Global Economy Week แผนภาพเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน รถไฟเหาะแห่งปีกำลังจะสิ้นสุดลง ปิดฉากปี 2022 ด้วยผลประกอบการประจำปีที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินในปี 2008 ลมพายุที่รุนแรงในรูปแบบของอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น สงครามยูเครน และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงโดยธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางอื่น ๆ
ทำให้วอลล์สตรีททำระดับต่ำสุดใหม่ เกณฑ์มาตรฐาน S&P 500 ลดลงเกือบ 20% ในปี 2022 ในขณะที่ Nasdaq Composite ที่ใช้เทคโนโลยีสูงสูญเสียมูลค่าหนึ่งในสามโดยลดลง 33% ในปีนี้ ดัชนีดาวโจนส์บลูชิปลดลงประมาณ 9%
ด้วยข้อมูลทางเศรษฐกิจจนถึงปี 2022 ที่บ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นนั้นยังไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจเย็นลงจริง ๆ ความกังวลก็เพิ่มขึ้นว่าเฟดจะเข้มงวดกับนโยบายมากเกินไปซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย เมื่อเข้าสู่ปี 2023 ความกังวลเหล่านี้คาดว่าจะยังคงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ความเชื่อมั่นนี้สะท้อนให้เห็นในสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ รวมถึง cryptocurrencies ด้วย ซึ่งสิ้นสุดปีด้วยโรคโลหิตจางอย่างรุนแรง
อย่างไรก็ตาม ค่าต่ำสุดใหม่รายเดือนในดัชนีดอลลาร์อ้างอิงให้ความหวังสำหรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ซึ่งมักจะได้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ภาพในอนาคตอันใกล้นี้ดูมืดมนสำหรับตลาดกระทิง เนื่องจากเฟดยังคงเน้นหนักไปที่การควบคุมอัตราเงินเฟ้อผ่านการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป เมื่อทราบแล้ว เรามาย้อนดูกันสั้นๆ ว่าสิ่งต่างๆ เป็นอย่างไรในปี 2022
มกราคม
ในวันซื้อขายวันแรกของปี 2022 Apple บรรลุเหตุการณ์สำคัญครั้งประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นบริษัทแรกที่มีมูลค่าถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงบ่าย หุ้นของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายนี้เพิ่มขึ้นเกือบ 3% เป็น 182.88 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในความเคลื่อนไหวที่โดดเด่น Microsoft ประกาศแผนการซื้อกิจการ Call of Duty ผู้ผลิต Activision Blizzard ในราคา 69 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะเป็นข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และมากกว่า 2.5 เท่าของที่จ่ายให้กับ LinkedIn เมื่อห้าปีก่อน
การซื้อกิจการครั้งนี้จะทำให้ Microsoft เป็นบริษัทเกมที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกในด้านรายได้ และเป็นการเทคโอเวอร์ครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ซึ่งแซงหน้าการซื้อ EMC ของ Dell ที่มีมูลค่า 67,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2016 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐได้ฟ้องร้องในภายหลังเพื่อระงับข้อตกลงในเดือนธันวาคม นอกจากนี้ นโยบายการเงินยุคใหม่ยังทำให้นักลงทุนตื่นตัว เนื่องจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ระบุว่าการเข้มงวดใดๆ จะถูกจำกัดและค่อยเป็นค่อยไป มีการระบุการลดขนาดที่เร็วขึ้นของโปรแกรมการซื้อสินทรัพย์ของเฟด
กุมภาพันธ์
หนี้ในประเทศของสหรัฐอเมริกาสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 30 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศ หนี้ที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการชำระหนี้ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ตลาดการเงินปั่นป่วนเมื่อรัสเซียรุกรานยูเครนโดยใช้กำลังทางอากาศ ทางบก และทางเรือ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นสู่ระดับ 130 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008 ก่อนจะร่วงลงมาเกือบ 90 ดอลลาร์
มีนาคม
ในขณะที่วิกฤตการณ์ในยูเครนทวีความรุนแรงขึ้น ผลกระทบทางการเงินก็เกิดขึ้นทั่วโลก การคว่ำบาตรจากตะวันตกทำให้ค่าเงินรูเบิลรัสเซียดิ่งลง แตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับดอลลาร์ก่อนที่จะฟื้นตัว ในการตอบสนอง ธนาคารกลางรัสเซียได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลักเป็น 20% ปล่อยเงินสำรองของธนาคารในประเทศเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และห้ามการโอนเงินตราต่างประเทศไปต่างประเทศโดยชาวรัสเซียและบริษัทต่างๆ
อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 2 ปีเกินอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีในช่วงสั้น ๆ ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพของภาวะถดถอยเนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตโดยธนาคารกลางสหรัฐ แม้ว่าภาวะถดถอยทางเทคนิคจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน แต่การจ้างงานยังคงทรงตัว และ GDP ของสหรัฐฯ ขยายตัวอีกครั้งในไตรมาสที่สาม
เมษายน
ทำเนียบขาวประกาศแผนการปล่อยน้ำมันราว 180 ล้านบาร์เรลจาก Strategic Petroleum Reserve ซึ่งกลายเป็นการปล่อยน้ำมันจากคลังที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1975 การตัดสินใจปล่อยน้ำมัน 1 ล้านบาร์เรลทุกวันในช่วง 6 เดือนเพื่อลดแรงกดดัน ที่ปั๊มสำหรับผู้บริโภคเนื่องจากราคาเฉลี่ยทั่วสหรัฐฯ อยู่ที่ 5 ดอลลาร์/แกลลอน ดอลลาร์ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองทศวรรษ แซงหน้าสินทรัพย์จำนวนมากตั้งแต่หุ้นและพันธบัตรไปจนถึงทองคำและบิตคอยน์
ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในขณะที่โลกยังคงตามหลังเฟดในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่มาก รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและค่าเงินที่อ่อนค่าลง เงินยูโรยังคงอยู่ที่ขาลงเนื่องจากสงครามในยูเครน ข้อจำกัดด้านโควิดที่รุนแรงของจีนส่งผลให้เงินหยวนอ่อนค่าลง และนโยบายที่กว้างขึ้นและช่องว่างทางการค้าของญี่ปุ่นส่งผลให้เงินเยนร่วงลงอย่างอิสระในปีนี้
พฤษภาคม
รอยแตกเริ่มปรากฏขึ้นในตลาด crypto พื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัลประสบกับเหตุการณ์แพร่ระบาดครั้งใหญ่ — Stablecoin TerraUSD สูญเสียหมุดดอลลาร์และโทเค็นน้องสาว Luna พังทลายในมูลค่า ความไม่แน่นอนนี้เป็นสัญญาณของสิ่งต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น เนื่องจาก Celsius ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการให้ยืมเงินดิจิทัลรายใหญ่ได้ระงับการถอนเงินทั้งหมดเนื่องจาก “สภาวะตลาดที่รุนแรง” นอกจากนี้ยังมีการล้มละลายในอุตสาหกรรม crypto รวมถึงกองทุนป้องกันความเสี่ยง Three Arrows Capital และผู้ให้กู้ crypto Voyager Digital
มิถุนายน
ธนาคารกลางสหรัฐเริ่มดำเนินนโยบายการเงินเชิงรุกมากขึ้นโดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 จุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1994 และดำเนินการนี้ซ้ำในการประชุมนโยบายสามครั้งต่อมา รัสเซียผิดนัดชำระหนี้ต่างประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การปฏิวัติบอลเชวิค แม้ว่านี่จะเป็นสัญลักษณ์ส่วนใหญ่เนื่องจากรัฐบาลมีเงินทุนที่จะชำระเงิน แต่ถูกขัดขวางไม่ให้ทำเช่นนั้นเนื่องจากการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก
กรกฎาคม
ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐพุ่งสูงถึง 9.1% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ 4 ทศวรรษ ดังนั้น ธนาคารกลางจึงยังคงเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 75 จุดพื้นฐานเพื่อหลีกเลี่ยงความคาดหวังที่เข้มงวด ตลาดที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาก็เริ่มชะลอตัวลงเช่นกัน ในเดือนมิถุนายน ยอดขายดังกล่าวลดลง 5.4% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือนเป็น 5.12 ล้านหน่วย และลดลง 14.2% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ตามรายงานของ National Association of Realtors
สิงหาคม
วุฒิสภาสหรัฐผ่านกฎหมายลดอัตราเงินเฟ้ออย่างหวุดหวิด มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อลดการขาดดุลของรัฐบาลและค่ารักษาพยาบาลของผู้บริโภคในขณะที่กระตุ้นการใช้จ่ายด้านสภาพอากาศ มันมาพร้อมกับป้ายราคาประมาณ $430B (แทนที่ $3.5T และรุ่นแก้ไข $2.2T) ผลกระทบจากการประชุมสัมมนาทางเศรษฐกิจในแจ็คสัน โฮล ทำให้ตลาดมีการชุมนุมช่วงฤดูร้อน เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐเริ่มเพิ่มมาตรการรัดเข็มขัดเชิงปริมาณโดยเพิ่มจังหวะในการผ่อนคลายงบดุล
กันยายน
รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของยุโรปประชุมกันที่กรุงบรัสเซลส์ ขณะที่วิกฤตพลังงานได้ขยายวงกว้างไปทั่วทั้งกลุ่มเศรษฐกิจก่อนฤดูหนาว ชุมชน crypto ฉลองก้าวสำคัญสำหรับ Ethereum blockchain ซึ่งเปลี่ยนจากกลไกฉันทามติ Proof-of-Work (PoW) ไปเป็นโมเดล Proof-of-stake (PoS) — มีเป้าหมายเพื่อลดพลังงานที่จำเป็นในการรักษาความปลอดภัย Ethereum ประมาณ 99.95 % & ปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาด การชะลอตัวของเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบหลังจาก Meta Platforms ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook ประกาศแผนการลดจำนวนพนักงานเป็นครั้งแรก
ตุลาคม
รัสเซียตกลงที่จะกลับไปใช้ข้อตกลงนายหน้าของตุรกีและสหประชาชาติที่อนุญาตให้ขนส่งธัญพืชยูเครนหลายล้านตันผ่านทะเลดำ ก่อนหน้านี้ได้ถอนตัวออกจากข้อตกลงหลังจากการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนในไครเมียที่ถูกกล่าวหา อนาคตข้าวสาลีและข้าวโพดและสินค้าอื่น ๆ ดำเนินไปอย่างดุเดือดเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา โดยยูเครนได้รับการขนานนามว่าเป็น “อู่ข้าวอู่น้ำของยุโรป” ในที่สุด Elon Musk ก็เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการโซเชียลเน็ตเวิร์กอันวุ่นวายมูลค่า 44 พันล้านดอลลาร์ กระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงลาออกและออกจากตำแหน่งพนักงานที่มียศถาบรรดาศักดิ์
พฤศจิกายน
เหตุการณ์สำคัญในอุตสาหกรรมคริปโตคือการล่มสลายของ FTX International ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีมูลค่า 32 พันล้านดอลลาร์ และเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่เป็นอันดับสามตามปริมาณการซื้อขาย บริษัทระงับการถอนตัวเนื่องจากการขาดแคลนเงินจำนวน 8 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเกิดจากความล้มเหลวในการควบคุมขององค์กรโดยสิ้นเชิง เหตุการณ์นี้ได้รับการอธิบายโดยบางคนว่าเป็นช่วงเวลาของ “Lehman Brothers” สำหรับอุตสาหกรรม crypto
ในขณะเดียวกัน จีนเริ่มผ่อนคลายนโยบายที่เข้มงวดเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาหลังจากสามปีที่มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายแรกในเมืองอู่ฮั่น เมื่อความยากลำบากทางเศรษฐกิจทวีคูณขึ้นสำหรับเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสอง รัฐบาลจึงเปลี่ยนนโยบายอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงการยกเลิกการล็อกดาวน์เป้าหมาย ข้อกำหนดในการทดสอบและกักตัว และข้อจำกัดการเดินทาง
ธันวาคม
Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) ได้ส่งมอบเครื่องบินโดยสารที่พัฒนาในประเทศลำแรกคือ C919 ให้กับสายการบิน China Eastern Airlines (CEA) C919 มีความคล้ายคลึงกับเครื่องบินตระกูลเครื่องบินลำตัวแคบของแอร์บัส A320 และโบอิ้ง 737 และทำให้จีนเข้าใกล้เป้าหมายในการเป็นผู้เล่นระดับโลกในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลเรือน
Taiwan Semiconductor Manufacturing สร้างประวัติศาสตร์ด้วยหนึ่งในการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยประกาศแผนสำหรับโรงงานชิปแห่งที่สองในรัฐแอริโซนา ทำให้การลงทุนทั้งหมดในรัฐนี้มีมูลค่าถึง 4 หมื่นล้านดอลลาร์ กระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาประกาศความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าการเพิ่มพลังงานสุทธิ ซึ่งมีศักยภาพในการปฏิวัติวิธีการผลิตพลังงานของเรา
เมื่อปี 2022 ใกล้เข้ามา เราสามารถสรุปเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของปีได้ เช่น ประชากรโลกมีจำนวนถึง 8 พันล้านคน และเศรษฐกิจโลกทะลุ 100 ล้านล้านดอลลาร์ อินโฟกราฟิกที่โดดเด่นของวันนี้ (ด้านบน) แสดงภาพ GDP ของโลกโดยใช้ข้อมูลจาก IMF แสดงประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดและส่วนแบ่งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่พวกเขาประกอบขึ้น
และสุดท้าย ก่อนที่จะไปยังสถิติอื่นๆ นี่คือตัวเลขรายสัปดาห์ & YTD จากตลาดต่างๆ และสินทรัพย์ต่างๆ (รูปที่ 1)
การระดมทุน Crypto
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมของปีนี้ การระดมทุน crypto ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว จากข้อมูลการระดมทุนของ Messari มีการร่วมลงทุนประมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์ใน 112 รอบ เทียบกับ 8 พันล้านดอลลาร์ใน 287 รอบในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2021 (รูปที่ 2) เมื่อตลาดเย็นลง เงินทุนเริ่มเคลื่อนตัวไปที่ CeFi และออกห่างจาก DeFi หมวดหมู่ NFT ซึ่งรวบรวมแอปเกมและของสะสม มีเงินทุนน้อยที่สุดในช่วงเวลานี้
โครงสร้างพื้นฐานและสตูดิโอเกมจับ 24% ของทุนในหมวด Web3 การเปลี่ยนแปลงการลงทุนที่สำคัญที่สุดในรอบปีเกิดขึ้นในหมวดโครงสร้างพื้นฐาน ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปีที่แล้ว 23% ของเงินทุนไปที่โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 42% ในปีนี้ โครงสร้างพื้นฐานเหนือแอปพลิเคชันได้กลายเป็นแนวโน้มหลักเมื่อตลาดหมีลึกขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ Learn ให้ความสำคัญกับข้อมูลคุณภาพสูง เราอุทิศเวลาให้กับการแยกแยะ ค้นคว้า และสร้างเนื้อหาเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานนี้และเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง พาร์ตเนอร์ของเราอาจตอบแทนเราด้วยค่าคอมมิชชั่นสำหรับการจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ ในบทความของเรา อย่างไรก็ดี ค่าคอมมิชชั่นนี้ไม่มีผลต่อกระบวนการของเราในการสร้างเนื้อหาที่ไร้อคติ ตรงไปตรงมา และเป็นประโยชน์
