Salesforce รายงานรายได้และกำไรไตรมาสสองที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม และจากผลประกอบการนี้ บริษัทได้แสดงจุดยืนเพื่อตอบโต้ความกังวลว่า AI จะทำให้ความต้องการซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรลดลง
Marc Benioff ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้ให้เห็นถึงการขยายความร่วมมือกับ Anthropic ห้องปฏิบัติการ AI ที่อยู่เบื้องหลัง Claude โดยเขากล่าวว่านี่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดสำหรับข้อโต้แย้งนี้
ข้อตกลงกับ Anthropic กลายเป็นตัวอย่างโต้แย้งสำคัญ
Salesforce กับ Anthropic ได้เปิดตัว Claudeforce ที่ช่วยให้พนักงานขายสามารถนำข้อมูลจาก Salesforce ไปใช้ใน Claude เพื่อร่างอีเมลและอัปเดตรายงาน และนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ Salesforce นำแบรนด์ “force” ไปใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น
นักลงทุนเคยกังวลว่าแชทบอท AI จะทำให้บริษัทข้ามการใช้ซอฟต์แวร์ที่ต้องขออนุญาต ส่งผลให้เกิดการถกเถียงเรื่อง SaaSpocalypse ทั่วตลาดเทคโนโลยีตลอดปีนี้ อย่างไรก็ตาม Benioff โต้แย้งว่ากำลังเกิดสิ่งที่ตรงข้ามขึ้น
เรื่อง SaaSpocalypse นี้เป็นเรื่องไร้เหตุผลมาก
Marc Benioff, CNBC
เขาอธิบายว่าข้อมูลลูกค้าที่เก็บไว้ของ Salesforce ถือเป็นรากฐานที่ AI ต้องการเพื่อทำงานภายในธุรกิจ และเขาเสริมว่านี่ไม่ใช่ชั้นที่สามารถข้ามได้
โมเดล AI เหล่านี้ต้องการความฉลาด ความปลอดภัย และการควบคุมในระดับนี้เพื่อผู้ใช้
Marc Benioff, CNBC
ตัวเลขการเติบโตหนุนข้อโต้แย้งนี้
ผลประกอบการในไตรมาสนี้ทำให้ Benioff มีตัวเลขชี้วัดที่ชัดเจน Annual recurring revenue ของ Agentforce สูงถึง 1.5 พันล้าน USD เพิ่มขึ้นมากกว่า 240% เมื่อเทียบกับปีก่อน
รายได้รวมของ Agentforce และ Data 360 อยู่ที่เกือบ 3.9 พันล้าน USD เติบโตมากกว่า 210% รายได้รวม 11.35 พันล้าน USD สูงกว่าที่คาด ค่าหุ้นพุ่งขึ้น 14% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ
กำไรสุทธิยังได้แรงหนุนพิเศษ Salesforce ได้รับกำไร 2.6 พันล้าน USD จากการถือหุ้นใน Anthropic
ห้องปฏิบัติการ AI ได้รับการประเมินมูลค่าใกล้เคียง USD965 พันล้าน หลังจากรอบระดมทุนล่าสุด ซึ่งเชื่อมโยงโชคชะตาของทั้งสองบริษัทเกินกว่าข้อตกลงทางผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว
รายได้จากกลุ่ม AI ระดับพรีเมียมของ Salesforce เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากไตรมาสก่อน บริษัทได้ยืนยันข้อมูลนี้ในเอกสารที่ยื่น
Benioff ได้กล่าวกับ Cramer แยกต่างหากว่า การเติบโตของข้อตกลงใหม่สุทธิแข็งแกร่งที่สุดในรอบสี่ปี และเขายังบอกด้วยว่า อัตราการลดจำนวนลูกค้าอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้ชี้ว่า AI ไม่สามารถทำลายอำนาจการตั้งราคาของ Salesforce ได้
ไม่ว่าข้อโต้แย้งนี้จะเป็นจริงหรือไม่ อาจมีผลต่อวิธีที่นักลงทุนประเมินหุ้น AI ที่ดีที่สุดของปีนี้ในช่วงฤดูรายงานผลประกอบการ เพราะบรรดาผู้ขายซอฟต์แวร์ ไม่ใช่แค่ผู้ผลิตชิปเท่านั้น กำลังเผชิญกับบททดสอบนี้เช่นกัน
