หุ้น AMD พุ่งขึ้นประมาณ 12% ในวันพุธหลังจาก Anthropic ตกลงจะติดตั้ง Instinct MI450 GPUs ของ AMD สูงสุดถึง 2 กิกะวัตต์ อีกทั้ง AMD จะลงทุนกับผู้สร้าง Claude สูงสุดถึง 5 พันล้าน USD ด้วย
Anthropic ถือเป็นลูกค้า AI รายที่สามในระดับกิกะวัตต์ของ AMD ในรอบเก้าเดือน ต่อจาก OpenAI และ Meta อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงนี้ถูกกว่าครั้งก่อน ๆ มากสำหรับ AMD นั่นคือเหตุผลที่วอลล์สตรีทต่างร่วมยินดี
เจาะลึกดีล AMD กับ Anthropic
AMD ได้ยืนยันข้อตกลงนี้ใน ประกาศเมื่อวันพุธ Anthropic จะใช้ระบบตู้ Helios ของ AMD ที่ผสมผสาน Instinct MI455X GPUs, CPU EPYC “Venice”, ระบบเครือข่าย Pensando และซอฟต์แวร์ ROCm โดยกิกะวัตต์แรกจะมาถึงในช่วงครึ่งแรกของปี 2027
ที่จริงแล้ว Anthropic ใช้ชิป MI355X รุ่นเก่าของ AMD อยู่แล้ว ดังนั้นความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ทั้งสองบริษัทยังจะร่วมมือกันด้านซอฟต์แวร์อีกด้วย โดย Claude จะปรับเวิร์กโหลดให้เหมาะกับชิปของ AMD และเร่งความเร็วให้กับ ROCm ซึ่งสำคัญเพราะ ROCm ยังเป็นรอง CUDA ของ Nvidia ที่ยังครองใจห้องปฏิบัติการ AI ส่วนใหญ่
คำมั่น 5 พันล้าน USD นี้ นับเป็นการลงทุนโดยตรงครั้งแรกของ AMD กับ Anthropic โดยจะจ่ายเมื่อถึงเป้าหมายการติดตั้งตามที่กำหนด วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่าเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดมีมูลค่าหลายหมื่นล้าน USD
นั่นสะท้อนถึง ความต้องการชิป AI ที่สูงเป็นประวัติการณ์ในปีนี้ Lisa Su ประธานและซีอีโอของ AMD เปิดเผยว่าวิศวกรทั้งสองฝ่ายต่างร่วมงานกันมาระยะหนึ่งแล้ว
การพุ่งขึ้นของหุ้น AMD ทำให้การแข่งขันกับ Nvidia เข้มข้นขึ้น
ในสองวัน หุ้น AMD เพิ่มมูลค่าตลาดประมาณ 85 พันล้าน USD ตอนนี้บริษัทมีมูลค่าตลาดสูงถึง 908 พันล้าน USD ขณะเดียวกัน Nvidia ก็เพิ่มขึ้นราว 6% ถึงแม้จะเคยเสียแชมป์ บริษัทมูลค่าสูงสุดของโลก ในเดือนนี้ชั่วคราว
เหตุใดโครงสร้างจึงสำคัญ? AMD มอบสิทธิ์ซื้อหุ้นให้ OpenAI และ Meta ได้สูงสุดรายละ 160 ล้านหุ้น เมื่อรวมกันแล้วคิดเป็นประมาณหนึ่งในห้าของบริษัท ส่วน Anthropic ไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ ได้เพียงหุ้นเงินสดแบบมีเพดาน นักวิเคราะห์ Blayne Curtis แห่ง Jefferies ซึ่งตั้งเป้าราคา AMD ไว้ที่ 615 USD กล่าวว่าเงื่อนไขสำคัญกว่าผลชนะในครั้งนี้
ขณะเดียวกัน Anthropic ซื้อ compute จากแทบทุกบริษัท ในเดือนเมษายน บริษัทให้คำมั่นจะใช้จ่ายมากกว่า 100 พันล้าน USD กับ AWS ตลอด 10 ปี เพื่อแลกกับชิป Trainium ของ Amazon สูงสุด 5 กิกะวัตต์ นอกจากนี้ Anthropic ยังฝึก AI ด้วยหน่วยประมวลผลของ Google (TPU) และ GPU ของ Nvidia การใช้จ่ายเหล่านี้สนับสนุนเหตุผลเชิงบวกไปยัง หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ในภาพรวม อีกด้วย
การเข้าถึง compute เป็นหัวใจหลักที่ทำให้ Claude รักษาความล้ำหน้าพร้อมรองรับความต้องการจากลูกค้าของเรา… การทำงานบนฮาร์ดแวร์ที่หลากหลายช่วยให้เราจัดสรรงานให้เหมาะกับแต่ละอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม Tom Brown ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวต์ของ Anthropic กล่าวใน แถลงการณ์อย่างเป็นทางการ
ติดตามเราได้ที่ X เพื่อรับข่าวสารล่าสุดก่อนใคร
AMD ระบุว่าการจัดส่ง Helios จะยังคงเป็นไปตามแผนในช่วงปลายปี 2026 การทดสอบต่อไปก็เรียบง่าย นั่นคือ AMD จะยังสามารถชนะใจห้องปฏิบัติการ AI ขนาดใหญ่โดยไม่ต้องแลกด้วยหุ้นได้หรือไม่ คำตอบเรื่องนี้อาจตัดสินว่าการฟื้นตัวครั้งนี้จะยืนยาวหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ หุ้นชิปของสหรัฐ เริ่มผันผวนเพราะความกังวลเกี่ยวกับจีน
