Oracle และ OpenAI นำเสนอ ChatGPT และ Codex ภายในซอฟต์แวร์ของ Oracle ในงาน Oracle AI World อย่างไรก็ตาม ทั้งสอง CEO ไม่ได้กล่าวถึงวิธีที่ Oracle จัดการกับงานในสัญญาค้างจ่ายมูลค่า 664 พันล้าน USD
Clay Magouyrk ประธานร่วมของ Oracle และ Sam Altman CEO ของ OpenAI ให้ความสำคัญกับการนำไปใช้งาน แต่ในขณะที่ผู้ถือหุ้นกำลังพิจารณางานค้างจ่ายที่ครึ่งหนึ่งเชื่อมโยงกับ OpenAI ท่ามกลางกระแสเงินสดอิสระติดลบ
Oracle กำลังขายซอฟต์แวร์ AI หรือให้เช่าความจุ AI?
ที่ การกล่าวสุนทรพจน์สำคัญ Altman กล่าวว่า GPT-6 ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานมากที่สุดในบรรดารุ่นใหม่ของ OpenAI โดยเขาได้ยกตัวอย่างการใช้งานในด้านโค้ดดิ้ง ซอฟต์แวร์องค์กร ความปลอดภัย และวิทยาศาสตร์
Magouyrk กล่าวว่า ปัจจุบัน AI เขียนซอฟต์แวร์ของ Oracle เองมากกว่า 70%
ในขณะเดียวกัน กรณีศึกษา ของ OpenAI ระบุว่ามีผู้ใช้ ChatGPT ภายใน Oracle ที่ใช้งานอยู่ 130,000 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ใช้ Codex ซึ่งเป็นตัวช่วยเขียนโค้ดของ OpenAI กว่า 95,000 ราย
การศึกษาฉบับเดียวกันกล่าวว่าทีมสรรหาบุคลากรของ Oracle สามารถลดเวลาค้นคว้าลงได้ถึง 98%
Oracle กล่าวว่าเพิ่มเติมฟีเจอร์เหล่านี้เพื่อทำให้ฐานข้อมูลนำไปใช้ได้มากขึ้น โดย CNBC รายงานว่าเป้าหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้รายได้เปลี่ยนทิศจากการให้เช่าความจุไปสู่ด้านซอฟต์แวร์มากขึ้น
เหตุใด Oracle และ OpenAI จึงไม่พูดถึงด้านการเงินของ Oracle?
การสนทนาบนเวทีไม่มีการพูดถึงตัวเลขการใช้จ่ายเงินลงทุน งานค้างจ่าย หรือแหล่งเงินทุนแต่อย่างใด
Oracle รายงานกระแสเงินสดอิสระติดลบ 5 พันล้าน USD ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ในขณะเดียวกัน CNBC ระบุว่าการใช้จ่ายเงินลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวสูงถึง 28.5 พันล้าน USD เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 8.5 พันล้าน USD และบริษัทได้ดำเนินการขายหุ้นสามัญมูลค่า 20 พันล้าน USD ระหว่างไตรมาสนั้นเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม Magouyrk ได้กล่าวกับนักวิเคราะห์ว่า Oracle ปิดดีลสัญญา AI ใหม่รวมกว่า 30 พันล้าน USD โดยไม่ต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ยอดงานค้างจ่าย ซึ่งหมายถึงรายได้ที่ทำสัญญาไว้แต่ยังไม่รับรู้ สูงถึง 664 พันล้าน USD โดย MarketWise ระบุว่า OpenAI มีสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของยอดนี้
Oracle จะนำเสนอ Jalapeño ซึ่งเป็นชิปของ OpenAI ที่ถูกออกแบบมาสำหรับรันโมเดล AI ที่ผ่านการฝึกฝนแล้วบน Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ด้วย
ถ้าความต้องการของ OpenAI ยังคงมีอยู่ ยอดคงค้างก็จะเปลี่ยนเป็นรายได้ ซึ่งความเงียบนั้นก็ไม่สำคัญนัก แต่หากความต้องการชะลอตัว การกระจุกตัวก็จะกลายเป็นประเด็นขึ้นมา
ช่องว่างนี้สะท้อนถึงความแบ่งแยกในธุรกิจ AI โดยผู้พัฒนาโมเดลจะขายการนำไปใช้งาน ขณะที่ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานต้องตอบโจทย์ของผู้ให้กู้ และ Oracle เองก็อยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองฝ่าย ดังนั้นความเชื่อมั่นในซอฟต์แวร์จึงจะเป็นจริง ก็ต่อเมื่อ OpenAI ยังคงจ่ายเงินสำหรับความจุอยู่
