การเทขายยิ่งรุนแรงขึ้นหลังจากเกิดเหตุแฮ็ก Kelp DAO มูลค่า 292 ล้าน USD เมื่อวันที่ 18 เมษายน ซึ่งถูกขโมย rsETH ไป 116,500 เหรียญผ่านสะพานข้ามเชนที่ใช้เทคโนโลยี LayerZero และถูกเจาะระบบ
ข้อมูลจาก DefiLlama แสดงให้เห็นว่า Ethereum ซึ่งครองสัดส่วน 53.91% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ล็อกใน DeFi ทั้งหมด สูญเสียมูลค่าที่ล็อก 17.91% ในเดือนที่ผ่านมา โดยบล็อกเชนนี้มีมูลค่าคงเหลือ 46.17 พันล้าน USD ลดลงจากมากกว่า 56 พันล้าน USD ก่อนที่กระแสการแฮ็กจะเริ่มต้นขึ้น
เงินกำลังไหลออกจาก DeFi หรือไม่?
ข้อมูลแสดงแนวโน้มชัดเจนว่าเงินทุนกำลังไหลออก สถานการณ์ดังกล่าว การหดตัวของภาค DeFi นี้สะท้อนรูปแบบเดียวกับที่เคยพบในช่วงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงครั้งก่อน ๆ แต่ขอบเขตของความสูญเสียในครั้งนี้โดดเด่นกว่าครั้งก่อน
Solana ลดลง 19.04% ต่อเดือน แม้ว่าจะฟื้นขึ้นเล็กน้อย 0.17% ในสัปดาห์ล่าสุด BSC ลดลง 5.61% ส่วน Bitcoin DeFi ซึ่งเคยเติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีการเพิ่มขึ้น 71.60% รายเดือนเมื่อต้นรอบนี้ สูญเสีย 1.91% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเนื่องจากการแพร่ระบาดกระจายตัวออกไป
บล็อกเชนที่มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุดบอกเล่าเรื่องราวเช่น Mantle ลดลง 52.01% ใน 30 วัน เหลือเพียง 303 ล้าน USD จากมากกว่า 600 ล้าน USD Ink ลดลง 34.80% Katana สูญเสีย 18.65% Hyperliquid L1 ลดลง 17.73% ในขณะที่ Arbitrum ซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นที่หลบภัยสำหรับกิจกรรม DeFi ลดลง 16.00% ต่อเดือน
มีบล็อกเชนเพียงสองเครือข่ายใน 20 อันดับแรกที่มีกำไรเพิ่มขึ้นต่อเดือน ได้แก่ Tron ที่ 24.07% และ OP Mainnet ที่ 82.11% โดยทั้งสองได้ประโยชน์จากการไหลเข้าของ stablecoin ซึ่งกำลังมองหาความมั่นคงนอกระบบ restaking ของ Ethereum
การแฮ็ก Kelp DAO จุดชนวนการแพร่ระบาดข้าม DeFi
การแฮ็กครั้งใหญ่ มูลค่า 292 ล้าน USD มุ่งเป้าสะพานเชนข้ามสายของ Kelp DAO โดยแฮ็กเกอร์ใช้โหนด RPC ที่ติดไวรัสและการโจมตี DDoS เพื่อเปลี่ยนแปลงค่าตรวจสอบเดียว ส่งผลให้เงินทุน ถูกขโมยจาก Ethereum และ Arbitrum ภายในไม่กี่นาที
การแพร่ระบาดขยายวงอย่างรวดเร็ว Aave เรียกร้องให้ซัพพลายเออร์ WETH ถอนเงินเพราะได้รับผลกระทบจาก rsETH ทำให้เงินหลายพันล้าน USD ไหลออกจากโปรโตคอลให้กู้ยืม DeFi ที่ใหญ่ที่สุด Ethena, Curve Finance, ether.fi และ Tron DAO ต่างกันเลือกแช่แข็งสะพาน LayerZero OFT ของตนเองเพื่อความปลอดภัย
LayerZero Labs ระบุว่าการโจมตีนั้นมาจาก TraderTraitor ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของ Lazarus Group ที่เคยถูกเชื่อมโยงกับ การโจมตี Drift Protocol เมื่อต้นเดือนนี้
ผู้ใช้งานกำลังปรับประเมินความเสี่ยง DeFi ใหม่หรือไม่?
การลดลงของ TVL แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานทุกคนกำลังประเมินความเสี่ยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน cross-chain กันใหม่ Kelp ซึ่งเคยถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในโปรโตคอล DeFi ชั้นนำที่มี TVL มากกว่า 2 พันล้าน USD ตอนนี้กำลังเผชิญกับคำถามสำคัญเรื่องความสามารถในการชดเชยผู้ใช้งานของตนเอง
Plasma สูญเสียมูลค่าไป 28.99% ภายในเจ็ดวัน Ink ลดลง 33.30% ในสัปดาห์เดียว การเคลื่อนไหวอย่างเฉียบพลันนี้บ่งชี้ว่าทุกคนกำลังถอนเงินออกอย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่การลดลงของมูลค่าราคาตามปกติ
Ethereum ยังคงครองส่วนแบ่งสูงสุดด้วย 53.91% ของ TVL ทั้งหมดใน DeFi ตามด้วย Solana ที่ 6.49%, BSC ที่ 6.34%, Bitcoin ที่ 5.91% และ Tron ที่ 5.89% อย่างไรก็ตาม การครองส่วนแบ่งโดยไม่มีการเติบโต บ่งชี้ว่าขนาดของตลาดกำลังหดตัว แทนที่จะเป็นการย้ายเข้าหาคุณภาพ
คำถามที่ DeFi ต้องเผชิญคือ นี่เป็นการปรับราคาใหม่ชั่วคราว หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในวิธีการที่ผู้ใช้งานแต่ละคนประเมินความเสี่ยงของ bridge และ restaking
