Peter Schiff เลือกวันครบรอบ 55 ปีแห่งการที่สหรัฐอเมริกายุติการผูกเงินกับทองคำ เพื่อแสดงเหตุผลอย่างตรงไปตรงมา โดยเขาให้เหตุผลว่า การตัดสินใจในปี 1971 คือสาเหตุที่ทำให้ USD ประสบปัญหาในปัจจุบัน
Schiff เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Euro Pacific Asset Management โดยเขาได้พูดถึงประเด็นนี้ในพอดแคสต์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เขากล่าวว่าในเวลานั้นวอชิงตันได้ผิดนัดชำระทองคำ และในตอนนี้โลกก็กำลังละทิ้ง USD แล้ว
เหตุใดปี 1971 ยังส่งอิทธิพลต่อการถกเถียงเกี่ยวกับ USD จนถึงทุกวันนี้
ประธานาธิบดี Richard Nixon ได้ปิดหน้าต่างทองคำเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 1971 ทำให้รัฐบาลต่างประเทศไม่สามารถแลก USD กับทองคำได้อีกต่อไป เดิมทีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 35 USD ต่อออนซ์
ข้าพเจ้าได้สั่งการให้รัฐมนตรี Connally ระงับการแลกเปลี่ยน USD กับทองคำหรือสินทรัพย์สำรองอื่นเป็นการชั่วคราว… USD ของคุณจะมีมูลค่าเท่าเดิมในวันพรุ่งนี้เหมือนกับวันนี้, Richard Nixon ในคำปราศรัยวันที่ 15 สิงหาคม 1971 คลิกที่นี่
Nixon ระบุว่ามาตรการนี้เป็นเพียงชั่วคราว แต่มันได้ดำเนินมายาวนานถึง 55 ปีแล้ว
แต่คำสัญญาเกี่ยวกับมูลค่าไม่ได้เป็นไปตามนั้นเลย ข้อมูลราคาของรัฐ แสดงให้เห็น ว่า USD ในปี 1971 ปัจจุบันซื้อสินค้าได้เพียงราว 12 เซนต์เท่านั้น โดยราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 718% ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนั้นเป็นต้นมา
Schiff เรียกการตัดสินใจครั้งนั้นว่าเป็นการผิดนัด ไม่ใช่การปรับปรุงทางเทคนิค เขากล่าวว่าธนบัตร Federal Reserve เคยสัญญาว่าจะสามารถแลกทองคำได้ แต่สุดท้ายวอชิงตันเพียงแค่หยุดจ่ายเท่านั้น
ทองคำก็ได้พูดแทนตัวมันเอง โดยเมื่อวันจันทร์ ราคาทองคำปิดที่ 4,418 USD เพิ่มขึ้น 0.94% ซึ่งมากกว่าราคาในปี 1971 ราว 126 เท่า USD จึงดูเหมือนอ่อนค่าลงแทนที่จะพังทลาย โดยเมื่อวันจันทร์ USD ยังร่วงลงสู่ ระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักต่างๆ
เราออกจากทองคำในปี 1971 ตอนนี้โลกก็กำลังละทิ้ง USD ด้วย, Schiff กล่าวไว้
ติดตามเราใน X เพื่อรับข่าวสารล่าสุดแบบเรียลไทม์
ดัชนี USD ของธนาคารกลางสหรัฐลดลงเพียง 1.8% ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา
การลดการใช้ USD กลายเป็นบททดสอบถัดไป
ข้อกล่าวอ้างใหญ่กว่านั้นของ Schiff คือ ในปี 1971 ได้ทำเสร็จไปแค่ครึ่งเดียว USD สูญเสียมูลค่ามาตลอดยุค 1970 แต่โลกกลับยังถือ USD อยู่เช่นเดิม
นิสัยดังกล่าวส่งผลให้ได้ประโยชน์มากมาย เพราะทำให้สหรัฐฯ สามารถซื้อของได้มากกว่าที่ผลิต และยังทำให้วอชิงตันกู้ยืมเงินได้โดยไม่มีขีดจำกัดที่ชัดเจน
หนี้สาธารณะ ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ แตะ 39.93 ล้านล้าน USD เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม โดยมีช่องว่างอีกประมาณ 65 พันล้าน USD กว่าจะถึง 40 ล้านล้าน USD
โลกกำลังลดการใช้ USD โลกกำลังทิ้งมาตรฐาน USD นี่เป็นกระบวนการที่ได้เริ่มไปแล้ว ยังไม่เสร็จสิ้น แต่ดิฉันคิดว่าผลทางเศรษฐกิจจะรุนแรงมาก Schiff เสริม
เขาคาดว่าครัวเรือนจะรู้สึกถึงผลกระทบก่อน เมื่อการขาดดุลการค้าหมดลง สินค้านำเข้าจะมีราคาแพงขึ้น มาตรฐานการครองชีพก็จะลดลงเมื่อประเทศใช้จ่ายได้แค่เท่าที่หาได้
ฝ่ายวิจัยของ BeInCrypto ได้ทดสอบ การออมสกุลเงินระยะเวลา 55 ปี ในประเด็นนี้ ทองคำทำหน้าที่เป็นประกันระยะยาวได้ดีที่สุด แต่ USD ยังชนะในด้านสภาพคล่อง
ดีมานด์ทองคำกลายเป็นประเด็นของธนาคารกลาง
แนวคิดของ Schiff มีส่วนที่สามารถตรวจสอบได้ หากโลกกำลังลดการใช้ USD จริง ธนาคารกลางควรจะแสดงออกให้เห็นได้
ในครึ่งหนึ่งเรื่องทองคำก็เป็นจริง ธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำ 289 ตันในไตรมาสที่ 2 ตามตัวเลขของสภาทองคำโลก ประกาศ ซึ่งเพิ่มขึ้น 62% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้น
แต่ไตรมาสแรกสถานการณ์ต่างออกไปอย่างชัดเจน การเข้าซื้อทองคำเหลือเพียง 56.5 ตัน บางรัฐบาลต้องขายทองเพื่อระดมเงินสดในช่วงวิกฤตพลังงาน
Jeff Currie นักกลยุทธ์มากประสบการณ์ ได้พัฒนาโครงสร้างแนวคิดเกี่ยวกับความผันผวนนี้ Currie เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัยสินค้าโภคภัณฑ์ที่ Goldman Sachs และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่ม Carlyle เขาให้เหตุผลว่า ทองคำจะสูญเสียแรงซื้อมากที่สุด เมื่อธนาคารกลางกลายเป็นผู้ขายที่จำเป็น เป้าหมายระยะยาวของเขา อยู่ที่ USD 10,000 ต่อออนซ์
แต่ด้านของเงิน USD ยังไม่เป็นไปตามนั้น ตัวเลขของ IMF แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนเงิน USD ในทุนสำรองโลกเพิ่มขึ้นเป็น 57.13% ในไตรมาสแรก จาก 56.42% เมื่อสามเดือนก่อนหน้านี้
ยูโรมีสัดส่วน 20.03% ของทุนสำรอง สกุลเงินหยวนของจีนต่ำกว่า 2% ก่อนหน้านี้ BeInCrypto ได้วิเคราะห์ ข้อมูลสัดส่วนทุนสำรองเงิน USD พบว่า การเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน ไม่ใช่การขาย เป็นสาเหตุหลักของการลดลงในอดีต
และ Bitcoin ก็ยังไม่ได้เข้ามาแทนที่ในช่องว่างนี้ ในขณะที่ ราคา Bitcoin ใกล้ USD 63,517 ส่งผลให้เคลื่อนไหวค่อนข้างคงที่ตลอดเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ราคาทองคำกลับเพิ่มขึ้น
ด้วยเหตุนี้ ธนาคารกลางจึงยังคงซื้อทองคำอย่างหนัก แต่พวกเขายังไม่ได้ทิ้งเงิน USD ดังนั้น ขณะนี้ข้อโต้แย้งตลอด 55 ปีของ Schiff จึงขึ้นอยู่กับว่าทั้งสองเส้นนี้จะตัดกันในที่สุดหรือไม่
