี้ไม่ได้ซื้อขายในฐานะกลุ่มเดียวอีกต่อไป เพราะแต่ละธนาคารต่างก็มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปในตอนนี้

Momei Qu หัวหน้าฝ่ายร่วมลงทุนของ PSP Growth กล่าวว่า Goldman Sachs และ JPMorgan เริ่ม กลายเป็นหุ้น AI โดยผลประกอบการของทั้งสองธนาคารยังไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงนี้ เธอกล่าวกับ Bloomberg

ดังนั้น หุ้นธนาคารจึงอาจยังคงซื้อขายโดยอิงกับสัญญาณเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย มากกว่าที่จะพิจารณาผลประกอบการไตรมาสแบบเหนือความคาดหมาย