หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ Micron Technology (MU) และ SanDisk (SNDK) พุ่งขึ้นในวันพุธ โดยเพิ่มขึ้น 5.86% และ 7.66% ตามลำดับ SK Hynix เป็นตัวจุดประกายการปรับขึ้นนี้ ด้วยการคาดการณ์ว่าความต้องการหน่วยความจำจะสูงกว่าการผลิตไปจนถึงปี 2030
ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นในขณะที่ Nvidia และ Apple ปรับลดลง นอกจากนี้หุ้นหน่วยความจำทั้งสองได้ปรับลงมากกว่า 3% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาดเช้าวันพฤหัสบดี และ SanDisk ยังมีกำหนดประกาศผลประกอบการหลังปิดตลาดอีกด้วย
SK Hynix คาดว่าความต้องการหน่วยความจำจะแซงหน้าการผลิตจนถึงปี 2030
SK Hynix รายงานรายได้ไตรมาส 3 เป็นประวัติการณ์ที่ 104.6 ล้านล้านวอน (78.9 พันล้าน USD) เพิ่มขึ้น 328% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานทะยานขึ้น 632% สู่ 83.3 ล้านล้านวอน ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์โดยนักวิเคราะห์
ฝ่ายบริหารคาดว่าความต้องการจะสูงกว่ากำลังผลิตไปจนถึงปี 2030 โดยมากกว่าครึ่งของกำลังการผลิตในปี 2027 และ 2028 ได้รับการจองล่วงหน้าภายใต้ข้อตกลงระยะยาวแล้ว มุมมองนี้ถือเป็นการท้าทายต่อความกังวลล่าสุดว่ารอบวัฏจักรของหน่วยความจำอาจสูงสุดในปี 2028
Elon Musk ได้เสริมสร้างกระแสเชิงบวกนี้ในวันที่ 26 ตุลาคม โดยอ้างว่า หุ่นยนต์จะช่วยขับเคลื่อนความต้องการหน่วยความจำ
ความต้องการของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ยังคงเป็นเรื่องระยะยาว อย่างไรก็ตามในระยะใกล้นี้ TrendForce คาดว่าราคาสัญญา NAND จะเพิ่มขึ้น 15% ถึง 20% ในไตรมาสสี่ ในขณะที่ DRAM จะเพิ่มขึ้น 10% ถึง 15%
โดยการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นได้ชะลอตัวลงในวันพฤหัสบดี Microsoft และ Alphabet ต่างก็รายงานการใช้จ่ายเงินทุนรายไตรมาสต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ขณะเดียวกันกำไรจากธุรกิจชิปของ Samsung ก็ต่ำกว่าคาดเช่นกัน
หุ้น SanDisk ดีดตัวจากแนวรับสำคัญก่อนประกาศผลประกอบการ
SNDK มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องหลายสัปดาห์ในช่วงที่หุ้นกลุ่มชิป ถูกเทขายในวงกว้าง ก่อนจะถึงระดับ Fibonacci 0.618 ที่ 1,244.58 USD ซึ่งระดับนี้สอดคล้องกับโซนดีมานด์ที่ยังคงแข็งแกร่งทั้งในเดือนพฤษภาคมและต้นเดือนสิงหาคม
การดีดตัวขึ้นในวันพุธตอนนี้มีเป้าหมายที่ระดับ Fibonacci 0.5 ที่ 1,456 USD หากทะลุขึ้นไปได้ อาจเปิดโอกาสให้กลับไปทดสอบระดับ 0.382 ที่ 1,668 USD ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ขายเข้ามาแทรกแซงซ้ำหลายครั้ง
ปริมาณการซื้อขายกำลังหดตัว ซึ่งบ่งบอกถึงช่วงฟื้นตัวแบบบีบอัด ในขณะเดียวกัน Relative Strength Index (RSI) ก็ได้ฟื้นตัวกลับเข้าสู่โซนกลาง ในระดับใกล้เคียง 45
ผลประกอบการอาจเป็นตัวตัดสินแนวโน้มถัดไป นักวิเคราะห์คาดการณ์รายได้ราว 10.64 พันล้าน USD และกำไรต่อหุ้น (EPS) ใกล้ 46 USD ออปชั่นสะท้อนความผันผวนที่ประมาณ 9.9% ไม่ว่าขาขึ้นหรือลง
หากปิดรายวันต่ำกว่า 1,244 USD จะทำให้โครงสร้างอ่อนแอลงและมีความเสี่ยงลงสู่ระดับ 0.786 ที่ใกล้ 943 USD
Micron แสดงกราฟแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
MU หลุดต่ำกว่าระดับ Fibonacci 0.382 ที่ 894.58 USD เป็นระยะสั้น ก่อนจะกลับขึ้นมาได้ด้วยการปรับตัวขึ้นในวันพุธ ปริมาณการซื้อขายยังทดสอบเส้นแนวโน้มขาลงที่เป็นเพดานกิจกรรมตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน
ราคาทำจุดต่ำใหม่ครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม แต่ก่อนหน้านี้เพิ่งทำจุดสูงใหม่ในวันที่ 2 ตุลาคม RSI เพิ่มขึ้นมาที่ประมาณ 53 ซึ่งสูงกว่ากึ่งกลาง
หากราคาทะลุขึ้นไปเหนือ 1,000 USD และ Fibonacci 0.236 ที่ 1,032 USD จะเป็นการยืนยันการฟื้นตัว แต่ถ้าเสีย 894 USD อีกครั้ง อาจส่ง MU ย่อลงสู่ระดับ 0.5 ที่ 783 USD
การปรับฐานของ Micron จากจุดสูงสุดเดือนมิถุนายนอยู่ที่ประมาณ 32% เทียบกับประมาณ 48% ของ SanDisk ดังนั้นการย่อตัวที่ตื้นกว่าทำให้โครงสร้างของ MU แข็งแรงกว่า
และโดยปกติ Micron มักจะ เคลื่อนไหวตามหุ้นกลุ่มหน่วยความจำใกล้ชิด ผลประกอบการของ SanDisk จึงสามารถกำหนดทิศทางทั้งสองหุ้นได้
