การวิจัยคริปโตได้กลายเป็นเรื่องยากขึ้น เมื่อมูลค่าตลาดเติบโตไปยังหลายเชน โปรโตคอล วอลเล็ต กระดานแลกเปลี่ยน และแพลตฟอร์มโซเชียล การตัดสินใจลงทุนเพียงครั้งเดียวอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตรวจสอบข้อมูลโทเคน, กระแสบนเชน, กระแสความรู้สึก, ข่าวสาร, สภาพคล่อง และสถานะพอร์ตโฟลิโอ
CoinStats เริ่มต้นจากการเป็นเครื่องมือติดตามพอร์ตโฟลิโอ โดยมอบพื้นที่เดียวให้ผู้ใช้สามารถติดตามสินทรัพย์จากวอลเล็ตและกระดานแลกเปลี่ยนต่าง ๆ ได้ และในขณะนี้ บริษัทกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทะเยอทะยานมากขึ้น ด้วย AI เฉพาะทางคริปโต, API สำหรับนักพัฒนา และการเข้าถึงข้อมูลที่พร้อมใช้งานสำหรับเอเจนต์
ในบทสัมภาษณ์พิเศษกับ BeInCrypto, Narek Gevorgyan, ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CoinStats crypto tracker ได้พูดคุยถึงเหตุผลที่คริปโตต้องมี AI เฉพาะทาง, วิธีที่ CoinStats AI เข้าถึงการวิจัย และเหตุใดข้อมูลคริปโตในรูปแบบที่เครื่องเข้าใจได้ถึงจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อ AI agents เข้าสู่ตลาด
CoinStats เริ่มจากการเป็นเครื่องมือติดตามพอร์ตโฟลิโอ อะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้ไปสู่ผลิตภัณฑ์การวิจัยคริปโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI?
การติดตามพอร์ตโฟลิโอเป็นส่วนที่ง่าย ส่วนที่ยากกว่าคือการเข้าใจว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อไป
ผู้ใช้ของเราต่างก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสลับไปมาระหว่าง X, Discord, Etherscan, เว็บไซต์ข่าว, แดชบอร์ดวิเคราะห์ และหน้ากระดานแลกเปลี่ยน เพียงแค่ต้องการตัดสินใจหนึ่งครั้ง CoinStats มีเลเยอร์ข้อมูลครบอยู่แล้ว ทั้งครอบคลุมกว่า 120+ เชน, ข้อมูลตลาด, กระแสบนเชน และบริบททางโซเชียล
AI เป็นพัฒนาการถัดไปที่เป็นธรรมชาติ แทนที่จะให้ผู้ใช้มีแดชบอร์ดมากขึ้น เราต้องการช่วยให้พวกเขาได้คำตอบที่ดีกว่าและเร็วยิ่งขึ้น
คุณกำลังยกตัวอย่างที่ชัดเจนสำหรับ AI เฉพาะทางในคริปโต แล้วโมเดลทั่วไปยังขาดตกบกพร่องสำหรับการวิจัยคริปโตอย่างจริงจังในจุดใดบ้าง?
โดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมและข้อมูล
เมื่อผู้ใช้ถามคำถามกับ CoinStats AI ซับเอเจนต์เฉพาะทางจะทำงานแบบขนาน ตัวหนึ่งสามารถดึงข่าวสารแบบเรียลไทม์ ตัวหนึ่งสามารถสแกนกระแสความรู้สึกในโซเชียล อีกตัวหนึ่งอ่านข้อมูลบนเชนจากกว่า 120+ บล็อกเชน ตัวต่อไปเช็กตัวชี้วัดในกระดานแลกเปลี่ยน อีกตัววิเคราะห์พอร์ตจริงของผู้ใช้
เอเจนต์เหล่านี้ต่างรายงานกลับมา แล้วระบบจะสังเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นคำตอบเดียว พร้อมตารางและกราฟแบบโต้ตอบ แทนที่จะเป็นคำอธิบายยาว ๆ แบบไม่มีช่องไฟ โมเดลนี้กำลังอ่านข้อมูลจากแหล่งสด แทนที่จะดึงความรู้จากชุดข้อมูลฝึก จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการหลอนข้อมูลลงได้มาก
เรายังให้ผู้ใช้เลือกความลึกของคำตอบได้ CoinStats AI มี 3 โหมด ได้แก่ Deep Research สำหรับรายงานหลายแหล่งแบบเต็มรูปแบบ Backtesting เพื่อให้ผู้ใช้ทดสอบกลยุทธ์กับข้อมูลเก่า Fast Mode สำหรับค้นหาแบบเร็ว
โมเดลทั่วไปมักจะตอบคำถามในรูปแบบเดียว แต่การวิจัยคริปโตมีหลากหลายรูปแบบของคำถาม
เราได้ปรับแต่ง CoinStats AI ให้เหมาะกับงานจริงที่ผู้ใช้คริปโตต้องทำ ทั้งการวิจัยโทเคน, วิเคราะห์วอลเล็ต, ตรวจสอบความเสี่ยง, ติดตามเงินอัจฉริยะ, กิจกรรม whales, การเปิดตัวคอนแทรกต์, วิเคราะห์กระแส KOL ตลอดจนความสัมพันธ์ข้ามตลาดระหว่างนโยบายเฟดกับกระแส ETF เมื่อคำถามเฉพาะเจาะจง ความแตกต่างของเรายิ่งชัดเจน
CoinStats ได้แสดงให้เห็นว่า AI ของตนมีประสิทธิภาพสูงกว่ากับโมเดลขนาดใหญ่ทั่วไปในการวิจัยคริปโต แล้วระบบนี้ทำอะไรต่างกันอย่างไรเบื้องหลัง?
เป็นการผสมผสานระหว่างการเข้าถึงข้อมูลสด, การค้นคืน, ซับเอเจนต์เฉพาะงาน และการให้เหตุผลเชิงคริปโตโดยตรง
โมเดลทั่วไปมักขาดข้อมูล on-chain แบบเรียลไทม์ จึงไม่สามารถบอกคุณอย่างเชื่อถือได้ว่าใครกำลังสะสม token หรือสภาพคล่องกำลังเคลื่อนไปที่ไหน พวกเขายังขาดบริบทตลาดและโซเชียลที่เกิดขึ้นแบบทันที จึงอาจพลาดแนวโน้มที่กำลังก่อตัวขึ้น ทั้งยังใช้ข้อมูลที่ล้าสมัยอย่างรวดเร็วในตลาดที่ token ใหม่สามารถเปิดตัวและมีความเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงภายในเวลาไม่กี่วัน
โมเดลเหล่านี้ยังให้เหตุผลเหมือนผู้เชี่ยวชาญด้านทั่วไป อย่างไรก็ตาม งานวิจัยคริปโตมักต้องเข้าใจเรื่อง MEV, slippage, ความเสี่ยงจาก bridge, การกระจายของสภาพคล่องข้าม chain, พฤติกรรมของ wallet, การเคลื่อนไหวของ exchange และความเสี่ยงเฉพาะตัวของแต่ละ protocol อีกด้วย
ความเป็นส่วนตัวก็เป็นอีกประเด็นสำคัญ เมื่อผู้ใช้คัดลอกที่อยู่ wallet ไปยังโมเดล AI ทั่วไป ผู้ใช้อาจเปิดเผยสินทรัพย์ของตนเองกับผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งผู้ใช้คริปโตจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก
ดังนั้นเราจึงสร้าง Private Mode ใน CoinStats AI เมื่อผู้ใช้เปิดใช้งาน คำร้องขอจะถูกส่งต่อผ่านระบบเข้ารหัสและกระจายศูนย์ของ Venice AI ไม่มีผู้ให้บริการ AI ภายนอกคนใดเห็นข้อมูลของผู้ใช้ ไม่ว่าคุณจะวิจัย wallet, วิเคราะห์การไหลของ token หรือดูตำแหน่งที่ต้องการเก็บเป็นความลับ ข้อมูลก็จะอยู่แค่ระหว่างผู้ใช้กับ blockchain เท่านั้น
โมเดลทั่วไปนั้นเหมาะสำหรับคำถามทั่วไป แต่การวิจัยคริปโตอย่างจริงจังนั้นต้องการข้อมูลเรียลไทม์, ความเป็นส่วนตัว และบริบทเฉพาะคริปโต
เรามีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับความแม่นยำ, ความน่าเชื่อถือ และความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลผิด เมื่อผู้ใช้อาจปฏิบัติตามผลลัพธ์นั้น?
ตลาดคริปโตคือพื้นที่ที่ความแม่นยำเพียงเล็กน้อยสามารถนำไปสู่ความสูญเสียที่มีต้นทุนสูง
แนวทางของเราเน้นสามหลักการเป็นสำคัญ ข้อแรก ทุกข้ออ้างอิงควรอิงกับข้อมูลปัจจุบันทันทีพร้อมแหล่งที่มาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ ข้อสอง โหมด Backtesting อนุญาตให้ผู้ใช้ตรวจความถูกต้องตามสมมติฐานย้อนหลังกับข้อมูลในอดีตก่อนเสี่ยงเงินลงทุน ข้อสาม เราชี้แจงบทบาทของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนเสมอ
CoinStats AI คือเครื่องมือสำหรับการวิจัย สร้างขึ้นเพื่อช่วยเสริมกระบวนการ DYOR ไม่ใช่ทดแทนวิจารณญาณของผู้ใช้ DYOR ควรเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ใช้งานของผลิตภัณฑ์เอง ไม่ใช่แค่คำเตือนท้ายหน้าเท่านั้น
ทางฝั่งนักพัฒนา CoinStats ยังผลักดัน API และการรองรับ MCP สำหรับ AI agents กับ IDEs แล้วเหตุใดชั้นข้อมูลคริปโตที่นักพัฒนาสามารถเข้าถึงจึงสำคัญ?
วงการคริปโตมีปัญหาโครงสร้างด้านข้อมูล ข้อมูลที่จำเป็นในการเข้าใจพอร์ตโฟลิโอ, ตลาด หรือเหตุการณ์ on-chain กระจายตัวอยู่บนหลายร้อย chain, หลายพัน protocol, หลายสิบ exchange แบบรวมศูนย์ และระบบ DeFi ที่เติบโตต่อเนื่อง
นักพัฒนาหรือ AI agent ที่ต้องการวิเคราะห์เรื่องคริปโตมีสองทางเลือก คือใช้เวลาหลายปีแก้ปัญหาการรวบรวมข้อมูลเอง หรือเชื่อมต่อเข้าผู้ให้บริการที่ทำมาแล้ว
นี่คือบทบาทที่ CoinStats มองว่าตัวเองควรรับผิดชอบ เราใช้เวลาหลายปีเพื่อปรับข้อมูลให้เป็นมาตรฐานในกว่า 300+ exchange และ wallet, ทุก chain สำคัญ และตำแหน่ง DeFi ที่หลากหลายด้วย
ด้วยการเปิดให้เข้าถึงผ่าน CoinStats Crypto API และ MCP server นักพัฒนาที่สร้าง AI agents, เครื่องมือเทรด, ผลิตภัณฑ์วิจัย หรือโปรเจกต์เสริมใน Cursor หรือ Claude Code จะเข้าถึงสถานะพอร์ตโฟลิโอ, ข้อมูลตลาด, ข่าวสาร และบริบท on-chain ได้ทันทีเหมือนหลักฐานตั้งต้น พร้อมนำไปใช้งานต่อได้ง่าย
นักพัฒนาไม่จำเป็นต้องสร้างระบบท่อข้อมูลใหม่ก่อนสร้างผลิตภัณฑ์อีกต่อไป
MCP กำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญในเครื่องมือ AI คุณมองเห็น CoinStats มีบทบาทในอนาคตที่เวิร์กโฟลว์คริปโตเริ่มถูกจัดการโดยเอเจนต์อย่างไร?
ข้อมูลคริปโตมักกระจัดกระจายมาตลอด ราคาอยู่ในแพลตฟอร์มหนึ่ง ยอดเงินในกระเป๋าอยู่ที่อื่น ส่วนตำแหน่ง DeFi กระจายทั่วหลายโปรโตคอล และ NFT อาจแยกไปอีกที่หนึ่ง
สำหรับนักพัฒนา การรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นหนึ่งเดียวคือส่วนที่ยากที่สุด ทีมพัฒนาต่างต้องใช้เวลากับการรวบรวมข้อมูลมากกว่าปรับประสบการณ์ผู้ใช้
นี่คือสิ่งที่เรามุ่งหวังจะแก้ไขด้วย CoinStats API ซึ่งครอบคลุม coin มากกว่า 100,000 รายการ และตลาดแลกเปลี่ยนกว่า 200 แห่ง เชื่อมโยงไปถึงบล็อกเชนมากกว่า 120 เครือข่าย และค้นหาตำแหน่ง DeFi ครบถ้วนในระดับกระเป๋ามากกว่า 10,000 โปรโตคอล
นักพัฒนาเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดจากจุดเดียว ซึ่งเปลี่ยนแปลงศักยภาพในการพัฒนาของทีมขนาดเล็กให้ทำได้รวดเร็วขึ้น
เซิร์ฟเวอร์ MCP ของเราผลักดันแนวคิดนี้ไปอีกขั้น เอเจนต์ AI และ LLM สามารถสืบค้นข้อมูลกระเป๋าสตางค์ DeFi และพอร์ตโฟลิโอได้โดยตรง เอเจนต์ที่ฝังใน IDE สามารถดึงตำแหน่งต่าง ๆ ของผู้ใช้มาวิเคราะห์และสนับสนุนเวิร์กโฟลว์โดยไม่ต้องสร้างอะแดปเตอร์เฉพาะ
สิ่งนี้สำคัญเพราะเครื่องมือคริปโตกำลังพัฒนา เวิร์กโฟลว์ในอนาคตจะมีเอเจนต์ที่เฝ้าระวังความเสี่ยง จัดสมดุลพอร์ตโฟลิโอ นำเสนอ โอกาสและสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้เวิร์กโฟลว์เหล่านี้สำเร็จ ชั้นข้อมูลต้องอ่านได้โดยเครื่องจักร เชื่อถือได้ และครบถ้วนเพียงพอสำหรับการเข้าใจทรัพย์สินที่บุคคลถือครองและความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์บนเชน
แค่ข้อมูลราคายังไม่พอ เอเจนต์ต้องมีข้อมูลกระเป๋า การแยกแยะตำแหน่ง DeFi และข้อมูลบริบทในอดีตระยะยาว ทั้งหมดนี้ CoinStats API กำลังออกแบบให้ครบถ้วน
การเติบโตของคริปโตยังขึ้นอยู่กับความง่ายในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ ทุกชั่วโมงที่นักพัฒนาประหยัดจากการรวบรวมข้อมูล สามารถนำไปใช้กับการพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้ได้มากขึ้น
ถ้าเรากลับมาคุยกันอีกครั้งในอีกหนึ่งปี คุณอยากเห็น CoinStats สร้าง พัฒนา หรือพิสูจน์อะไรให้สำเร็จแล้วบ้าง?
ดิฉันอยากเห็นสามสิ่งนี้เกิดขึ้น
อย่างแรก ดิฉันต้องการให้ CoinStats ขยายขีดนำในการวิจัยเฉพาะทางคริปโตให้ทิ้งห่าง AI แบบทั่วไป ดิฉันมองว่าเกณฑ์มาตรฐานที่เราเผยแพร่ปีนี้เป็นจุดเริ่มต้น เราต้องการขยายการประเมิน ทดสอบอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยวิธีการเพื่อให้ทุกคนในอุตสาหกรรมสามารถนำไปใช้ซ้ำได้
เป้าหมายไม่ใช่เพื่อชนะเกณฑ์มาตรฐานแต่เพียงอย่างเดียว แต่เพื่อพิสูจน์ว่า AI แนวตั้งที่สร้างมาเพื่อคริปโตโดยเฉพาะจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในระยะยาว เพราะมีข้อมูล เครื่องมือ และสภาพแวดล้อมในการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง
อย่างที่สอง ดิฉันอยากเห็น CoinStats API กลายเป็นชั้นข้อมูลคริปโตและการวิจัยมาตรฐานให้กับระบบเอเจนต์ ระหว่าง MCP, API ที่ขับเคลื่อนด้วย x402 และระบบวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอของเรา ทุกเอเจนต์ที่ต้องการข้อมูลบริบทคริปโตควรเชื่อมต่อกับ CoinStats ได้
อย่างที่สาม ดิฉันอยากเห็น CoinStats ไปไกลกว่าการวิจัยและนำสู่การลงมือปฏิบัติ ความเข้าใจเบื้องหลังการเคลื่อนไหวเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของงาน การช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการบนข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นอย่างปลอดภัยในเวิร์กโฟลว์เดียวกัน คือโอกาสต่อยอดผลิตภัณฑ์ในอีกขั้น
เป้าหมายสุดท้ายยังเหมือนเดิม ผู้ถือครองคริปโตทุกคนควรมีทีมวิเคราะห์ส่วนตัวคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน อีกหนึ่งปีจากนี้ ดิฉันต้องการให้ CoinStats เข้าใกล้การมอบประสบการณ์นั้น ผ่าน CoinStats AIมากยิ่งขึ้น
